שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
מתכננים פיננסיים
 
מנהלי השקעות מובילים ברחבי העולם שחוו את משבר 2008, משתפים כיצד שרדו את המשבר ואף יצאו ממנו מחוזקים | תובנות למשבר הקורונה
לאור מגפת הקורונה, הכנס הגלובלי שתוכנן להתקיים השנה באנהיים, קליפורניה בין ה-7-10 ביוני, יועבר ככנס מקוון | בועז בראל: הכנס ישמור על המבנה המסורתי שלו
לאור הנסיבות המקשות על קיום פגישות פנים אל פנים עם הלקוחות פרסמה רשות שוק ההון את הוראת השעה התקפה לשלושה חודשים, המצטרפת להקלות והטבות נוספות להגנה על החוסכים והמבוטחים
בעתות משבר תהליך הפרישה הופך למורכב יותר. מה אפשר לעשות כדי לעבור את תקופת הביניים בלי למשוך פנסיה? ומהו המענה המקצועי המיטבי למי שהגיע לגיל פרישה ומחליט לפרוש בתקופה המורכבת?
משבר הקורונה דורש התמודדות עם מציאות מורכבת ותהיות בנוגע לאופן ניהול הכספים ודרכי הפעולה | המתכנן הפיננסי ויטלי פלוטינסקי מקבוצת נטו תכנון פיננסי מסביר כיצד להכין את הלקוחות
אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח, ממליץ לסוכנים להתמקד במתן שירות ולאו דווקא לחפש מכירה חדשה "מגמת הפמילי אופיס תלך ותתחזק. אם נסתכל על תכנון לפרישה נראה כי זהו תחום מורכב ורחב מאוד,
הגעת למעמד של שכיר בכיר? מזל טוב ובשעה טובה, אך זה הזמן לשים לב למקלטי המס על היתרונות הסוציאליים הרבים המגיעים עם המעמד, מעיב נושא כאוב בקרב בכירים רבים - מיסוי כפול אבל הוא אינו גזירת גורל
במציאות המאתגרת, בצל הקורונה, חשוב לשמור על שיקול דעת ולזכור שיום אחד יחלוף המשבר ונגיע לגיל פרישה | פעולות שאינן מושכלות, כמו פידיון כספים ללא מחשבה, עשויות להוות נזק כלכלי שלא יהיה בר תיקון
תעניק את כלל השירותים המתבקשים, זאת על רקע תהליכי הליבה שהגדירה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון אשר צריכים להמשיך להתקיים
מהי האחריות הנזיקית שעשויה להיות מוטלת על בעל עסק עקב הנזקים שנגרמו לעובדים ולקוחות כתוצאה מאי אכיפת ההנחיות והוראות הבידוד? האם הוא עשוי להיות חשוף לתביעות שיגישו הנדבקים והאם קיים לכך כיסוי ביטוחי?
מהי האפשרות הקיימת בפני החוסכים שעברו את גיל 60, בעלי מוצר פנסיוני, הבוחנים את האפשרות הקיימת לנצל את המצב הנוכחי לקבלת קצבת זיקנה
המענה תלוי בשני מרכיבים עיקריים: תשואה ואיזון אקטוארי | שלומית יהב מסבירה את ההשפעה על הביטוח הפנסיוני
תכנון פרישה מיטבי מעניק ביטחון ומאפשר לקבל החלטות מתאימות ונכונות לכל אחד
בצל משבר הקורונה, המגדילה את החשש מפני מיתון עולמי, מומחה ההשקעות עומר רבינוביץ ממליץ שלא להיכנס לפאניקה ומדגיש את החשיבות לניהול הסיכונים | "תכנון פיננסי נכון מאפשר בניית אסטרטגיה מגובה מחקר שתסייע לנצח את המשברים"
פורשים רבים בוחרים ב'פרישה על אוטומט' שעלולה לעלות להם ביוקר | אייל רחוביצקי מסביר על חשיבותו של הליווי המתמשך בתהליך הפרישה
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011