שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
מתכננים פיננסיים
 
בשנים האחרונות, עם ירידת הריבית, החלו משקיעים רבים לחפש דרכים מגוונות להשקעה | בנייה נכונה של תיק הקצאת נכסים תסייע בהגעה ליעדים של חיים בביטחון כלכלי ובכבוד
עדי שהרבני וספי שובל, המייסדים של 'יובלים פמילי אופיס', מתכננים את העתיד הפיננסי של משפחות רבות בשיטת ה-Family Office | "הידע שלנו עוזר לאנשים רבים להעשיר את ההון ולתכנן נכון את הפרישה"
השוואה של החוק בישראל לשאר העולם מלמדת כי התנאים לקבלת הכרה כלקוח כשיר בישראל הם מהנוקשים בעולם
החברה הודיעה לאחרונה על הקמת 2earnings, המתמחה בהנגשת עולם ההשקעות האלטרנטיביות בתחום הנדל"ן בחו"ל והפינטק, ללקוחות פרטיים כשירים, לסוכנים פיננסים, למתכננים פנסיונים ולסוכני ביטוח המתמחים בתחום
מחקר חדש של הבנק סוקר את מפת התשואות העולמית בתחום השקעות בנדל"ן ומציין לחיוב פיזור סיכונים ואטרקטיביות בנדל"ן
הביקור נועד בין היתר לחיפוש השקעות עם אלפא עבור חברי מועדון המשקיעים אייסו שפועל בשיתוף פעולה עם מועדון המשקיעים של פאנדר
אף שלכל משקיע מומלץ לפזר את סיכוניו, המדינה אינה מאפשרת הענקת יעוץ השקעות אלטרנטיביות למי שאינו מוגדר "משקיע כשיר" | אבל רק מועדון מצומצם וסלקטיבי עומד בקריטריונים / חלק שני ואחרון
השקעות אלטרנטיביות הן כבר מזמן תופעה קיימת שאי אפשר להתעלם ממנה | כדי להבינה יש צורך להגדיר את מאפייניה | חלק ראשון (מתוך שני חלקים)
תם עידן שיווק המוצרים ודמי העמלה | עתיד המקצוע טמון ביכולת לבנות לכל לקוח תכנית אסטרטגית נכונה בתמורה לשכ"ט
זאת במסגרת שיתוף פעולה בין The Global Alliance ו- Financial Planning Association | בין אנשי המקצוע שיפעלו במסגרת הפרויקט: דן דוברי
היכולת של הסוכן והיועץ הפיננסי להבין את הדאגות המטרידות את לקוחותיו ולפנות אל הרגש שלהם - מייצרת אמון הדדי ומאפשרת ליועץ לסייע להם טוב יותר
התחרות תתקיים לקראת הכנס העולמי לתכנון פיננסי שייערך באוקטובר בשיקגו | דוברי: זהו כבוד גדול להימנות על אנשי המקצוע הטובים בעולם והראויים לבחון אחרים
מאז שהגה ביסמרק את רעיון הפנסיה, הוכפלה תוחלת החיים וההון המצטבר האמיר | הנחיצות במומחי פנסיה היא הכרחית | אבל המדינה מציבה מכשולים בדרך
מתכנן פיננסי מקצועי חייב לשלוט במתודת עבודה מקצועית ומגובה במחקר ולדעת לספק ללקוחותיו פתרונות לכל מצב אפשרי
מחקר בינ"ל חדש מציג את המגמות המשתלטות על העולם הפיננסי-פנסיוני
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011