שם משתמש
סיסמא
ראשי
»
יועצים פנסיונים
 
בעיות בקליטת הכספים הובילו את ברקת לפרסם טיוטה הדוחה לספטמבר שלב נוסף בממשק | הפיקוח קבע כי העברת מידע על הפקדת תשלומים תיעשה בצמוד למועד העברת הכספים, והוסיף עדכון לדיווח בגין אכ"ע
בעתירה נטען כי הרוב המוחלט של העובדים נעדר הידע הנדרש להבנת הנושא הפנסיוני | "פסה"ד יוביל בהכרח למצב שבו עובדים במצב של אבדן כושר עבודה יצטרכו להתמודד עם מצב בריאותי קשה וגם עם העדר הכנסה"
מנכ"ל המסלקה הסביר למעסיקים את השינויים הצפויים בממשק המעסיקים | "בספטמבר ייכנסו 30 קודים חדשים, בהם חובה לדווח מספר טלפון של עובד וקוד שימנע שחרור כספים לעובד שלא חייב בפיצויים"
היועץ הפנסיוני שי עופרי פרט בפני המעסיקים את היתרונות, החסרונות ובעיקר השיב על השאלה – האם מעסיק חייב לצאת למכרז אם אינו רוצה לבחור באחת מארבע הקרנות הנבחרות?
פאנל מיוחד בכנס המעסיקים של עדיף עסק ביכולתם של המעסיק והעובד להתמודד לבדם עם עולם הפנסיה | קרן שמיר: ייעוץ בתחילת החיים הפנסיוניים יכול להציל משפחות | הורנצ'יק: מעסיקים קטנים ובינוניים נמצאים במצוקה אמיתית
רונן טוב, משנה למנכ"ל מיטב ויו"ר חברת הגמל והפנסיה על התמורות בשוק הפנסיוני מאז כניסת קרנות ברירת המחדל | "תוך שנתיים הפכנו לאחד הגופים הגדולים שמגייסים עובדים חדשים לקרן הפנסיה"
מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל התייחס לתפקיד המעסיק בעולם שבו זכות הבחירה נתונה לעובד | לדבריו, פגישה עם איש מקצוע - עובד גוף מוסדי או סוכן או יועץ פנסיוני - תאפשר לעובד למקסם תועלות במערכת הפנסיונית
חשוב שאתם המעסיקים תדעו מה מגיע לכם ולעובדים שלכם | חשוב שתדעו מה האחריות שלכם וחשוב שתדעו להתאים את המוצר לצרכים שלכם
עו"ד ירון טבצ'ניק: "הכוונה לאפשר לסוכני ביטוח לייעץ למבוטחים בעייתית. לא ניתן לומר בוודאות כי זה שמוכר תכנית ביטוח ללקוח, יתוגמל גם מהלקוח וגם מהגוף שבאמצעותו מכר תכנית ללקוח שהוא אובייקטיבי"
ההחזר לחיסכון המוענק רק לחוסכים עבורם הסוכן המשווק הוא גם המתפעל ממשיך להוות סלע מחלוקת | למרות המנגנון המסובך, עשרות מיליוני שקלים כבר הוחזרו לעמיתים | הפיקוח: נמשיך בקידום הרפורמה לטובת המבוטחים
שנת 2019 מציבה בפני המעסיקים והעובדים אתגרים רבי משמעות שיחייבו שינוי ועדכון הגישה המסורתית של ניהול ההסדרים הפנסיוניים - שינוי מעולם המוצר לעולם הערך למעסיק ולעובד
רגע לפני תום ההסכמים הקיימים, שמעו המעסיקים על הפרמטרים אליהם יש להתייחס בבחירת קרן פנסיה, למדו על משמעות פס"ד לנדסברג ועל תיקון 21 | הכנס נערך בחסות ראשית של הלמן אלדובי ושאול את לחמן ייעוץ פנסיוני
בין הנושאים: האוטונומיה של העובד בבחירת המוצר הפנסיוני, פתיחת מכרזי ברירת המחדל, תיקון 21 ותפעול ההסדר הפנסיוני | 9 בינואר 2019, סינמה סיטי, גלילות
בחוזר שפרסם משה ברקת מוסבר כי יועצים או סוכנים פנסיונים מתקשים במיכונו של טופס "הכרת הלקוח" בנוסח שונה עבור כל גוף מוסדי | ברשות מצפים שהטופס גם ייעל את עבודת בעלי הרישיון מול כלל הגופים המוסדיים
מבוטח שהיה זכאי לקצבת זקנה מקרן הפנסיה נפטר טרם הגשת הבקשה למימוש זכויותיו | בנו, שהוגדר כיורשו, נתקל בקשיים למשוך את הכספים שנצברו | מה פסק בית הדין ומהו תפקידם של הסוכנים והיועצים במקרים דומים?
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011