בסוף חודש מאי תקיים עדיף תקשורת שני כנסים בנושאים של תכנון פיננסי ותכנון פרישה – במרכז הארץ ובצפונה. ב-28 במאי יתקיים כנס חשיפה מקצועי, באווניו, קרית שדה התעופה. הכנס השני, במתכונת של סדנאות העמקה, יתקיים במלון חוף התמרים בעכו, ב-29-30 במאי. הכנס הראשון הנו כנס מקצועי מרחיב אופקים וכולל מגוון רב של היבטים הנוגעים לתכנון עתיד. הכנס מיועד לבעלי מקצוע בתחומי הביטוח והפיננסים וייחודו בהוספת ערך לסוכנים ותיקים בתחום התכנון לצד סוכנים שרק החלו את צעדיהם הראשונים לכניסה לתחום. הכנס יכלול מושבים מתמחים בתכנון פרישה לטווח ארוך, בשירותים מתמחים לגיל השלישי, בהיבטי ניהול השקעות אלטרנטיביות ובהיבטי משפט, מיסוי ורגולציה רלוונטיים. הכנס בעכו, ישלב היבטים של למידה והעמקה בעולם התכנון. הוא יכלול בעיקר סדנאות מומחים בנושאים כגון ניהול תכנון פרישה לטווח ארוך, שירותים מתמחים לגיל השלישי, סדנאות ייחודיות על מיזמים והשקעות בתחומי השקעות אלטרנטיביות, ועוד.
נשיא לשכת סוכני הביטוח הכריז על כך בכנס 'מתכננים עתיד' של עדיף | על כניסתם של הסוכנים לעולם הפיננסים: "סוכן הביטוח, אם חפץ חיים הוא, חייב לעסוק גם בפיננסים ולתת פתרון מלא למבוטח שלו"
אם פעם, מכירת ביטוחי חיים או מכירת מוצר פנסיוני או אלמנטרי, כל אחד מהם בנפרד, הייתה מקור פרנסה יפה ומשתלם, הרי שהיום כמעט בלתי אפשרי להמשיך להתקיים ממכירת עולם מוצרים בודד
יעל פרץ, מנהלת שיווק וקשרי משקיעים בוולת'סטון החזקות, על עולם ההשקעות האלטרנטיביות | היא מסבירה על המדד שבנתה החברה, המאפשר לסוכני הביטוח להתאים את ההשקעה ללקוחות
עו"ד ניצן הראל על עומס הרגולציה המחייב את סוכני הביטוח לוודא שאינם מפרים את ההוראות - אחרת יהיו חשופים לסנקציות | "זמן רב מוקדש לתהליכים ולטפסים וכן ללימוד הרגולציה המשתנה והטמעתה"
רשות ני"ע פרסמה קול קורא ליצירת שירות חדש למשקיעים, שיאפשר ניהול תיקים באמצעות פלטפורמה דיגיטלית ייעודית | בין היתרונות: ביטול רף כניסה מינימלי ואפשרות השוואת תשואות בין תיקים המנוהלים בחברות שונות
הסדנה שתיערך במסגרת כנס מתכננים עתיד יכירו המשתתפים את המוצרים העיקריים בתחום הפיננסים ואת פוטנציאל ההכנסה בתחום | המשתתפים יבנו תכנית מעשית לפיתוח תיק פיננסים רווחי
אייל רחוביצקי על כניסת סוכנים לעולם של תכנון פיננסי ותכנון פרישה | בסוף מאי תקיים עדיף 2 כנסים - כנס מקצועי במרכז הארץ וכנס בעכו שיכלול סדנאות העמקה, בין היתר בשת"פ הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני הביטוח
