שם משתמש
סיסמא
אודי אביטל
כתבות נוספות בתחום
חברות קשורות
לשכת סוכני הביטוח בישראל
 
לוח אירועים
"הסוכנים לא יודעים לדבר בשפה הפיננסית"
אודי אביטל, יו"ר הוועדה הפיננסית בלשכת סוכני הביטוח, מודע לקשיים שיש לסוכנים להשתלב בעולם הפיננסי ומסביר שמי שלא יהיה בעולם הזה, לא יהיה קיים | "סוכן שעושה חריש עמוק בקרב הלקוחות והופך לסוכן הוליסטי, יכניס המון כסף"
העולם המשתנה אינו פוסח על הסוכנים, שהמושג הוליסטי הופך להיות יותר ויותר שגור בצמוד לתואר שהם נושאים. בין העולמות השונים שהצטרפו לעולמות המסורתיים נמצא גם העולם הפיננסי. אודי אביטל, יו"ר הוועדה הפיננסית בלשכת סוכני הביטוח, מודע לקשיים שיש בניסיונות לחבר את סוכני הביטוח לעולם הפיננסי, בו הוא רואה מקור מרכזי להגברת הרווחיות.

מה ההיענות של הסוכנים להיכנס לעולם הפיננסי?

"אנחנו רואים שבאפשרותנו למשוך סוכנים. לראיה, בכנס שהיה הגיעו כ-200 סוכנים חדשים. אלה לא סוכנים שאתה רגיל לראות אותם בכנסים שלנו. אבל התהליך הזה ייקח זמן".

עד כמה הסוכנים באמת בשלים לעבור את תהליך הכניסה לעולם הזה?
"מי שלא יהיה בעולם הזה, לא יהיה קיים. כל מנתח פיננסי או מתכנן פיננסי שייכנס ללקוח שעובד עם סוכן סטנדרטי – הוא ייקח לסוכן את התיק בהליכה. ואם הסוכנים לא יבינו את זה, הם לא יהיו במשחק".
לסוכנים צעירים, מסביר אביטל, קל יותר ללמוד את התחום. לדבריו, סוכנים צעירים שיתמחו בפיננסים יכולים לסייע לדור הוותיק. "לא לכל סוכן יש דור המשך, ואז אפשר לעשות שילוב בין-דורי בין סוכן ותיק לסוכן שהוא 'בן חורג'".

באילו קשיים הסוכנים נתקלים כשהם פוגשים את העולם הפיננסי?
"החברות מתקשות לתת היום שירות טוב ויעיל. אם סוכן רוצה לעשות שינוי במכירה שלו או לעשות פדיון או כל פעולה אחרת, זה לוקח יותר מדי זמן. לצורך כך יש לנו שולחנות עגולים עם היצרנים ואנחנו מגיעים איתם להבנות בנושא השירותים לסוכנים".
מדוע הסוכנים חוששים להציע אלטרנטיבות שהן אטרקטיביות ללקוחות שלהם?

"הסוכנים לא יודעים לדבר את השפה. ובשבילי סוכן שלא מוכר בלפחות 5 מיליון שקלים בשנה בתחום הפיננסי הוא לא סוכן פיננסי. אין סוכן שלא יכול למכור בהיקף הזה. סוכן שיש לו 800 לקוחות בממוצע – אם הוא עושה חריש עמוק בקרב הלקוחות והופך לסוכן הוליסטי, הוא יכניס המון כסף. וזה לא רק תכניות חיסכון. יש לנו הרבה מה לתת. למה הגופים רוצים לעבוד איתנו? כי יש לנו קהל יעד טוב, אבל יש סוכנים פחדנים שלא מנצלים את הכוח שלהם".

הראיון המלא יפורסמו במגזין מיוחד שיופץ בוועידת עדיף, 10-11 בדצמבר, אווניו, קרית שדה התעופה
 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית