שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
תכנון פיננסי
 
יותר מ-250 איש השתתפו אתמול בוועידה השנתית למתכנני פרישה | בין המרצים הממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת, פרופ' אבי שמחון, אנשי חברות ביטוח ובתי השקעות ועוד
שילוב של ארבע קבוצות נכסים עיקריות בפורטפוליו של משפחה יאפשר לגבש עבורה מודלים כלכליים לעמידה ביעדי החיים
בשנת 2020 עלינו להיות חכמים יותר, מבינים יותר ולהסתכל בעיניים מפוקחות על השוק וההזדמנויות הרבות הטמונות | עלינו להבין להיכן פונה עולם ההשקעות ולא להסתפק בפתרונות הישנים
מנכ"לית מכללת עדיף סיפקה לבאי כנס EFPA התבוננות אחרת על החלוקה בין משיכת פיצויים למשיכת ההון כולו כקצבה | "אם הלקוח אמר שהוא רוצה 20 אלף שקלים, נשתדל להעביר לו 22 אלף. הוא לא יבכה, פשוט ייהנה יותר"
ג'ייסון קובן, לשעבר ראש מחלקת המיסים האמריקאית, KPMG ישראל, הסביר על משטר המיסוי בארה"ב ועד כמה חשוב להתנהל נכון מול רשויות המס כדי להימנע מאיבוד כספים או מסנקציות של הרשויות
מנהל תחום תאגידים וסוכנויות בטריא, התייחס לפעילות המבוקרת של החברה | "כששוק ההון עלה עם 15% תשואה בגופים מובילים, אנחנו יצרנו 6%, אבל גם כשהשוק קרס במינוס 2%, היינו באותה תשואה"
שלומי כהן, לשעבר מנהל תחום ביחידה למיסוי בינלאומי הציג בפני משתתפי כנס EFPA סוגיות שונות מתחום המיסוי בקשר להשקעות בחו"ל
נשיא EFPA ישראל ציין גם בעיית "הרגולציה החונקת" שמקשה על העסקים בישראל והסביר על חשיבות המנהל הפיננסי שנעזר שלא רק פועל באופן עצמאי אלא נעזר במומחים מתחומים אחרים
קארים זעודי, נציג בכיר של EFPA, הסביר על החשיבות שבהצטרפות ל-EFPA ישראל והביע אופטימיות באשר לפעילותו בארץ
דניאל מקגוניגל, Sellar Property Group, בפאנל שדן באתגרים ופתרונות השקעה גלובליים | אנדרו סטונס, מנהל מכירות אירופה, MONTREUX: אנו בונים עסקים על ידי מיזוג עסקים קטנים יחד
ירון שמאי, המשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת לקוחות והפצה בכלל ביטוח, ציין כי המטרה היא להרים את הרמה המקצועית של העוסקים בענף | " אנחנו רוצים לסייע ולתת את כל הכלים המקצועיים"
איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי החשבון, הוסיפה בעניין חשיבות ההסתייעות באנשי מקצוע אחרים: כשאתה מפנה למומחה שלא ידאג לטובת הלקוח, אתה גם תאבד את הלקוח
נשיא לשכת סוכני הביטוח פירט בכנס EFPA על המאבקים של הלשכה מול מוקדים הישירים והאתרים המתחזים| הביע שביעות רצון מטיוטת הרשות שעוסקת במי יכול להחזיק סוכנות תאגיד
יו"ר EFPA ישראל, ציין את חשיבות שיתוף הפעולה עם מומחים מתחומים שונים: כאשר מציבים את הלקוח במרכז, הדרך להכיר קולגות שיציעו לכם ולו פתרונות נוספים, קלה יותר ויכולה להפוך ליתרון עבורכם
הממונה של שוק ההון התייחס בכנס הבינלאומי של EFPA ישראל לנושא הייעוץ הכולל: מישהו צריך להסתכל על הצרכן ולהביט על התיק הכולל שלו ולייעץ לו באמת
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011