שם משתמש
סיסמא
ראשי
»
מתכננים פיננסיים
 
נציגי חברות מובילות, לצד ראשי האיגודים המקצועיים, יציגו את מגוון אפיקי ההשקעה הקיימים וידריכו את אנשי המקצוע כיצד להתמקצע בתחום | בכנס ייערך סמינר משקיעים בו יארחו סוכנים ומתכננים פיננסים את לקוחותיהם
מהן דרישות הדיווח שאזרחי ארה"ב המתגוררים בישראל חייבים לציית להן, מהם אתגרי המיסוי על השקעות ומה הדין לגבי חוסכים ישראלים?
מנכ"ל אקסלנס גמל והשתלמות, אורי קיסוס, הגיע לוועידת עדיף להמחיש לסוכנים את ההזדמנות | "מהפגישות בשטח עולה שחלק מהסוכנים חוששים להיכנס לעולם הפיננסי, כל סוכן יכול למכור לפחות מיליון שקלים בחודש"
מחקר חדש של חברת מורנינגסטאר מלמד כי הערך האמיתי ללקוח מגיע מהערך שמביא היועץ בתהליך מבוקר ומקצועי, בהתאם למתודת עבודה מגובה מחקר אקדמי
דן דוברי בשיחה עם ליאת פרנקל CFP, יו"ר ועדת הביקורת של איגוד המתכננים הפיננסים
עו"ד גבע ציין כי העדר פיקוח רגולטורי מוגדר על המתכננים הפיננסים מחייב אותם להקפדה עצמית מוגברת ושמירה על כללי האתיקה | המליץ לסוכנים העוסקים גם בתכנון פיננסי לפתוח חשבון נפרד לכל פעילות
רועי כהן חיבק את איגוד המתכננים הפיננסים ושיבח את התעצמות מקצוע המתכנן | "קריטי לכלכלת ישראל וממחיש כמה חשוב להגיע ללקוח עם פתרונות שלמים, הן של ביטוח והן של פיננסים"
יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים ציין כי האיגוד התגבר על הטלטלה הקשה שעבר | "השנה הזו הייתה שנת ייצוב והתארגנות והכנה לשנה הבאה שתהיה שנת הצמיחה והגדילה"
דן דוברי הכריז בכנס איגוד המתכננים על פתיחת הליך הבחירה ועל כך שהזוכה יעלה לשלב הגמר בתחרות היבשתית | דוברי, שקיבל מגן הוקרה בכנס, ציין כי האיגוד, בשיתוף עדיף ופלאן פלוס, מקדמים את מקצוע המתכנן
יאיר בן דוד, מנהל תחום תאגידים וסוכנויות בטריא, אמר כי שיעור הכספים שלא מגיעים כראוי ליעדם הוא הנתון המשקף את איכות ניהול התיק | "בזכות השקיפות גדלנו להיקף של מיליארד שקלים ואחרים נשארים על 200 מיליון
את הכנס שיימשך יומיים תחתום האסיפה השנתית של האיגוד
היערכות לגיל הזהב היא מטלה נוספת שקל לדחות אותה | ייתכן שאנו מדמיינים חיים בבית הנופש שלנו, מביטים לשקיעה, או בנסיעות סביב העולם, אך הגשמת חלומות דורשת תכנון יעיל
עתידו של העסק כעסק משפחתי תלוי היה ביכולת לבנות שותפות עסקית, לראות עין בעין את המטרות המשותפות ולשתף פעולה
דוברי: המטרה לייצר מתודות שמורכבות מניסיון אישי טוב ביותר - מותאם למציאות השוק החדשה ולדרישות רגולטוריות ברחבי העולם. מסקנות הקבוצה ישותפו בכל העולם
מיזם 'באים טוב' נועד לשנות את תדמית סוכני הביטוח ולהעלות את המודעות של הלקוחות לחשיבותם | "מספיק להתגונן, מספיק להתנצל ולהתבכיין. הגיע הזמן לעשות וליזום", מסביר ירון בן עמי שהקים את המיזם עם רון קשת
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011