בסוף חודש מאי תקיים עדיף תקשורת שני כנסים בנושאים של תכנון פיננסי ותכנון פרישה – במרכז הארץ ובצפונה. ב-28 במאי יתקיים כנס חשיפה מקצועי, באווניו, קרית שדה התעופה. הכנס השני, במתכונת של סדנאות העמקה, יתקיים במלון חוף התמרים בעכו, ב-29-30 במאי. הכנס הראשון הנו כנס מקצועי מרחיב אופקים וכולל מגוון רב של היבטים הנוגעים לתכנון עתיד. הכנס מיועד לבעלי מקצוע בתחומי הביטוח והפיננסים וייחודו בהוספת ערך לסוכנים ותיקים בתחום התכנון לצד סוכנים שרק החלו את צעדיהם הראשונים לכניסה לתחום. הכנס יכלול מושבים מתמחים בתכנון פרישה לטווח ארוך, בשירותים מתמחים לגיל השלישי, בהיבטי ניהול השקעות אלטרנטיביות ובהיבטי משפט, מיסוי ורגולציה רלוונטיים. הכנס בעכו, ישלב היבטים של למידה והעמקה בעולם התכנון. הוא יכלול בעיקר סדנאות מומחים בנושאים כגון ניהול תכנון פרישה לטווח ארוך, שירותים מתמחים לגיל השלישי, סדנאות ייחודיות על מיזמים והשקעות בתחומי השקעות אלטרנטיביות, ועוד.
אילן בויקו, בעלים ומנכ"ל של INTEGO INHouse, סקר את פעילות החברה בתחום הנדל"ן וה-IRA | על בחירת מוצר אמר: נחפש בו את הגיוון, שתהיה תשואה הולמת מול סיכון
אריה בן-נון, יועץ ארגוני בכיר, שיקף בסדנה בעכו את התפיסה שבעבודת המנטור המשפחתי והסביר מדוע רק לסוכנים יש את התשתית הטובה ביותר לחולל את תפיסת השינוי אצל מבוטחים ולקוחות
פרופ' עמנואל קרלוצ'י שירות הייעוץ באירופה | "ככל שהסיכון גבוה יותר, העמלה גבוהה יותר. ומצד שני, זה תלוי ברמת התיק של הלקוח. ככל שהתיק גדול יותר, העמלה שתבקש תהיה נמוכה יותר"
שלומי תורג'מן, מייסד ומנכ"ל משותף BTB ישראל, הציג בכנס 'מתכננים עתיד' בעכו את עולם הלוואות ה-P2P וגיוון תיק ההשקעות | "אין סיבה ש-97% מהאשראי לעסקים במשק יהיה מרוכז בשישה בנקים"
מנהלת שיווק וקשרי משקיעים בוולת'סטון החזקות הציגה את האופן שבו מתאימה החברה את ההשקעה ללקוח | פרץ פירטה על השקעות החברה בנדל"ן ובתשתיות וההגנות שיש ללקוח
אייל רחוביצקי הרחיב על חשיבות תכנון הפרישה ועל ההזדמנות העסקית שיש לעוסקים בתחום | לסוכנים שאינם פנויים לכך הוא הציע לשתף פעולה עם מומחים: "תראו איך התיק המצטבר שלכם גדל דרמטית"
מנהל מכירות אירופה של קרן מונטרו, הרחיב בכנס בעכו על השקעות הקרן בעולמות הבריאות והסיעוד | הקרן מפתחת בבריטניה מרכזים לטיפול ומקבלת החזרים מהמדינה וכן עמלות
יו"ר EFPA ישראל ויו"ר הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני הביטוח, קרא למשתתפי הכנס בעכו להשתנות, ללמוד, להכיר מוצרים עתירי עמלה "ולהפסיק להתבכיין על הפיקוח ועל הרגולציה"
