שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
יועצים פנסיונים
 
מטרת הקמפיין היא להגביר את מודעות הציבור הרחב לנושא הפנסיה ולעודד אותו להיערך מוקדם ככל הניתן לגיל הפרישה
הפיקוח: קיימים ספקי תוכנה שפועלים בניגוד להוראות החוזר ויתכן שגם בניגוד לדין | לשכת סוכני הביטוח: לא יתכן כי בהעדר תוכנות מתאימות להפקת מסמך הנמקה התומך בנספח ב' תתעקש הרשות להכשיל ציבור שלם של סוכנים
ראוי שמהלך של מסמך הנמקה מיוחד ליועצים פנסיונים או דומה לו יעבור בחינה של מומחים מתחומים שונים הקשורים לשוק הביטוח, ולא רק יתבסס על החלטה של העומד בראש הרשות ופקידיו
אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי, פסגות גמל ופנסיה, מפרט עבור עדיף את עיקרי החוזר
עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של לשכת סוכני הביטוח, מסביר כי עשור לאחר שפרסם ידין ענתבי את מסמך ההנמקה הראשון, גרם הפורמט החדש לאבדן התכלית למול ציבור המבוטחים בישראל
ממבט ראשון על החוזר החדש עולה כי מטרתו היתה כנראה לתת יתרון מהותי לקרנות הפנסיה המקיפות בכלל ולקרנות ברירת מחדל בפרט - האם כך הדבר? אריק אלמגור מנתח
בפיקוח דחו ל-1 בינואר 2020 את החובה להשתמש בפורמט אחיד | האם השוק יהיה מוכן לכך במועד שנקבע, מי אמון על העברת הנתונים ומדוע הצעד הכרחי?
הכנס כלל הרצאות מקצועיות של מנהלים בכירים בחברה בתחום החיסכון ארוך הטווח בעולמות הפנסיה וביטוחי חיים, תוך דגש לחשיבות הפגישות האישיות עם העובדים
"מדובר ביוזמה שהינה סנונית ראשונה בדרך להגשמת חזון הלשכה בדבר סוכן הביטוח הפנסיוני האובייקטיבי שיקבל עמלות הן מהיצרן והן מהמבוטח" | ליועץ פנסיוני אובייקטיבי תהיה גרסה עצמאית של מסמך ההנמקה
תכנון פרישה יכול להוות עבור סוכן הביטוח הזדמנות נדירה לצמיחה אישית ועסקית; המפתח להצלחה טמון ביכולת ללמוד ולהתמקצע
במסגרת הכנס נערך משפט מבוים בתחום ביטוח קבלנים וכן ניתנו הרצאות בתחומים שונים
ההוראה החדשה של ברקת נועדה לחזק את מעמדו של היועץ הפנסיוני האובייקטיבי | "צעד נוסף בקידום השירות נטול הפניות לטובת הלקוח במערך ההפצה הפנסיוני על מנת להפכו לאיכותי ומקצועי יותר"
את הקמפיין תוביל זואי לרר תורג׳מן, בת 9, בתו של מנכ״ל החברה ובעלת בלוג פיננסי לילדים | שלומי תורג'מן: "הגענו למסקנה, שאם רוצים לעשות שינוי של ממש בחינוך פיננסי, הדרך לעשות זאת היא כמו בכל השקעה אחרת –
פאנל בהשתתפות אנשי רשות המסים בעבר ובהווה, לצד נציגי יצרנים, העלה לדיון את מצוקתם של מבוטחים שנאלצים להיעזר בכמה אנשי מקצוע | אבי ברוק: הליך תכנון פרישה נכון הוא ראיה רחבה של היבט המיסוי והמוצר
מירה בר, מנהלת תחום הגיל השלישי ותכנון פרישה במנורה מבטחים, פירטה את הנקודות החשובות בעולם התכנון | "אם מטפלים רק בעולם המיסוי בלי לטפל בעולם הפנסיוני בצורה מקצועית, אנו יכולים לגרום נזק ללקוח"
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011