שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
תכנון פיננסי
 
סוכן הביטוח והמתכנן הפיננסי גדי ברקאי סבור כי רכישת ידע והשתייכות לקהילת אנשי המקצוע מהוות את המתכון להתמודדות עם אתגרי העתיד
הוועדה, הקובעת את הסטנדרטים באירופה למקצועות הפיננסים, תבקר בארץ ב-7 בנובמבר
יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים מספר על פעילות האיגוד, שמבקש להנחיל את החינוך הפיננסי כבר מהגילאים הצעירים | בריאיון הוא מסביר מדוע האיגוד מעדיף לבדל את עצמו ולא לשתף פעולה עם גופי הסמכה אחרים
איש הביטוח הוותיק רם אמית קורא לפעול לשינוי בהגדרת רישיון הסוכן וסבור כי שאלת מקור ההכנסה הינה משנית | ריאיון על עתיד הסוכן והאתגרים שניצבים בפני ערוצי הייעוץ
אריה בן-נון, יועץ ארגוני בכיר, שיקף בסדנה בעכו את התפיסה שבעבודת המנטור המשפחתי והסביר מדוע רק לסוכנים יש את התשתית הטובה ביותר לחולל את תפיסת השינוי אצל מבוטחים ולקוחות
פרופ' עמנואל קרלוצ'י שירות הייעוץ באירופה | "ככל שהסיכון גבוה יותר, העמלה גבוהה יותר. ומצד שני, זה תלוי ברמת התיק של הלקוח. ככל שהתיק גדול יותר, העמלה שתבקש תהיה נמוכה יותר"
נקודה מפתח נוספת אותה ציין מנהל המכירות הראשי בקרלטון ג'ייימס: להסתכל על אסטרטגיות יציאה לפני שמשקיעים, וכמה ערך אנחנו מצפים שזה ייתן למשקיעים שלנו
מנהלת שיווק וקשרי משקיעים בוולת'סטון החזקות הציגה את האופן שבו מתאימה החברה את ההשקעה ללקוח | פרץ פירטה על השקעות החברה בנדל"ן ובתשתיות וההגנות שיש ללקוח
אייל רחוביצקי הרחיב על חשיבות תכנון הפרישה ועל ההזדמנות העסקית שיש לעוסקים בתחום | לסוכנים שאינם פנויים לכך הוא הציע לשתף פעולה עם מומחים: "תראו איך התיק המצטבר שלכם גדל דרמטית"
מנהל מכירות אירופה של קרן מונטרו, הרחיב בכנס בעכו על השקעות הקרן בעולמות הבריאות והסיעוד | הקרן מפתחת בבריטניה מרכזים לטיפול ומקבלת החזרים מהמדינה וכן עמלות
יו"ר EFPA ישראל ויו"ר הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני הביטוח, קרא למשתתפי הכנס בעכו להשתנות, ללמוד, להכיר מוצרים עתירי עמלה "ולהפסיק להתבכיין על הפיקוח ועל הרגולציה"
יו"ר סניף חיפה בלשכת סוכני הביטוח התייחסה בפתיחת מרתון סדנאות העמקה בעכו בתכנון העתיד ועל אבני הדרך המרכזיות עליו הוא מבוסס
פאנל בנושא ייעוץ לכלכלת המשפחה דן בשאלה מדוע אנשים מוכנים לשלם אלפי שקלים עבור ייעוץ | יוסי אש: גופים פיננסיים רודפים אחרינו כדי שנפנה ונקבל עמלות. אנחנו לא עושים את זה כי אנו רוצים להישאר אובייקטיבים
פאנל בהשתתפות אנשי רשות המסים בעבר ובהווה, לצד נציגי יצרנים, העלה לדיון את מצוקתם של מבוטחים שנאלצים להיעזר בכמה אנשי מקצוע | אבי ברוק: הליך תכנון פרישה נכון הוא ראיה רחבה של היבט המיסוי והמוצר
הבעלים והמנכ"ל של קפיטל על התחום שמזמן לסוכנים הזדמנות לצמיחה אישית ועסקית | "אף אחד לא מבין שאנו בתקופת תור הזהב של סוכני הביטוח"
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011