שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
תכנון פיננסי
 
בעתות משבר תהליך הפרישה הופך למורכב יותר. מה אפשר לעשות כדי לעבור את תקופת הביניים בלי למשוך פנסיה? ומהו המענה המקצועי המיטבי למי שהגיע לגיל פרישה ומחליט לפרוש בתקופה המורכבת?
משבר הקורונה דורש התמודדות עם מציאות מורכבת ותהיות בנוגע לאופן ניהול הכספים ודרכי הפעולה | המתכנן הפיננסי ויטלי פלוטינסקי מקבוצת נטו תכנון פיננסי מסביר כיצד להכין את הלקוחות
איל אליה: תכנית ההכשרה תעניק כלים מעמיקים יותר לבניית אסטרטגיית השקעות אופטימלית ללקוחות, להתמודדות עם סוגיות פיננסיות מורכבות ולניתוח תנודות השוק
הבנה של לקוחות את נושא סיכון היא הכרחית ביותר בתהליך הייעוץ ובניית אלוקציית נכסים, אך מדובר באתגר לא פשוט
מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח הגיב לטענות שבאוצר וברשות ני"ע רוצים להטיל מגבלות על המוצר | "הכנסת היא שתכריע בין המאסדרים ולא פופוליזם בעיתון; תפקיד הסוכן – להגדיל חיסכון ללקוחותיו, המבינים את יתרון המוצר"
יותר מ-250 איש השתתפו אתמול בוועידה השנתית למתכנני פרישה | בין המרצים הממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת, פרופ' אבי שמחון, אנשי חברות ביטוח ובתי השקעות ועוד
שילוב של ארבע קבוצות נכסים עיקריות בפורטפוליו של משפחה יאפשר לגבש עבורה מודלים כלכליים לעמידה ביעדי החיים
בשנת 2020 עלינו להיות חכמים יותר, מבינים יותר ולהסתכל בעיניים מפוקחות על השוק וההזדמנויות הרבות הטמונות | עלינו להבין להיכן פונה עולם ההשקעות ולא להסתפק בפתרונות הישנים
מנכ"לית מכללת עדיף סיפקה לבאי כנס EFPA התבוננות אחרת על החלוקה בין משיכת פיצויים למשיכת ההון כולו כקצבה | "אם הלקוח אמר שהוא רוצה 20 אלף שקלים, נשתדל להעביר לו 22 אלף. הוא לא יבכה, פשוט ייהנה יותר"
ג'ייסון קובן, לשעבר ראש מחלקת המיסים האמריקאית, KPMG ישראל, הסביר על משטר המיסוי בארה"ב ועד כמה חשוב להתנהל נכון מול רשויות המס כדי להימנע מאיבוד כספים או מסנקציות של הרשויות
מנהל תחום תאגידים וסוכנויות בטריא, התייחס לפעילות המבוקרת של החברה | "כששוק ההון עלה עם 15% תשואה בגופים מובילים, אנחנו יצרנו 6%, אבל גם כשהשוק קרס במינוס 2%, היינו באותה תשואה"
שלומי כהן, לשעבר מנהל תחום ביחידה למיסוי בינלאומי הציג בפני משתתפי כנס EFPA סוגיות שונות מתחום המיסוי בקשר להשקעות בחו"ל
נשיא EFPA ישראל ציין גם בעיית "הרגולציה החונקת" שמקשה על העסקים בישראל והסביר על חשיבות המנהל הפיננסי שנעזר שלא רק פועל באופן עצמאי אלא נעזר במומחים מתחומים אחרים
קארים זעודי, נציג בכיר של EFPA, הסביר על החשיבות שבהצטרפות ל-EFPA ישראל והביע אופטימיות באשר לפעילותו בארץ
דניאל מקגוניגל, Sellar Property Group, בפאנל שדן באתגרים ופתרונות השקעה גלובליים | אנדרו סטונס, מנהל מכירות אירופה, MONTREUX: אנו בונים עסקים על ידי מיזוג עסקים קטנים יחד
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011