בסוף חודש מאי תקיים עדיף תקשורת שני כנסים בנושאים של תכנון פיננסי ותכנון פרישה – במרכז הארץ ובצפונה. ב-28 במאי יתקיים כנס חשיפה מקצועי, באווניו, קרית שדה התעופה. הכנס השני, במתכונת של סדנאות העמקה, יתקיים במלון חוף התמרים בעכו, ב-29-30 במאי. הכנס הראשון הנו כנס מקצועי מרחיב אופקים וכולל מגוון רב של היבטים הנוגעים לתכנון עתיד. הכנס מיועד לבעלי מקצוע בתחומי הביטוח והפיננסים וייחודו בהוספת ערך לסוכנים ותיקים בתחום התכנון לצד סוכנים שרק החלו את צעדיהם הראשונים לכניסה לתחום. הכנס יכלול מושבים מתמחים בתכנון פרישה לטווח ארוך, בשירותים מתמחים לגיל השלישי, בהיבטי ניהול השקעות אלטרנטיביות ובהיבטי משפט, מיסוי ורגולציה רלוונטיים. הכנס בעכו, ישלב היבטים של למידה והעמקה בעולם התכנון. הוא יכלול בעיקר סדנאות מומחים בנושאים כגון ניהול תכנון פרישה לטווח ארוך, שירותים מתמחים לגיל השלישי, סדנאות ייחודיות על מיזמים והשקעות בתחומי השקעות אלטרנטיביות, ועוד.
פאנל בנושא ייעוץ לכלכלת המשפחה דן בשאלה מדוע אנשים מוכנים לשלם אלפי שקלים עבור ייעוץ | יוסי אש: גופים פיננסיים רודפים אחרינו כדי שנפנה ונקבל עמלות. אנחנו לא עושים את זה כי אנו רוצים להישאר אובייקטיבים
פאנל בהשתתפות אנשי רשות המסים בעבר ובהווה, לצד נציגי יצרנים, העלה לדיון את מצוקתם של מבוטחים שנאלצים להיעזר בכמה אנשי מקצוע | אבי ברוק: הליך תכנון פרישה נכון הוא ראיה רחבה של היבט המיסוי והמוצר
ארן שדמי, יועץ פרישה לארגונים ולעובדים, מסביר כי לפורש צרכים מגוונים שאינם מסתכמים בכסף | ליווי נכון של הפורש יסייע לו להתרומם מתהומות של חרדה, הלם, פחד, כעס, תסכול ובלבול
פאנל מיוחד עסק ביתרונות ניהול ההשקעות העצמי - ללקוח וגם לסוכן | אודי אביטל: סוכנים, די לעיסוק בחוזרים, תחשבו כמו שאתם חושבים ללקוח - איך מייצרים פתרונות גם לעצמכם
מנהל מחלקת השקעות ברשות ני"ע על השירות החדש שמאפשר להשקיע באופן מקוון בתחום ניהול תיקים | בנוסף, בניגוד לאופן המסורתי שניהול תיקים, באמצעות ההצטרפות הדיגיטלית אין סף כניסה מינימלי
מנהל ההשקעות הראשי של הפניקס הסביר כי לא תמיד נכון לכל גוף להיות היכן שהשוק כולו נמצא | "החיסכון הפנסיוני תורם להקפצת הפעילות העסקית בישראל, היום בכל תיק, בוודאי בהפניקס, 30% מושקעים בנכסים לא סחירים"
מירה בר, מנהלת תחום הגיל השלישי ותכנון פרישה במנורה מבטחים, פירטה את הנקודות החשובות בעולם התכנון | "אם מטפלים רק בעולם המיסוי בלי לטפל בעולם הפנסיוני בצורה מקצועית, אנו יכולים לגרום נזק ללקוח"
המערכת הוצגה בכנס 'מתכננים עתיד', והיא מאפשרת שימוש בטפסים דיגיטליים, מהווה crm לסוכן ומתממשקת עם חברות הביטוח והבנקים, לקבלת תמונת מצב רחבה ומעודכנת אודות הלקוח | הדרכות על המערכת יחלו בקרוב
מנכ"ל אקסלנס גמל והשתלמות על חשיבות כניסתם של סוכני הביטוח לעולם הפיננסים | אייל אוחיון, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המכירות בהפניקס: אם מחפשים מקום עם סוג של יציבות, העולם הפיננסי הוא סוג של מקום כזה
