שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
תכנון פיננסי
 
המומחה למיסוי ופרישה מציע סימולטור מס לעת עזיבת מקום עבודה או פרישה וכן אפליקציה חינמית שממפה את כל כספי התגמולים וכספי הפיצויים שהחוסך צבר בתכניות הפנסיה והביטוח שלו
בשנים האחרונות, עם ירידת הריבית, החלו משקיעים רבים לחפש דרכים מגוונות להשקעה | בנייה נכונה של תיק הקצאת נכסים תסייע בהגעה ליעדים של חיים בביטחון כלכלי ובכבוד
הליווי וההכוונה המקצועית בנושא פרישה מיועדת ליועצי המס וללקוחותיהם
מנכ"ל פסגות התארח בכנס שיזמה פוקוס סוכנות לביטוח פנסיוני בהשתתפות גמלאים של חברת רפא"ל
טריא מגדילה בכל חודש את היקף ההלוואות שלה ב-50 מיליון שקלים | יאיר בן דוד, מנהל תחום תאגידים וסוכנויות בקרן, מסביר מדוע על הסוכנים להיכנס לתחום, מה היתרונות ללקוחות וכיצד מגייסים אותם
השוואה של החוק בישראל לשאר העולם מלמדת כי התנאים לקבלת הכרה כלקוח כשיר בישראל הם מהנוקשים בעולם
החברה הודיעה לאחרונה על הקמת 2earnings, המתמחה בהנגשת עולם ההשקעות האלטרנטיביות בתחום הנדל"ן בחו"ל והפינטק, ללקוחות פרטיים כשירים, לסוכנים פיננסים, למתכננים פנסיונים ולסוכני ביטוח המתמחים בתחום
מחקר חדש של הבנק סוקר את מפת התשואות העולמית בתחום השקעות בנדל"ן ומציין לחיוב פיזור סיכונים ואטרקטיביות בנדל"ן
הביקור נועד בין היתר לחיפוש השקעות עם אלפא עבור חברי מועדון המשקיעים אייסו שפועל בשיתוף פעולה עם מועדון המשקיעים של פאנדר
אף שלכל משקיע מומלץ לפזר את סיכוניו, המדינה אינה מאפשרת הענקת יעוץ השקעות אלטרנטיביות למי שאינו מוגדר "משקיע כשיר" | אבל רק מועדון מצומצם וסלקטיבי עומד בקריטריונים / חלק שני ואחרון
השקעות אלטרנטיביות הן כבר מזמן תופעה קיימת שאי אפשר להתעלם ממנה | כדי להבינה יש צורך להגדיר את מאפייניה | חלק ראשון (מתוך שני חלקים)
תם עידן שיווק המוצרים ודמי העמלה | עתיד המקצוע טמון ביכולת לבנות לכל לקוח תכנית אסטרטגית נכונה בתמורה לשכ"ט
זאת במסגרת שיתוף פעולה בין The Global Alliance ו- Financial Planning Association | בין אנשי המקצוע שיפעלו במסגרת הפרויקט: דן דוברי
היכולת של הסוכן והיועץ הפיננסי להבין את הדאגות המטרידות את לקוחותיו ולפנות אל הרגש שלהם - מייצרת אמון הדדי ומאפשרת ליועץ לסייע להם טוב יותר
התחרות תתקיים לקראת הכנס העולמי לתכנון פיננסי שייערך באוקטובר בשיקגו | דוברי: זהו כבוד גדול להימנות על אנשי המקצוע הטובים בעולם והראויים לבחון אחרים
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011