ראשי
»
»
מסמך ההנמקה
מסמך ההנמקה
 
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: מערכת עדיף
בעל הרישיון יציין בין השיקולים העיקריים את סכום דמי הניהול הכולל שישלם הלקוח לאורך חיי המוצר הפנסיוני | ברירת המחדל היא למלא מסמך הנמקה מלא בכל מקרה של מתן המלצה ללקוח | הורנצ'יק: אנחנו לומדים את החוז
כתב: פרופ' זיו רייך
ביולי אשתקד נקבע כי טופס ההנמקה יהיה אחיד ליועצים ולסוכנים | קיימים 3 סוגי טפסים שנועדו להקל על הלקוח בקבלת ההחלטות
כתב: שלומית יהב
אף על פי שרק החל מה-1 ביולי 2017 אמור כל בעל רישיון לפעול בהתאם להנחיות חוזר סוכנים ויועצים ולספק בידי לקוחותיו מסמך הנמקה, הרי שכבר עתה נכנסו לתוקף הוראות בדבר העברת כספים במוצר בעל מקדם מובטח
כתב: מערכת עדיף
כך עולה מחוזר שפרסמה דורית סלינגר | תחילת החוזר לעניין קופת גמל להשקעה: 1 בינואר 2017
1
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011