|
מידע מקצועי בנושא מאמרים ודעות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
טרם הפעלת מנגנון BMBY יש לוודא שהצדדים מבינים היטב את התהליך, לרבות את משמעות ה"אל חזור" ואת ההשלכות לכך שהצד למכירה אינו יכול לסרב להצעה שניתנה לו |
|
|
|
הנגשת תחום הביטוח לציבור הינה מומחיות נרכשת שעל הסוכן ללמד את עצמו | כדי להיות עניינים ורלבנטיים ברשת הרוויה בשיח, חובה לעטוף את התוכן בסטוריטלינג איכותי ומהנה |
|
|
|
אל תהססו להציע למבוטחים לשדרג או לשנות פוליסות שבאמת זקוקות לכך והפכו אותם מ-Policy Holders ללקוחות נאמנים | רק כך תגלו עד מהרה שיצרתם "כיפת ברזל" מעליהם, המיירטת את רוב ניסיונות "מינוי הסוכן" |
|
|
|
במסגרת הפעילות כסוכנות ביטוח תאגיד, חלות על הסוכנות חובות דיווח ואישור מול רשות שוק ההון | חשוב להכיר את חובות הדיווח ואת הסיכונים הקיימים במקרה של הפרתן |
|
|
|
סוכן הביטוח צריך לנהל מערך תפעולי הפועל על עקרונות של שיתוף פעולה, אחווה וסולידריות | חשוב לחזק את תחושת השייכות של כל אחת מהרפרנטיות ולהניע עבודה כלהקת אווזים |
|
|
|
והפעם על תהליך תכנון לתיק שהפך להיות מעניין ומשמעותי בתוצרי ההשקעה |
|
|
|
מה התחדש עכשיו? מה נדחה ל-31 בדצמבר? איזה מסמך צריך למלא בגין כל פעולה? וגם: אילו תיקונים עדיין דרושים כדי שמסמך ההנמקה ישקף את המידע המדויק ביותר? אבי רוזנבאום, יו"ר ברוקר, עושה סדר |
|
|
|
סוכן הביטוח חויב לפצות את המבוטח, חבר ילדות, בגין הוצאות רפואיות עבור ניתוח שעבר בחו"ל | בית המשפט קבע כי הסוכן הפר את חובתו לפעול במקצועיות כלפי המבוטח |
|
|
|
כולנו חווים לעיתים רגעים שבהם אנו דוחפים הכל לפיתה וממהרים להמשיך לדבר הבא | הפיתה הזו, עלולה לסמל חוסר תכנון משווע שמייצר עומס מיותר, תחושת תסכול וחוסר שקט נפשי | כיצד לוקחים פיקוד על ניהול הזמן? |
|
|
|
במסגרת ההסכם, המבוטח ויתר על כל תביעה נגד חברת המוקד | האם הוויתור תקף מול חברת הביטוח? |
|
|
|
ראוי שמהלך של מסמך הנמקה מיוחד ליועצים פנסיונים או דומה לו יעבור בחינה של מומחים מתחומים שונים הקשורים לשוק הביטוח, ולא רק יתבסס על החלטה של העומד בראש הרשות ופקידיו |
|
|
|
טיפוס נכון על הר הביטוח יאפשר לכם להגיע לפסגות ולשיאים עסקיים שלא הכרתם | האם אתם מוכנים לצאת לדרך? |
|
|
|
אילן בויקו, מנכ"ל קרן אינטגו, סבור כי הגיוון והפיזור הם צורך מהותי בניהול הסיכונים בעידן הנוכחי | ריאיון מיוחד על אתגרי החוסכים והפתרונות המוצעים |
|
|
|
תכנון פרישה יכול להוות עבור סוכן הביטוח הזדמנות נדירה לצמיחה אישית ועסקית; המפתח להצלחה טמון ביכולת ללמוד ולהתמקצע |
|
|
|
ההתעסקות בנושא הצוואה מרתיעה | דווקא סוכני ביטוח שדואגים לעתידם הכלכלי של לקוחותיהם ושל יורשיהם מוצאים עצמם כסנדלרים יחפים | צוואה מבטיחה את העברת ''המקל הפיננסי', וגם קובעת מי יהיו הנהנים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
