שם משתמש
סיסמא
ראשי
»
יועצים פנסיונים
 
ההחזר לחיסכון המוענק רק לחוסכים עבורם הסוכן המשווק הוא גם המתפעל ממשיך להוות סלע מחלוקת | למרות המנגנון המסובך, עשרות מיליוני שקלים כבר הוחזרו לעמיתים | הפיקוח: נמשיך בקידום הרפורמה לטובת המבוטחים
שנת 2019 מציבה בפני המעסיקים והעובדים אתגרים רבי משמעות שיחייבו שינוי ועדכון הגישה המסורתית של ניהול ההסדרים הפנסיוניים - שינוי מעולם המוצר לעולם הערך למעסיק ולעובד
רגע לפני תום ההסכמים הקיימים, שמעו המעסיקים על הפרמטרים אליהם יש להתייחס בבחירת קרן פנסיה, למדו על משמעות פס"ד לנדסברג ועל תיקון 21 | הכנס נערך בחסות ראשית של הלמן אלדובי ושאול את לחמן ייעוץ פנסיוני
בין הנושאים: האוטונומיה של העובד בבחירת המוצר הפנסיוני, פתיחת מכרזי ברירת המחדל, תיקון 21 ותפעול ההסדר הפנסיוני | 9 בינואר 2019, סינמה סיטי, גלילות
בחוזר שפרסם משה ברקת מוסבר כי יועצים או סוכנים פנסיונים מתקשים במיכונו של טופס "הכרת הלקוח" בנוסח שונה עבור כל גוף מוסדי | ברשות מצפים שהטופס גם ייעל את עבודת בעלי הרישיון מול כלל הגופים המוסדיים
מבוטח שהיה זכאי לקצבת זקנה מקרן הפנסיה נפטר טרם הגשת הבקשה למימוש זכויותיו | בנו, שהוגדר כיורשו, נתקל בקשיים למשוך את הכספים שנצברו | מה פסק בית הדין ומהו תפקידם של הסוכנים והיועצים במקרים דומים?
"יש לקבוע כי העמלות ינותקו גם מבחירת המוצר הפנסיוני ומהחלטת הלקוח אם לרכוש פנסיה או ביטוח מנהלים" | לשכת סוכני הביטוח: הובלנו את הפרדת העמלה מדמי הניהול, מה שהופך את הסוכנים לאדישים לגובה דמי הניהול
המכרז יאפשר למעסיק לצרף עובדים לקרן ההשתלמות באופן דיגיטלי, ללא צורך במילוי טפסי הצטרפות וחתימות עובדים | את הליך המכרז עבור אשטרום מבצעת חברת שאול את לחמן
הסרת המגבלות החלות על יועץ פנסיוני שהוא תאגיד בנקאי הכרחית להתפתחות היעוץ הפנסיוני האובייקטיבי, צמיחתו והנגשתו לכלל האוכלוסייה
עתידו של העסק כעסק משפחתי תלוי היה ביכולת לבנות שותפות עסקית, לראות עין בעין את המטרות המשותפות ולשתף פעולה
יום העיון שייערך בסינמה סיטי ראשל"צ יעסוק בתיקון 21 לחוק הגמל, המשנה מקצה אל קצה את הזכויות בצבירת הפיצויים בהסדרים הפנסיוניים
תיקון 21 קובע כי מעסיק יהיה רשאי למשוך הפרשות שביצע עבור עובדו לרכיב פיצויים בתוך 4 חודשים מתום תקופת העסקת העובד | עדיף תקיים ב-3 בספטמבר יום עיון בנושא
המשחקים ששיחקנו בעבר לימדו אותנו להשתמש בקוביית מזל, לבזבז זמן בשש בש | המשחקים היום מאמנים אותנו בטכנולוגיה ובמודלים עסקיים | ובעולם האמתי - אם לא תשתנו עם קצב השינוי, הוא יעקוף אתכם בסיבוב
צמצום דרסטי בחלקם של היועצים: משיעור של כ-15.5% מהשוק הפנסיוני ב-2009 לכ-6.5% ב-2017 | אייל שלזינגר מסביר על שוק תחרותי ומורכב שבו פועלים היועצים מול השיווק הפנסיוני בבנקים ומול סוכני הביטוח
לאוכלוסיית הגיל השלישי צורך דרמתי בהליך תכנון פרישה מקיף ומקצועי כדי לחיות ברמת חיים טובה גם לאחר היציאה לגמלאות
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011