שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
יועצים פנסיונים
 
לאור הנסיבות המקשות על קיום פגישות פנים אל פנים עם הלקוחות פרסמה רשות שוק ההון את הוראת השעה התקפה לשלושה חודשים, המצטרפת להקלות והטבות נוספות להגנה על החוסכים והמבוטחים
בעתות משבר תהליך הפרישה הופך למורכב יותר. מה אפשר לעשות כדי לעבור את תקופת הביניים בלי למשוך פנסיה? ומהו המענה המקצועי המיטבי למי שהגיע לגיל פרישה ומחליט לפרוש בתקופה המורכבת?
אריאל ברזילי מפרט את האפשרויות הקיימות בנוגע לזכאות לקבלת כספים על רקע המשבר
במציאות המאתגרת, בצל הקורונה, חשוב לשמור על שיקול דעת ולזכור שיום אחד יחלוף המשבר ונגיע לגיל פרישה | פעולות שאינן מושכלות, כמו פידיון כספים ללא מחשבה, עשויות להוות נזק כלכלי שלא יהיה בר תיקון
תעניק את כלל השירותים המתבקשים, זאת על רקע תהליכי הליבה שהגדירה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון אשר צריכים להמשיך להתקיים
מהי האפשרות הקיימת בפני החוסכים שעברו את גיל 60, בעלי מוצר פנסיוני, הבוחנים את האפשרות הקיימת לנצל את המצב הנוכחי לקבלת קצבת זיקנה
המענה תלוי בשני מרכיבים עיקריים: תשואה ואיזון אקטוארי | שלומית יהב מסבירה את ההשפעה על הביטוח הפנסיוני
תכנון פרישה מיטבי מעניק ביטחון ומאפשר לקבל החלטות מתאימות ונכונות לכל אחד
בצל משבר הקורונה, המגדילה את החשש מפני מיתון עולמי, מומחה ההשקעות עומר רבינוביץ ממליץ שלא להיכנס לפאניקה ומדגיש את החשיבות לניהול הסיכונים | "תכנון פיננסי נכון מאפשר בניית אסטרטגיה מגובה מחקר שתסייע לנצח את המשברים"
פורשים רבים בוחרים ב'פרישה על אוטומט' שעלולה לעלות להם ביוקר | אייל רחוביצקי מסביר על חשיבותו של הליווי המתמשך בתהליך הפרישה
הבנה של לקוחות את נושא סיכון היא הכרחית ביותר בתהליך הייעוץ ובניית אלוקציית נכסים, אך מדובר באתגר לא פשוט
יו"ר פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים טוען עוד במכתבו לכחלון ולברקת כי המהלך יגרום גם לעלייה ודאית של דמי הניהול
"למה לא אמרו לי שאפשר לקבל קצבה כבר מגיל 67 (62 לנשים) בפטור ממס ולהמשיך לעבוד"? | יעקב שיץ במאמר שלישי בסדרה
בכנס, שעסק בעדכונים בשוק החיסכון הפנסיוני ובהיבטים וסוגיות חדשות בשוק, השתתפו כ-70 יועצים
כמה עולה לפדות פיצויי פטורים? "למה לא אמרו לי" - יעקב שיץ במאמר ראשון בסדרה
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011