ראשי
»
»
תכנון פיננסי
תכנון פיננסי
 
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: מערכת עדיף
החברה האמריקנית ערכה כנס לסוכני ביטוח ומתכננים פיננסים, בו הוצגו יתרונות החברה הפועלת בשוק הנדל"ן בארה"ב ומודל תגמול ייחודי לסוכנים: "הזדמנות עבורם לייצר משהו יחד אתנו, עם אפשרות לתשואה גבוהה"
כתב: מערכת עדיף
הממונה נאם בכנס לשכת סוכני הביטוח ואמר כי התנהלות השוק בעבר לא אפשרה מודל כלכלי נכון לביטוחי המנהלים | הוא כיוון לעמלה אחידה ("התגמול מהיצרנים צריך להבטיח שלא תהיה הטיה") ורמז לפיקוח על סוכנים פיננסים
כתב: דן דוברי
המגמה של הורדת הריבית הובילה את קרנות הפנסיה, חברות הביטוח ולקוחות פרישה לאתר פתרונות חלופיים | האתגרים של המתכננים הפיננסים בעולם ללא ריבית מתגברים
כתב: מערכת עדיף
לקראת כנס פיננסים של לשכת סוכני הביטוח בשבוע הבא, אודי אביטל, יו"ר ועדת פיננסים בלשכה, מסכם את פעילות הוועדה מאז הכנס הקודם | הכנס הקרוב יתמקד בשירות היצרנים לסוכן
כתב: דן דוברי
דן דוברי מסביר על חשיבות המהלך המתוכנן להקמת מועצה למקצועות הנאמנות בישראל
כתב: דן דוברי
נייר עמדה של הרשות לניירות ערך מגביל את מספר הלקוחות הלא כשירים של קרנות הגידור ל־50 בשנה | האם מדובר באפליה של הציבור הלא כשיר בגישה לקרנות גידור?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
 
מידע מקצועי
אלון כץ: השקעה עם ריבית גבוהה שעוזרת לעסקים לצמוח
אלון כץ
3/6/2019
לחץ להורדה
ענת קלדרון: תכנון פרישה כהזדמנות לצמיחה אישית ועסקית
ענת קלדרון
2/6/2019
לחץ להורדה
PRO360 - מצגת הרצאתו של קובי נבון, יו"ר הון ליין
28/5/2019
לחץ להורדה
יאיר בן דוד - משנים מציאות
יאיר בן דוד
22/11/2018
לחץ להורדה
דן דוברי: עיסוק בפיננסים ובהשקעות אלטרנטיביות
דן דוברי
10/7/2018
לחץ להורדה
דן דוברי: המעבר לעולם האלטרנטיבי - הזדמנות לסוכן
13/7/2017
לחץ להורדה
1
2
3
4
5
6
7
שאלות ותשובות
מה זה איזון אקטוארי?
בן 65 עם פוליסת עדיף מ-1/1/1991 ותום תוקף גיל 65. הראל סירבה להארכת תוקף. מבוטחים אחרים בחברות אחרות האריכו תוקף של פוליסות כאלה לשנים, ולעיתים לכל החיים. האם זה נתון לשיקול החברה? תודה.
לפי הנראה בחוזר זה יש טפסים אחידים למספר פעולות כגון הצעה, שינוי מסלול ביטוח ועוד... אינני רואה שיש טופס אחיד לשינוי דמי ניהול ולשינוי מסלול השקעה בקופה קיימת. האם תוכלו לברר מדוע? זה הלינק לחוזר: http://www.mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/mosdiym/memos/th_2015-91.pdf
1
2
וידיאו
14/10/2015
רב שיח: מסוכן ביטוח לסוכן פיננסי
תגיות: ביטוח, סוכני ביטוח, עידו בירמן, תכנון פיננסי, זיו ורטהיימר, פיננסיים, נדל"ן
14/10/2015
סוכן העתיד בעולם משתנה | שמעון מירון
תגיות: פיננסים, סוכני ביטוח, תכנון פיננסי, פיננסיים
14/10/2015
מגמות עולמיות בשוק הפיננסי | רו”ח אייל בן אבי
תגיות: תכנון פיננסי, פיננסיים
1
2
3
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011