כחלק מההסכם לרכישת מלוא הפעילות של בית ההשקעות הלמן-אלדובי, הסכימה הפניקס באופן עקרוני כי יו"ר בית השקעות אורי אלדובי, הנמנה על בעלי השליטה, והמנכ"ל רמי דרור, יתקשרו עם הפניקס או עם הלמן-אלדובי בהסכמי ייעוץ לתקופה של 30 חודשים ממועד ההשלמה של הרכישה, בהיקף של לפחות 75% מזמנו של כל אחד מהם.
 

תמורת שירותי הייעוץ ישולם לכל אחד מהם תשלום חודשי בסך של 75 אלף שקלים כולל מע"מ. דרור ואלדובי יתחייבו שלא להתחרות בתחומי הפנסיה והגמל במשך תקופת הסכם הייעוץ וכן במשך 5 שנים מתום תקופת הסכם הייעוץ.

בהודעה של הפניקס הבוקר (ג') לבורסה, נמסר כי המועד האחרון להשלמת הסכם המיזוג נקבע למועד שיחול בתום 120 ימים ממועד החתימה על הסכם המיזוג. ככל שעד מועד זה התקיימו כל התנאים המתלים להשלמת הסכם המיזוג, למעט קבלת היתר הממונה על התחרות והממונה על שוק ההון, יהיו רשאים הצדדים, בהסכמה, להאריך את המועד האמור בשתי תקופות נוספות של 30 ימים כל אחת.

הפניקס התחייבה, כי במקרה בו יבוטל או לא יושלם הסכם המיזוג כתוצאה מאי קבלת האישורים הנדרשים מהממונה על התחרות ומהממונה על רשות שוק ההון, למעט כתוצאה מהפרה מהותית של התחייבות הלמן-אלדובי אשר הביאה לאי קבלת האישורים האמורים, תשלם הפניקס דמי ביטול בסך של 15 מיליון שקלים.

במסגרת הסכם המיזוג התחייבה הפניקס שבמשך תקופה של 12 חודשים ממועד ההשלמה, היא תשמר 70% מהעובדים של הלמן-אלדובי וחברות הבנות, אשר הועסקו על ידי הלמן-אלדובי וחברות הבנות.