שם משתמש
סיסמא
ראשי
»
תכנון פיננסי
 
הכנס יתקיים בשני מוקדים - כנס מקצועי ב-28 במאי במרכז וסדנאות העמקה מקצועיות ב-29-30 במאי בעכו | בין המשתתפים: בכירים בעולם הביטוח, התכנון הפיננסי וההשקעות ומרצים מחו"ל
פלטפורמות השקעות ברחבי העולם מעניקות ללקוחות ולאנשי המקצוע את האפשרות לבנות אלוקציית נכסים מקרנות נאמנות, תוך שימוש בטכנולוגיית בינה מלאכותית בעלת יכולות מגוונות
במסגרת מערכת הייעוץ Smart Advice, היועץ בונה המלצת השקעה אישית המותאמת למאפייני הלקוח ושולח אותה ישירות אליו | הלקוח יכול לצפות בפעולות המומלצות לביצוע והרציונל מאחוריהן
70 מיליון שקלים כבר הועברו | התשואה הצפויה: כ-5% נטו | הפניקס החליטה להיכנס לתחום לאחר שהתברר לה, שהתשואה במסלול זה גבוהה בהרבה מהתשואה שניתן להשיג כיום בשוק אגרות החוב
דוברי יציג את האבולוציה של התעשייה העולמית, מתודת העבודה של המתכנן ההוליסטי, המיומנויות שנדרשות מהמתכנן, הקוד האתי ותחזית לעתיד התעשייה
שיחה עם עו"ד ורו"ח ג'ייסון קובן, מומחה לטיפול בישראלים אזרחי ארה"ב | אזרחי ארה"ב שחיים בישראל הם בעלי אתגרים ייחודיים והשלכות מס בארה"ב, החושפים אותם לתשלומי מס חריגים
רשות ני"ע פרסמה קול קורא ליצירת שירות חדש למשקיעים, שיאפשר ניהול תיקים באמצעות פלטפורמה דיגיטלית ייעודית | בין היתרונות: ביטול רף כניסה מינימלי ואפשרות השוואת תשואות בין תיקים המנוהלים בחברות שונות
הסדנה שתיערך במסגרת כנס מתכננים עתיד יכירו המשתתפים את המוצרים העיקריים בתחום הפיננסים ואת פוטנציאל ההכנסה בתחום | המשתתפים יבנו תכנית מעשית לפיתוח תיק פיננסים רווחי
אייל רחוביצקי על כניסת סוכנים לעולם של תכנון פיננסי ותכנון פרישה | בסוף מאי תקיים עדיף 2 כנסים - כנס מקצועי במרכז הארץ וכנס בעכו שיכלול סדנאות העמקה, בין היתר בשת"פ הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני הביטוח
הרגיעה היחסית בסוכנויות הביטוח בעת חגי האביב, היא זמן טוב להניע את התכניות לשנה הבאה | אפשר להתחיל עם טבלת חוזקות וחולשות עפ"י תחומי הידע בסוכנות
ההסמכה החדשה שמה דגש על התחום הבינלאומי ובניית קהילה בינלאומית שתפעל תחת איגוד מקצועי בינלאומי
ועדת ההסמכות, ה-SQC, מהווה את הגוף המקצועי שקובע את הסטנדרטים המקצועיים למקצועות הפיננסים באירופה
שיחה עם דרור גילאון, מומחה השקעות לגבי חוסר הוודאות בשווקים וההמלצות לפעולה
אודי אביטל, יו"ר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני הביטוח, מדבר על ההזדמנויות של סוכן הביטוח בעולם הפיננסי
מיטב דש פרסם את הסיכום השנתי של הגיוסים והפדיונות בקרנות הנאמנות, ומנהל את הקרן הגדולה ביותר | הפדיונות הגדולים – בקרנות של אנליסט ואילים
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011