שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
מתכננים פיננסיים
 
ממועדון יוקרתי שהחל את דרכו בקרב משפחות האצולה, הפך הפמילי אופיס לפתרון זמין ללקוחות שצברו את הונם במשך עשרות שנות עבודה | יאיר ספיר, מנכ"ל אולימפוס, מספר על ההתפתחות
במסגרת המחזור הראשון של הקורס הוכשרו כ-25 אנשי מקצוע ממחלקות השכר של מעסיקים ומצוותי התפעול של מייצגים לעבוד עם המערכת בצורה מקצועית ויעילה
סוכן הביטוח והמתכנן הפיננסי גדי ברקאי סבור כי רכישת ידע והשתייכות לקהילת אנשי המקצוע מהוות את המתכון להתמודדות עם אתגרי העתיד
הוועדה, הקובעת את הסטנדרטים באירופה למקצועות הפיננסים, תבקר בארץ ב-7 בנובמבר
יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים מספר על פעילות האיגוד, שמבקש להנחיל את החינוך הפיננסי כבר מהגילאים הצעירים | בריאיון הוא מסביר מדוע האיגוד מעדיף לבדל את עצמו ולא לשתף פעולה עם גופי הסמכה אחרים
איש הביטוח הוותיק רם אמית קורא לפעול לשינוי בהגדרת רישיון הסוכן וסבור כי שאלת מקור ההכנסה הינה משנית | ריאיון על עתיד הסוכן והאתגרים שניצבים בפני ערוצי הייעוץ
יעברו עכשיו לשלב המעשי של ההכשרה | הקורס התנהל במקביל בחיפה ובתל אביב
את הקמפיין תוביל זואי לרר תורג׳מן, בת 9, בתו של מנכ״ל החברה ובעלת בלוג פיננסי לילדים | שלומי תורג'מן: "הגענו למסקנה, שאם רוצים לעשות שינוי של ממש בחינוך פיננסי, הדרך לעשות זאת היא כמו בכל השקעה אחרת –
יאיר בן דוד, מנהל תחום תאגידים וסוכנויות בטריא, סקר את פעילות החברה ואת ההזדמנויות שהיא מעניקה לסוכנים לטובת לקוחותיהם
פרופ' עמנואל קרלוצ'י שירות הייעוץ באירופה | "ככל שהסיכון גבוה יותר, העמלה גבוהה יותר. ומצד שני, זה תלוי ברמת התיק של הלקוח. ככל שהתיק גדול יותר, העמלה שתבקש תהיה נמוכה יותר"
נקודה מפתח נוספת אותה ציין מנהל המכירות הראשי בקרלטון ג'ייימס: להסתכל על אסטרטגיות יציאה לפני שמשקיעים, וכמה ערך אנחנו מצפים שזה ייתן למשקיעים שלנו
שלומי תורג'מן, מייסד ומנכ"ל משותף BTB ישראל, הציג בכנס 'מתכננים עתיד' בעכו את עולם הלוואות ה-P2P וגיוון תיק ההשקעות | "אין סיבה ש-97% מהאשראי לעסקים במשק יהיה מרוכז בשישה בנקים"
מנהלת שיווק וקשרי משקיעים בוולת'סטון החזקות הציגה את האופן שבו מתאימה החברה את ההשקעה ללקוח | פרץ פירטה על השקעות החברה בנדל"ן ובתשתיות וההגנות שיש ללקוח
מנהל מכירות אירופה של קרן מונטרו, הרחיב בכנס בעכו על השקעות הקרן בעולמות הבריאות והסיעוד | הקרן מפתחת בבריטניה מרכזים לטיפול ומקבלת החזרים מהמדינה וכן עמלות
יו"ר EFPA ישראל ויו"ר הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני הביטוח, קרא למשתתפי הכנס בעכו להשתנות, ללמוד, להכיר מוצרים עתירי עמלה "ולהפסיק להתבכיין על הפיקוח ועל הרגולציה"
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011