שם משתמש
סיסמא
ראשי
»
תכנון פיננסי
 
הרגיעה היחסית בסוכנויות הביטוח בעת חגי האביב, היא זמן טוב להניע את התכניות לשנה הבאה | אפשר להתחיל עם טבלת חוזקות וחולשות עפ"י תחומי הידע בסוכנות
ההסמכה החדשה שמה דגש על התחום הבינלאומי ובניית קהילה בינלאומית שתפעל תחת איגוד מקצועי בינלאומי
ועדת ההסמכות, ה-SQC, מהווה את הגוף המקצועי שקובע את הסטנדרטים המקצועיים למקצועות הפיננסים באירופה
שיחה עם דרור גילאון, מומחה השקעות לגבי חוסר הוודאות בשווקים וההמלצות לפעולה
אודי אביטל, יו"ר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני הביטוח, מדבר על ההזדמנויות של סוכן הביטוח בעולם הפיננסי
מיטב דש פרסם את הסיכום השנתי של הגיוסים והפדיונות בקרנות הנאמנות, ומנהל את הקרן הגדולה ביותר | הפדיונות הגדולים – בקרנות של אנליסט ואילים
מהן דרישות הדיווח שאזרחי ארה"ב המתגוררים בישראל חייבים לציית להן, מהם אתגרי המיסוי על השקעות ומה הדין לגבי חוסכים ישראלים?
מנכ"ל אקסלנס גמל והשתלמות, אורי קיסוס, הגיע לוועידת עדיף להמחיש לסוכנים את ההזדמנות | "מהפגישות בשטח עולה שחלק מהסוכנים חוששים להיכנס לעולם הפיננסי, כל סוכן יכול למכור לפחות מיליון שקלים בחודש"
מחקר חדש של חברת מורנינגסטאר מלמד כי הערך האמיתי ללקוח מגיע מהערך שמביא היועץ בתהליך מבוקר ומקצועי, בהתאם למתודת עבודה מגובה מחקר אקדמי
דן דוברי בשיחה עם ליאת פרנקל CFP, יו"ר ועדת הביקורת של איגוד המתכננים הפיננסים
עו"ד גבע ציין כי העדר פיקוח רגולטורי מוגדר על המתכננים הפיננסים מחייב אותם להקפדה עצמית מוגברת ושמירה על כללי האתיקה | המליץ לסוכנים העוסקים גם בתכנון פיננסי לפתוח חשבון נפרד לכל פעילות
רועי כהן חיבק את איגוד המתכננים הפיננסים ושיבח את התעצמות מקצוע המתכנן | "קריטי לכלכלת ישראל וממחיש כמה חשוב להגיע ללקוח עם פתרונות שלמים, הן של ביטוח והן של פיננסים"
שוק המניות רשם באוקטובר תשואות שליליות, שחלקן מחקו עד כדי מחצית את התשואה המצטברת מתחילת השנה | גם בנובמבר המשיכו התשואות להתנדנד באגרסיביות, למעלה ושוב למטה | אמיר כהנוביץ' מנתח את הסיבות שהובילו לכך
יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים ציין כי האיגוד התגבר על הטלטלה הקשה שעבר | "השנה הזו הייתה שנת ייצוב והתארגנות והכנה לשנה הבאה שתהיה שנת הצמיחה והגדילה"
דן דוברי הכריז בכנס איגוד המתכננים על פתיחת הליך הבחירה ועל כך שהזוכה יעלה לשלב הגמר בתחרות היבשתית | דוברי, שקיבל מגן הוקרה בכנס, ציין כי האיגוד, בשיתוף עדיף ופלאן פלוס, מקדמים את מקצוע המתכנן
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011