שם משתמש
סיסמא
כתבות נוספות בתחום
 
לוח אירועים
היום בכנס מתכננים עתיד: הרצאות מקצועיות וסדנאות מעמיקות בנושאים של תכנון פיננסי ותכנון פרישה
הכנס יתקיים בשני מוקדים - כנס מקצועי היום במרכז וסדנאות העמקה מקצועיות בימים רביעי וחמישי, 29-30 במאי, בעכו | בין המשתתפים: בכירים בעולם הביטוח, התכנון הפיננסי וההשקעות ומרצים מחו"ל
 

הרפורמות המתחוללות בשנים האחרונות הן בעלות השלכות מרכזיות על רווחיות הפעילים בענף הביטוח בכלל ועל זרוע ההפצה בפרט. רווחיות מצטמצמת, טכנולוגיה מתקדמת ופריחת הערוצים הישירים, הם חלק מהאתגרים העומדים לפתחם של המפיצים, הנדרשים להתמקצע ולבצע התאמות במודל העסקי.

זו תקופה סוערת לכל הדעות, אך מלאה בפוטנציאל לצמיחה עבור הסוכנים והיצרנים כאחד. עדיף תקשורת לקחה את התחום התכנוני צעד אחד קדימה למרכז הבמה ומקיימת מיקוד מקצועי כולל בתחום הנפרש לשני אירועים במסגרת כנס מתכננים עתיד. בכנס ישתתפו סוכני ביטוח, מתכננים פיננסים, בכירים מעולם הביטוח וההשקעות וכן מרצים אורחים מחו"ל. 

שני הכנסים יתקיימו "ביחד ולחוד", בנושאים של תכנון פיננסי ותכנון פרישה. הראשון ככנס מקצועי במרכז שיתקיים היום (ג'), באווניו, קרית שדה התעופה. השני בצפון, במתכונת של סדנאות העמקה מקצועיות, בימים ד' וה', 29-30 במאי, במלון חוף התמרים, עכו.

את הכנס במרכז, אותו תנחה מנהלת מכללת עדיף שלומית יהב, יפתח רועי ויינברגר, העורך הראשי של עדיף. עמנואל קרלוצ'י, יו"ר EFPA – ארגון המתכננים הפיננסים האירופי, ירצה בנושא "המעבר לשכר טרחה – מגמה עולמית להגדלת הרווחיות". ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח, ידבר על "מתכננים עתיד עם סוכן הביטוח".

"פרישה על בטוח" הוא נושא הרצאתה של מירה בר, מנהלת תחום הגיל השלישי ותכנון פרישה במנורה מבטחים ביטוח. רועי ויינברגר יראיין בנושא "הפיננסים כמנוף עסקי לסוכן" את אורי קיסוס, מנכ"ל אקקסלנס גמל והשתלמות, ואת אייל אוחיון, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות בהפניקס.

אלון כץ, מנכ"ל משותף ומייסד BTB ישראל, ירצה בנושא "Be The Bank - השקעה עם ריבית גבוהה שעוזרת לעסקים לצמוח". דוד נחשון אסיף, מנכ"ל ובעלים של Certa, ידבר על "חיבור בטוח בין מלווים ללווים". קובי נבון, יו"ר הון ליין, ישוחח בנושא "תכנון פיננסי דיגיטלי".

נציג רשות ניירות ערך, דודו לביא, מנהל מחלקת השקעות ברשות, יסביר על "ניהול תיקים 2.0" – שירות חדש שציבור המשקיעים יוכל להצטרף אליו באמצעות הטלפון החכם או המחשב בלבד. על "ניהול השקעות מנצח" ירצה רועי יקיר, משנה למנכ"ל ומנהל השקעות ראשי בהפניקס.

את חלקו הראשון של הכנס במרכז, יחתום פאנל: "IRA - מנוע צמיחה לניהול ההשקעות", אותו ינחה דן דוברי, מייסד איגוד המתכננים הפיננסים בישראל, מנכ"ל חברת אלעד תכנון פיננסי. המשתתפים בפאנל: אודי אביטל, יו"ר ועדת פיננסים בלשכת סוכני הביטוח ויו"ר EPPA ישראל; אילן בויקו, בעלים ומנכ"ל INTEGO INHouse; רן רבה, מנהל מוצר IRA במיטב דש גמל ופנסיה; Gary Mullan, שותף מנהל, MONTREUX.

החלק השני של כנס מרכז יתמקד בהזדמנויות עסקיות בפרישה. את ההרצאות במושב זה יפתח עו"ד שלומי הדר, שותף במשרד ג'ון גבע, הדר ושות' – עורכי דין ומגשרים. עו"ד הדר ירצה בנושא "ביטוח רצונות – ייפוי כוח מתמשך ככלי משמעותי לתכנון עתיד". ענת קלדרון, בעלים ומנכ"לית של קפיטל ניהול פרישה והסדרי תגמול בכירים, תרצה על "תכנון פרישה כהזדמנות לצמיחה אישית ועסקית".ארן שדמי, יועץ פרישה לארגונים ולעובדים, יסביר על "ההיבטים הרגשיים של פרישה לפנסיה".

לאחר מכן יתקיים פאנל בנושא "פרקטיקה בייעוץ מס וליווי מקצועי בפרישה ובעזיבת עבודה", אותו ינחה עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי, מנהל מרכז תכנון פרישה בפרופיט שירותים פיננסיים. משתתפי הפאנל: רו"ח רונית כהן, מנהלת תחום קופות הגמל, רשות המסים אבי ברוק, אחראי מקצועי המרכז לתכנון פרישה במגדל; קובי יתח, משפטן, יועץ מס ומומחה לפתרונות מיסוי לפורשים; רו"ח ועו"ד יעקב קרטה, לשעבר בכיר ברשות המסים.

את הכנס יחתום פאנל בנושא "'זה המגביה עוף הוא המרחיק לראות' – פתרונות קיימים לדילמות כלכליות שעוד לא נולדו". את הפאנל ינחה יוסי אש, מומחה לכלכלת המשפחה. בפאנל ישתתפו: נחמן לידור, מומחה לכלכלת המשפחה; אורי היימן, מנכ"ל מרכז הפרישה הישראלי, יועץ ומאמן כלכלי, מומחה בכלכלה התנהגותית יישומית וימית אפריאט, יועצת משכנתאות בכירה, ממייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות וחברת ההנהלה של ההתאחדות.



 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית