»
הסוכן הפיננסי – הזדמנויות ואתגרים
הסוכן הפיננסי – הזדמנויות ואתגרים
בשנים האחרונות העולם הפיננסי משנה פניו וגבולות הגזרה שבעבר נחשבו מוצקים, זולגים ומתרחבים. בעידן בו עולמות הביטוח, הפנסיה והפיננסים משולבים יחדיו, משתנה גם תפקידו המסורתי של סוכן הביטוח ואת מקומו תופס הסוכן הפיננסי: סוכן ביטוח הבקיא גם בניהול הסיכונים של הלקוח וגם באפיקי השקעה וניהול הכסף.

כנס עדיף בחסות 'הכשרה חברה לביטוח', הראשון מסוגו, חשף את סוכני הביטוח למגמות השוק הפיננסי החדש ולהזדמנויות הקיימות בו, וסיפק להם כלים ליצירת פעילות מניבה בתחום. בין הנושאים בהם עסק הכנס: מגמות בשוק הפיננסי, נדל"ן, ניהול השקעות, אשראי, משכנתאות, נכסים פיננסים וניהול סיכוני לקוח.

לאלבום התמונות בפייסבוק
כתבות
"על הסוכן לדבר את השפה הפיננסית"
שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף, הדגישה כי "סוכן הביטוח צריך להכיר את כלל נכסי הלקוח, ולא רק את נכסיו המתבטאים בתכניות פנסיוניות"
15/10/2015
כתב: מערכת עדיף
דודי עמית: המוצר הפיננסי הוא חלק מאבולוציה בהתפתחות הסוכן
משתתפי רב השיח הסכימו עם יו"ר תת הוועדה לפיננסים, לשכת סוכני הביטוח, כי העתיד טמון בתחום הפיננסים
15/10/2015
כתב: מערכת עדיף
הסוכן הפיננסי – האתגר שבהזדמנות
מעל 400 סוכנים השתתפו בכנס עדיף שנערך בחסות ראשית של הכשרה חברה לביטוח, בו הוצגו כלים לפיתוח ולהתקדמות. בכנס נטלו חלק נציגים מתוך הענף, לצד גופים חיצוניים, המסמלים את עתיד המקצוע
15/10/2015
כתב: מערכת עדיף
אבי כץ: גם מי שיש לו מיליונים בבנק, יקבל פנסיה נמוכה
הבעלים של רשת קופיקס התארח ברב שיח בנושא השקעה בנדל"ן כאפשרות לפיתוח סוכנים ואמר כי מי שרוצה להרוויח, מוטב שישקיע בהשקעות ריאליות. יו"ר עמידר: מי שיכול, שיקנה היום דירה
14/10/2015
כתב: מערכת עדיף
אלישקוב: האתגר הפיננסי הוא אתגר שכל סוכן חייב לקחת בשתי ידיים
מנכ"לית הכשרה קראה לסוכני הביטוח לרכוש ידע ומיומנות בתחום הפיננסי כדי להתפתח. "כולנו יודעים שהיום סוכן הביטוח לא יכול להסתפק בנישות עסקיות אלא להרחיב את מקורות ההכנסה שלו", היא הוסיפה
14/10/2015
כתב: מערכת עדיף
"הלקוח מצפה היום לתמורה גבוהה יותר"
רו”ח אייל בן אבי ציין כי "הלקוח החדש מודע הרבה יותר ויודע בזמן אמת להשוות בין עלויות מוצרים. יש לו קול חזק יותר מבעבר, מדובר בטרנד קריטי ומשמעותי”
14/10/2015
כתב: מערכת עדיף
1
2
3
מידע מקצועי
מצגת הרצאתו של גיא מר-חיים, שותף-בכיר בחברת הייעוץ האסטרטגי POC, בנושא: סוכן פיננסי - צו השעה
גיא מר-חיים
13/10/2015
לחץ להורדה
מצגת הרצאתו של יואב גפני, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, האחראי על שיווק וייעוץ פנסיוני, בנושא: שיווק וייעוץ פנסיוני - תמורות
יואב גפני
13/10/2015
לחץ להורדה
מצגת הרצאתו של יוסי אפרתי – סמנכ"ל ומנהל מחלקת השקעות בהכשרה חברה לביטוח, בנושא: אסטרטגיות בבניית תיק השקעות
יוסי אפרתי
13/10/2015
לחץ להורדה
מצגת הרצאתו של שמעון מירון, משנה למנכ"ל וראש אגף לביטוח חיים ופיננסים בהכשרה חברה לביטוח, בנושא: סוכן העתיד בעולם משתנה
שמעון מירון
13/10/2015
לחץ להורדה
1
וידיאו
20/10/2015
הסוכן הפיננסי – הזדמנויות ואתגרים | אתי אלישקוב
תגיות: צים פנסיונים, הכשרה חברה לביטוח, סוכני ביטוח, אתי אלישקוב, מתכננים פיננסיים
20/10/2015
הסוכן הפיננסי – הזדמנויות ואתגרים | עופר נוריאל
תגיות: ר נוריאל, יועצים פנסיונים, הכשרה חברה לביטוח, סוכני ביטוח, מתכננים פיננסיים
20/10/2015
תמורות בשיווק ובייעוץ פנסיוני | יואב גפני
תגיות: הכשרה חברה לביטוח, סוכני ביטוח, יואב גפני, ייעוץ פנסיוני, מתכננים פיננסיים
20/10/2015
סוכן פיננסי - צו השעה | גיא מר-חיים
תגיות: הכשרה חברה לביטוח, סוכני ביטוח, תכנון פיננסי, גיא מר-חיים, מתכננים פיננסיים
20/10/2015
סוכן העתיד בעולם משתנה | שמעון מירון
תגיות: פיננסים, סוכני ביטוח, תכנון פיננסי, פיננסיים
20/10/2015
רב שיח: מסוכן ביטוח לסוכן פיננסי
תגיות: ביטוח, סוכני ביטוח, עידו בירמן, תכנון פיננסי, זיו ורטהיימר, פיננסיים, נדל"ן
20/10/2015
רב שיח: סוכן נדל"ן - אפשרויות ההשקעה ללקוחות - איפה ואיך להשקיע בנדל"ן?
תגיות: סוכני ביטוח, נדל"ן
20/10/2015
אסטרטגיה בבניית תיק השקעות | יוסי אפרתי
תגיות: בתי השקעות, השקעות, תיק השקעות, סוכני ביטוח, תכנון פיננסי, פיננסיים
20/10/2015
רב שיח: סוכן אשראי - ערוצי השיווק של האשראי החוץ בנקאי
תגיות:
20/10/2015
מגמות עולמיות בשוק הפיננסי | רו”ח אייל בן אבי
תגיות: תכנון פיננסי, פיננסיים
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011