ברוריה 3, רמת גן, 52526
טלפון: 
לחץ לצפיה במספר
מבנה בעלות:
 
שנת יסוד:
1990
מס' עובדים:
1-5
אזור פעילות:
כל האיזורים
אריה חיים קסלברנר
יועץ פנסיוני
פרופיל איש המפתח
מבנה טיפוסי של תהליך ייעוץ
אמנת השירות
"תפיסת העולם"
למעלה מ - 20 שנות ניסיון בתחומי הפנסיה, הביטוח והגמל.

בעל ניסיון עתיר שנים, בייעוץ פנסיוני לבכירים במוסדות להשכלה גבוהה, במוסדות רפואיים ולמנהלים ואנשי עסקים במגזר העסקי והפרטי.

נסיון ניהולי:

מנכ"ל של קרן הפנסיה בבעלות "לשכת עורכי הדין בישראל".

מנכ"ל קופות הגמל בבעלות "בנק מרכנתיל".

מנהל תחום הייעוץ הפנסיוני ב"בנק אגוד".

מנהל בחברות ביטוח.

יועץ פנסיוני בכיר למשרד ממשלתי בפרויקט ייחודי, מרצה בנושאי פנסיה ותנאים סוציאליים ב"מט"י" ( מרכזי טיפוח יזמות ) ובבית הספר של עובדי המדינה.

בעל ניסיון רב שנים כמנהל מערכות פנסיוניות כגון: קרן פנסיה מאוזנת אקטוארית, קופות גמל בנקאיות ומערך ייעוץ פנסיוני בבנק.

בעל נסיון בעבודה מול הרגולאטור ורשויות המס.

נסיון רב כיועץ בתיקים מורכבים ועתירי מוצרים פנסיוניים.


השירות שניתן ללקוחותי כולל:
1. תהליך ייעוץ מובנה, המבוסס על גישה אובייקטיבית ונטולת כל זיקה לחברות הביטוח, סוכני ביטוח, קופות הגמל או קרנות הפנסיה.

2. ליווי אקטיבי בתהליך היישום של השינויים / ההמלצות ובהתנהלות הביורוקרטית מול הגופים המוסדיים, עד ל"סגירה" סופית של התהליך.

תהליך הטיפול המקצועי בתיק הפנסיה נעשה, בהתחשבות בזמנו היקר של הלקוח, שמירה על האינטרסים שלו והשאיפה לקדם ולשפר את הביצועים.
הגישה הבסיסית בטיפול המקצועי בתיק כוללת, אחריות על התהליך עד תומו לרבות, פניות, בשם הלקוח, לגופים המנהלים את המוצרים הפנסיוניים, ליישום ההמלצות ולבקרה על היישום בפועל.


1. לעמוד לצידו של הלקוח ולשמור על האינטרסים שלו, לאורך כל התהליך באופן אובייקטיבי, בלתי מוטה וללא זיקה לאף אחד מהגורמים הפעילים בתחום.

2. להתחייב להרים את רף המקצועיות בביצוע העבודה לרמה המיטבית.

3. ללוות את הלקוח בכל התהליך, לרבות בשלב היישום, עד למימוש המוחלט.
לקוח מרוצה יביא את הלקוח הבא.

שיעור ניכר של הלקוחות, מגיע בהפניה מלקוחות מרוצים, הממליצים לחבריהם וכן מרואי חשבון, יועצי מס וסוכני ביטוח.
 
עלה מעלה ^
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011