שם משתמש
סיסמא
ראשי
»
מתכננים פיננסיים
 
בישראל קיימים מספר חוקים המענקים זכויות שונות בהתאם לגיל: ביטוח לאומי, פקודת מס הכנסה, חוק גיל פרישה וכדומה | דוגמה לתכנית פרישה רב שלבית שגובשה לשני בני זוג
ההשלכות של הבקרזיט על כלכלת אנגליה והקהילה האירופית | תובנות מביקור באחת הבירות הכלכליות המשמעותיות בעולם
ההסמכה החדשה שמה דגש על התחום הבינלאומי ובניית קהילה בינלאומית שתפעל תחת איגוד מקצועי בינלאומי
ריאיון עם אוהד וייגמן (MBA), מנהל סוכנות We, מתכנן פרישה ויועץ עסקי מוסמך CMC
קהילת הפורשים מונה כיום כ-1.2 מיליון בני אדם. קצב הגידול הוא כ-5% בשנה | לסוכן שמכשיר את עצמו לתכנון פרישה יש יתרון תחרותי מידי ועתידי
ועדת ההסמכות, ה-SQC, מהווה את הגוף המקצועי שקובע את הסטנדרטים המקצועיים למקצועות הפיננסים באירופה
אודי אביטל, יו"ר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני הביטוח, מדבר על ההזדמנויות של סוכן הביטוח בעולם הפיננסי
מהן דרישות הדיווח שאזרחי ארה"ב המתגוררים בישראל חייבים לציית להן, מהם אתגרי המיסוי על השקעות ומה הדין לגבי חוסכים ישראלים?
מנכ"ל אקסלנס גמל והשתלמות, אורי קיסוס, הגיע לוועידת עדיף להמחיש לסוכנים את ההזדמנות | "מהפגישות בשטח עולה שחלק מהסוכנים חוששים להיכנס לעולם הפיננסי, כל סוכן יכול למכור לפחות מיליון שקלים בחודש"
מחקר חדש של חברת מורנינגסטאר מלמד כי הערך האמיתי ללקוח מגיע מהערך שמביא היועץ בתהליך מבוקר ומקצועי, בהתאם למתודת עבודה מגובה מחקר אקדמי
דן דוברי בשיחה עם ליאת פרנקל CFP, יו"ר ועדת הביקורת של איגוד המתכננים הפיננסים
עו"ד גבע ציין כי העדר פיקוח רגולטורי מוגדר על המתכננים הפיננסים מחייב אותם להקפדה עצמית מוגברת ושמירה על כללי האתיקה | המליץ לסוכנים העוסקים גם בתכנון פיננסי לפתוח חשבון נפרד לכל פעילות
רועי כהן חיבק את איגוד המתכננים הפיננסים ושיבח את התעצמות מקצוע המתכנן | "קריטי לכלכלת ישראל וממחיש כמה חשוב להגיע ללקוח עם פתרונות שלמים, הן של ביטוח והן של פיננסים"
יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים ציין כי האיגוד התגבר על הטלטלה הקשה שעבר | "השנה הזו הייתה שנת ייצוב והתארגנות והכנה לשנה הבאה שתהיה שנת הצמיחה והגדילה"
דן דוברי הכריז בכנס איגוד המתכננים על פתיחת הליך הבחירה ועל כך שהזוכה יעלה לשלב הגמר בתחרות היבשתית | דוברי, שקיבל מגן הוקרה בכנס, ציין כי האיגוד, בשיתוף עדיף ופלאן פלוס, מקדמים את מקצוע המתכנן
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011