שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
תחזית מיטב דש: תשואה שלילית של 5.2% לקופות הגמל הכלליות מתחילת השנה
בבית ההשקעות מעריכים כי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו במאי 2020 תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת של 1.1%
קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו במאי 2020 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.1%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 0.8% לבין תשואה של 1.4%. כך מעריכים במיטב דש בית השקעות.

בתחזית שפירסם אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב דש גמל ופנסיה, נכתב כי

קופות הגמל המנייתיות השיגו במאי תשואה של כ-2.5% בטווח תשואה של 2.0% עד תשואה של 3.0%.
תשואה של כ-1.1% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 0.8% עד תשואה של 1.4%.
תשואה של 0.1% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה אפסית עד תשואה של 0.3%.

מתחילת השנה: המשך מגמת העליות החודש, אחרי המהפך באפריל צמצם את הפסדי קופות הגמל הכלליות לתשואה שלילית של 5.2%. במיטב דש מציינים כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

להלן הערכת מיטב דש לתשואות המסלולים המתמחים מתחילת השנה:
תשואה שלילית של כ-12.2% לקופות הגמל המנייתיות. טווח התשואות: מינוס 8% עד מינוס 16.0%.
תשואה שלילית של 1.3% לקופות הגמל המדדיות. טווח התשואות: מינוס 1% עד מינוס 1.8%.
תשואה חיובית של 0.6% לקופות הגמל השקליות. טווח התשואות: 0.9%-0.2%.

קרנות הפנסיה:
עוד מעריכים במיטב דש כי קרנות פנסיה מקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה של כ-1.2% בטווח תשואה של 1.0% עד תשואה של 1.5%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה של כ-1.1% בטווח תשואה של 0.8% עד תשואה של 1.4%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 60+ השיגו תשואה של כ-0.9% בטווח תשואה של 0.6% עד תשואה של 1.2%.

קרנות הפנסיה – תשואות מתחילת השנה:
קרנות פנסיה מקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה שלילית של כ-5.7%. בטווח התשואות: מינוס 4.7% עד מינוס 6.7%.
קרנות פנסיה מקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה שלילית של כ-4.5%. בטווח התשואות: מינוס 3.5% עד מינוס 5.5%.
קרנות פנסיה מקיפות לבני 60+ השיגו תשואה שלילית של כ-2.6%. בטווח התשואות: מינוס 1.6% עד מינוס 4.0%.

עליות השערים בשוקי המניות בעולם, ועליות השערים באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש ומיתנו את הירידות מתחילת השנה.

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים.
בארה"ב: עליות שערים, כאשר מדד הדאו עלה ב-4.3%, מדד ה-S&P עלה ב-4.5%, מדד הנאסד"ק עלה ב-6.8%.
באירופה נרשמו עליות שערים נאות: ה-DAX הגרמני עלה ב-6.7%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-2.7% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-4.2%.

ביפן: מגמה חיובית חזקה כאשר מדד הניקיי עלה בשיעור של 8.3%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-0.6% בלבד.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

לעומת זאת, בשוק המניות בארץ נרשמו ירידות שערים: מדד ת"א 35 ירד ב-0.7%, מדד ת"א 125 ירד ב-0.9%, מדד ת"א 90 ירד בשיעור של 2.7% ומדד יתר 60 ירד בשיעור של כ-3.5%.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית נאה. מדד התל בונד 20 עלה ב-0.7%, מדד תל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו ב-0.8% כ"א. איגרות החוב הלא מדורגות עלו ב-0.1%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.7%.

באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה מגמה חיובית בשיעור של 0.9%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-1.7% ואילו איגרות החוב השקליות עלו ב-0.4% בלבד.
 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית