שם משתמש
סיסמא
כלים בנושא
מתכננים פיננסיים
 
לוח אירועים
ראשי
»
מתכננים פיננסיים
 
מי זכאי לפנסיה תקציבית לבעלי שליטה ומדוע זה כדאי?
יאיר בן דוד, מנהל תחום תאגידים וסוכנויות בטריא, על שוק ה-P2P בעידן הקורונה | "ברור שמגפת הקורונה הובילה לאי ודאות. אנחנו סלקטיביים עוד יותר. המטרה שלנו היא לנצל הזדמנות לבחור את הלווים האיכותיים"
דן דוברי מארח את נועם הירשקורן לשיחה על אלטרנטיבות השקעה לפקדונות בבנקים
קרן הבריאות מיועדת ללקוחות כשירים והיא משקיעה בעיקר בבתי אבות סיעודיים בתחום נפגעי המוח ונפגעי עמוד שדרה
הקדמת הפרישה אפשרית ונכונה במקרים רבים, אולם יש להבין את עלותה הכלכלית ולהקטינה למינימום האפשרי
עו"ד ורו"ח קובי כהן, לשעבר בכיר ברשות המסים, מסביר מהו מס עיזבון ומהן השפעותיו
ככל שהליך התכנון יתבסס על יעדים כמותיים המבוססים צרכי אמת של הלקוח ובני משפחתו, יהיה ניתן לתכנן באופן יעיל יותר את מקסום הטבות המס בעת ההפקדה, תוך הקטנת נטל המס בעת המימוש ובמקביל להשיג מטרות נוספות
אריאל ברזילי מציג סקירה קצרה על התשואה ומסלולי ההשקעה בפוליסות הביטוח והחיסכון והמשמעויות השונות
ההשקעות האלטרנטיביות הופכות להיות זמינות לציבור רחב של משקיעים לעומת העבר, בעיקר באמצעות השקעה בקרנות נאמנות זרות, קרנות נדל"ן ומוצרי השקעה חדשים נוספים
אריאל ברזילי מסביר את המשמעות של של שמירה על ערך הכסף הפנוי, מנקודת מבטו של יועץ כלכלי ופנסיוני בסביבת ריבית אפסית
מלכיאל רחמים מתייחס לסוגיית הזכאות לפטור על הקצבה למי שפרשו מעבודתם מחמת נכותם | סוף מעשה במחשבה תחילה
דן דוברי ממליץ לכל אנשי המקצוע שמתכננים ללקוחות את עתידם לבנות עבורם אסטרטגיה שתאפשר להם להעביר את הרכוש שהם צברו במהלך חייהם ליורשיהם ולא למדינה
אריאל ברזילי על חשיבותו של התכנון הפיננסי המקדים
לקרנות ההשתלמות תפקיד חשוב בתקופה סוערת זו | פגיעה במעמד הקרנות ובמוטיבציה של הציבור לחסוך בהן, תוביל גם לפגיעה עתידית ביכולת של החוסך לעמוד בפני משברים במהלך חייו
'מורה נבוכים' המסביר כיצד ניתן למשוך כספים הוניים מקופת גמל מסוגים שונים - ביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת גמל "רגילה"
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011