ניהול נכסים:
ניהול תיקי השקעות - כלל פיננסים מספקת שירותי ניהול השקעות והכוונה פיננסית ללקוחות פרטיים, לחברות ולמוסדות בארץ ובחו”ל ומתאימה בצורה פרטנית לכל לקוח את תיק ההשקעות בהתאם לצרכיו להשגת תשואות עודפות לאורך זמן. לחברה מרכזים פיננסיים בפריסה ארצית, דבר המאפשר נגישות מרבית ללקוחותיה. כמו כן, החברה מציעה מוצרים פיננסיים נוספים למגזר העסקי כגון - הפקדות שקליות ומוצרים מובנים.
קרנות נאמנות - כלל פיננסים קרנות נאמנות מנהלת כ-106 קרנות נאמנות (נכון ל-30.5.2011) והינה מהמובילות בתחום קרנות הנאמנות בישראל, זאת בין היתר באמצעות השקת קרנות חדשניות וחשיפת לקוחותיה לאפיקי השקעה אטרקטיביים בישראל ומחוצה לה. לחברה מגוון רחב של קרנות נאמנות המתאימות לכל משקיע ולכל עת: קרנות סל, כספיות, שקליות, אג”ח ממשלתיות, אג”ח קונצרניות, מניות בארץ ובחו”ל ועוד. צוות ניהול ההשקעות של קרנות הנאמנות הוא מהמקצועיים ביותר בשוק ההון וכולל מומחי השקעות בדסק המאקרו, אג”ח קונצרני, מניות בארץ, מניות בחו”ל ודסק אג”ח גלובלי.
מוצרי מדדים - תעודות סל וקרנות סל - קבוצת מבט תעודות סל, מבית כלל פיננסים, הינה מהקבוצות המובילות בישראל בתחום מוצרי מדדים (תעודות סל, תעודות חסר, תעודות סחורה, תעודות מורכבות ותעודות פיקדון). מוצרי מדדים הינם מכשירים פיננסיים המאפשרים למשקיעים לסחור ולהיצמד למדדי המניות, מדדי אג”ח ו/או המט”ח בארץ ובעולם או לסחור בקשר עימם. נכון למרץ 2011 ניהלה קבוצת מבט נכסים בשווי כולל של כ- 6.9 מיליארד ₪, ב-61 סוגים שונים של תעודות.
חיסכון פיננסי - פוליסת חיסכון פיננסי היא מכשיר פיננסי חדשני של כלל ביטוח, בניהול כלל פיננסים, המאפשר ללקוח ליהנות מניהול אישי וממגוון רחב של יתרונות. חיסכון פיננסי יוצר את הפיתרון המושלם לניהול נכסים לכל מטרה ולכל טווח השקעה, בהתאמה לצרכי הלקוח, תוך אפשרות למעבר חופשי בין מסלולי השקעה שונים.
שירותים פיננסים:
ברוקראז' - כלל פיננסים ברוקראז' הינה חברת הברוקראז' החוץ בנקאית המובילה בישראל. כלל פיננסים ברוקראז' מספקת שרותי מסחר עבור לקוחות מוסדיים ישראלים וזרים בבורסה לני”ע בת”א. לקוחותיה של כלל פיננסים ברוקראז' כוללים קרנות הון סיכון, בתי השקעות, קופ”ג, קרנות פנסיה וחברות ביטוח בארץ ובחו”ל. בכלל פיננסים ברוקראז' מחלקת מחקר אינטגראלית המספקת ללקוחותיה ראיה כוללת ומקיפה של השוק הישראלי, הן ברמת הסקטורים והן ברמת המאקרו. החברה הינה חברה בפיקוח הבורסה והיא מובילה בתחום המסחר במניות, אופציות ואג”ח למשקיעים מוסדיים.
נגזרים - כלל פיננסים נגזרים עוסקת במסחר בנגזרים ובנכסי הבסיס עבור עצמה. עסקאות החברה מבוססות על ארביטראז' - חשיפה מועטה לשווקים, תוך מעקב שוטף, ניהול והערכת סיכונים קפדניים ביותר. בנוסף החברה מספקת שירותי ניהול ותפעול למגוון פעילויות בתחום ני”ע, לרבות עשיית שוק בני”ע הנסחרים בבורסה בתל אביב.
עשיית שוק בניירות ערך- כלל פיננסים בטוחה מעניקה שרותי עשיית שוק בניירות ערך לחברות הנסחרות בבורסה בתל-אביב וכן הינה הגוף החוץ בנקאי היחיד שהינו בעל רישיון לעשיית שוק ראשית באגרות חוב ממשלתיות.
מרכז עסקאות למסחר עצמאי- החברה מעמידה לרשות לקוחותיה העצמאיים מרכז עסקאות פעיל המעניק שירותי בורסה הכוללים: מערכות מסחר מתקדמות בארץ ובחו”ל, שירותי ביצוע מקצועיים במשך כל שעות המסחר בארץ ובארה”ב. בנוסף, שירותי הכוונה פיננסית אישית וליווי מקצועי וזאת במשך כל שעות המסחר.
בנקאות להשקעות:
נאמנויות - כלל פיננסים נאמנויות מספקת שירותים לחברות ציבוריות ופרטיות, גופים מוסדיים, מלכ”רים, לקוחות פרטיים, תושבי חוץ ומקומיים. כלל פיננסים נאמנויות מתמחה במתן שירותי נאמנות למחזיקי אגרות חוב קונצרניות של חברות ציבוריות בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.
חיתום - כלל פיננסים חיתום היא החברה המובילה בתחום בשוק ההון בישראל. החברה עוסקת בגיוס כספים עבור חברות ציבוריות ופרטיות באמצעות חיתום, ניהול ו/או ליווי הנפקות פרטיות וציבוריות של אגרות חוב ומניות, הפצת ניירות ערך (לרבות הפצת חבילות ניירות ערך למשקיעים מתוחכמים, Block Trade), בניית מוצרים פיננסיים מתקדמים, עסקאות מימון באגרות חוב מובנות וייעוץ בנושאי מיזוגים ורכישות.
תיווך בעסקאות, מיזוגים ורכישות
כלל פיננסים טהורי בית השקעות הינה אחד הגופים המובילים בישראל בתחומי הייעוץ הכלכלי- פיננסי- עסקי. החברה עוסקת בייזום וליווי מלא של עסקאות מיזוג, מכירה ורכישה של ני”ע ונכסים אחרים, גיוסי הון ומכירת גרעין שליטה ובביצוע הערכות שווי וייעוץ כלכלי להנהלות של חברות וגורמים פרטיים.
פעילות בינלאומית:
Titanium Asset Management - טיטניום הינה חברת בת של כלל פיננסים, העוסקת בניהול נכסים בחו”ל. נכון ליום 31.12.10, טיטניום מנהלת כ-9 מיליארד דולר בנכסים ללקוחות מוסדיים וללקוחות פרטיים בעלי הון, באמצעות ארבע חברות בנות שכל אחת מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי.
כלל פיננסים פועלת וממוקדת בצרכי לקוחותיה תוך שימת דגש על ערכים של: אמינות, שקיפות, חדשנות ויצירתיות זאת בשילוב כוח אדם מוביל ומקצועי וכלים טכנולוגיים מתקדמים, למתן שירותים ומוצרים איכותיים ללקוחות פרטיים, חברות ולקוחות מוסדיים בארץ ובחו”ל.
|
