»
ועידת הסוכנים והיועצים ה-10: הזדמנויות וצמיחה
ועידת הסוכנים והיועצים ה-10: הזדמנויות וצמיחה
שוק הביטוח והפנסיה חשוף מזה שנים לתהפוכות רבות, המשפיעות הן על מבנה המוצר הביטוחי והן על עתידם של ערוצי ההפצה: סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים.
הענף הפנסיוני מחפש מנועי צמיחה חדשים וסוכני הביטוח אמורים להמציא את עצמם מחדש. הירידה במרווחים ובדמי הניהול, לצד הכרסום בעמלות, הקדמה הטכנולוגית והתפתחות ההפצה הישירה, מחזקים את הצורך של הסוכנים לתור אחר אפיקי צמיחה נוספים.
נוכח אתגרים אלו מתפתחת בעת הזו ההבנה כי סוכן הביטוח נדרש להתאים את עצמו לעידן החדש. כדי להגדיל את מקורות ההכנסה נדרש סוכן הביטוח להרחיב את פעילותו המסורתית כמנהל עסקי לתחומים משיקים נוספים שיכולים להניב עבורו אפיק רווחי נוסף.

כ-970 סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים השתתפו בוועידת הסוכנים והיועצים ה-10 של עדיף, בשיתוף המסלול האקדמי המכללה למינהל. הוועידה מיצבה עצמה במהלך השנים האחרונות כוועידה השנתית המובילה בתחום החיסכון הפנסיוני, המהווה זירת מפגש בין מגוון היצרנים לערוצי ההפצה.
הוועידה שמקיימת עדיף, נערכת בשיתוף עם בית הספר לכלכלה של המסלול האקדמי המכללה למינהל ומכנסת את הפעילים בענף הביטוח והפנסיה ליום גדוש בידע, תוך הקניית כלים מקצועיים לצורך התמודדות עם השוק המשתנה. הוועידה כוללת כוורת מומחים וסדנאות מקצועיות, בנוסף להרצאות ורבי השיח שיערכו במסלולים נפרדים ומגוונים.
במהלך היום התקיימו במקביל כ-40 הרצאות של טובי המומחים, בהם בכירי הענף, אנשי אקדמיה, רגולציה ואנשי ציבור.

לצפייה בתמונות הוועידה
כתבות
תכנית הכנס - לתכנית המלאה לחץ כאן
"יש לגוון את ההשקעות ולא להשקיע את כל התיק בתחום יחיד"
בעקבות הריבית הנמוכה והירידה בתשואות המניות, מייעץ אילן ארצי, מנהל אגף ההשקעות בחברת הלמן-אלדובי, לייצר תיק השקעות המורכב לא רק ממניות אלא גם מנדל"ן וקרנות השקעה פרטיות
20/7/2016
כתב: מערכת עדיף
50 קרנות מעמידות לרשות בעלי עסקים קטנים ובינוניים, בהם סוכני ביטוח, הלוואות בתנאים מועדפים
ניצן ארליך, בעליה של חברת הייעוץ הפיננסי אביב, פרש בפני קהל הסוכנים והיועצים במהלך הרצאתו בוועידת הסוכנים והיועצים ה-10 את יתרונות הקרנות וציין כי "אשתקד העניקו כל הקרנות יחד רק 7,000 הלוואות, כלומר
20/7/2016
כתב: מערכת עדיף
מספרים חלק מהסוכנים הצעירים שלקחו חלק בפאנל בוועידת הסוכנים והיועצים ה-10, שהתקיים אתמול (ג'), אשר עסק באתגרי הגיל ובהתמודדות של דור ההמשך בענף
12/7/2016
כתב: מערכת עדיף
התועלות והסכנות בקרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר
ניר זילברברג, עו"ד ויועץ פנסיוני, הסביר כיצד ניתן להרוויח מקרנות הפנסיה הוותיקות
12/7/2016
כתב: מערכת עדיף
"לסייע לפורשים מוקדם לשמור על ההטבות הפנסיוניות והביטוחיות"
שי שפט, מומחה לתכנון וניהול פנסיוני, הסביר כי במקום משיכת הפיצויים במזומן, ניתן לקבל הלוואה מקופות הגמל ומקרנות ההשתלמות השונות
12/7/2016
כתב: מערכת עדיף
"הוזלות התעריפים הביאו לשינוי משמעותי בראיית הציבור ובראיית מנהלי קרנות הפנסיה"
עו"ד גיא קריגר סיפר כי כתוצאה מסקרי עמיתים בקרנות הפנסיה בישראל אשר בוצעו בעשור האחרון, נקבעו הוזלות התעריפים האחידים המשולמים עבור הכיסויים הביטוחיים בקרנות הפנסיה
12/7/2016
כתב: מערכת עדיף
"מעסיקים הסכימו לשלם עבור התפעול מאמונה שהסוכן הוא המתאים ביותר לבצע זאת"
עמיר טל, מנכ״ל המסלקה הפנסיונית, ציין כי שלב ב' של ממשק המעסיקים, בו ייכנסו למעגל החייבים בדיווח מעסיקים קטנים יותר, תייצר הזדמנות גדולה לסוכנים
11/7/2016
כתב: מערכת עדיף
"קצב הפקדת הכספים לקופות הגמל כמעט הכפיל עצמו במחצית 2016"
עומר בן יאיר, מנהל מקצועי חיסכון ארוך טווח, פסגות בית השקעות, סקר בהרצאתו את השפעות תיקון 190 על ענף הגמל
11/7/2016
כתב: מערכת עדיף
גילעד אלטשולר: גם אם האיחוד האירופי יתפרק לחלוטין אין לכך משמעות כלכלית גדולה
מנכ”ל בית ההשקעות אלטשולר-שחם מעריך כי למערביים נדמה שמרכז העולם באירופה, אבל מזמן זה לא כך. המשקל עובר למזרח וכל המדינות האירופיות עם המסורת הארוכה מאבדות כח ומשמעות
11/7/2016
כתב: מערכת עדיף
"יש לדאוג היום שרצונו של הלקוח אכן יתרחש לאחר מותו"
אורית דרור-הראל, עו"ד ונוטריון, הדגישה כי בהיעדר צוואה ברורה וחד משמעית- נוצרים סכסוכים ההורסים משפחות
11/7/2016
כתב: מערכת עדיף
"קרן ברירת מחדל לא בהכרח תאפשר לסוכנים להתפרנס מהפנסיה"
אבי מויאל, סמנכ״ל חיסכון ארוך טווח, מיטב-דש, הסביר כי הן סוכני הביטוח והן החברות עומדות בפני קושי גדול מאוד בסעיפי ההכנסות וההוצאות
10/7/2016
כתב: מערכת עדיף
"על הסוכן לתת מענה לצורך האמיתי של העומדים לפני פרישה על ידי הכוונה וייעוץ ראויים"
לפי מירה בר, 70% מההון הפרטי בישראל נמצא בקרב הגיל השלישי ומסתכם בכ-370 מיליארד שקל ולכ-50 אלף מהעובדים מסומן תאריך פרישה ביומן השנה הקרובה
10/7/2016
כתב: מערכת עדיף
תחשבו אחרת: הזדמנויות בניהול השקעות ארוכות טווח
בהרצאה שנשא יניב חברון, הדגים הכלכלן הראשי ומנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה של אקסלנס נשואה, כיצד ניתן לנצל את המשברים שחלים בשוקי ההון בעולם לשם עשיית כסף, גם אם לא חזינו אותם מראש
10/7/2016
כתב: מערכת עדיף
1
2
3
4
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011