מנכ"לית מכללת עדיף סיפקה לבאי כנס EFPA התבוננות אחרת על החלוקה בין משיכת פיצויים למשיכת ההון כולו כקצבה | "אם הלקוח אמר שהוא רוצה 20 אלף שקלים, נשתדל להעביר לו 22 אלף. הוא לא יבכה, פשוט ייהנה יותר"
ג'ייסון קובן, לשעבר ראש מחלקת המיסים האמריקאית, KPMG ישראל, הסביר על משטר המיסוי בארה"ב ועד כמה חשוב להתנהל נכון מול רשויות המס כדי להימנע מאיבוד כספים או מסנקציות של הרשויות
מנהל תחום תאגידים וסוכנויות בטריא, התייחס לפעילות המבוקרת של החברה | "כששוק ההון עלה עם 15% תשואה בגופים מובילים, אנחנו יצרנו 6%, אבל גם כשהשוק קרס במינוס 2%, היינו באותה תשואה"
כנרת פרזון, מנכ"לית פיורד טכנולוגיות, הסבירה כי מדובר בשירותי השקעות שמאפשרים ללקוח להיכנס בכל סכום השקעה בעלויות נמוכות וליצור תמהיל השקעות בצורה דיגיטלית
סתיו בלוך, מנהלת פיתוח עסקי בבלנדר, הסבירה על הפלטפורמה הדיגיטלית שמתווכת בין מלווים ללווים | "לפי רמת הסיכון המערכת גובה ריבית שעוברת ישירות למשקיע. התשואה ממוצעת ויציבה"
נשיא EFPA ישראל ציין גם בעיית "הרגולציה החונקת" שמקשה על העסקים בישראל והסביר על חשיבות המנהל הפיננסי שנעזר שלא רק פועל באופן עצמאי אלא נעזר במומחים מתחומים אחרים
דניאל מקגוניגל, Sellar Property Group, בפאנל שדן באתגרים ופתרונות השקעה גלובליים | אנדרו סטונס, מנהל מכירות אירופה, MONTREUX: אנו בונים עסקים על ידי מיזוג עסקים קטנים יחד
ירון שמאי, המשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת לקוחות והפצה בכלל ביטוח, ציין כי המטרה היא להרים את הרמה המקצועית של העוסקים בענף | " אנחנו רוצים לסייע ולתת את כל הכלים המקצועיים"
נשיא לשכת סוכני הביטוח פירט בכנס EFPA על המאבקים של הלשכה מול מוקדים הישירים והאתרים המתחזים| הביע שביעות רצון מטיוטת הרשות שעוסקת במי יכול להחזיק סוכנות תאגיד
16/1/2020
כתב: מערכת עדיף
1
2
אודי אביטל: הטמעת סטנדרטים בינלאומיים בזירה הישראלית
