הרווחיות המצטמצמת, מודל התגמול המשתנה, הטכנולוגיה המתפתחת, תפיסת הלקוחות המשתנה והתפתחות הערוץ הישיר, מובילים לתובנה כי נדרש שינוי בתפיסת עולמו של סוכן הביטוח, אופן פעילותו – ובעיקר במודל העסקי שלו. ועידת הסוכנים עוסקת במוכנות הגופים לסוכן המחר, ובפתרונות המגוונים המוצעים לו לצורך הגדלת מקורות הרווח והצמיחה העסקית.
ועידת הסוכנים מיצבה עצמה במהלך השנים האחרונות כוועידה השנתית המובילה בתחום החיסכון הפנסיוני המשמשת כמפגש בין מגוון היצרנים לערוצי ההפצה. הוועידה מכנסת את הפעילים בענף הביטוח והפנסיה ליום גדוש בידע, תוך הקניית כלים מקצועיים לצורך התמודדות עם השוק המשתנה. סדר היום כולל הרצאות מקצועיות ופאנלים שיעסקו ברווחיות המצטמצמת בענף ובפתרונות המוצעים לסוכן המחר להגדלת מקורות הרווח והצמיחה העסקית.
עתה, כאשר אתם מצוידים בפתרונות תכל'ס ובקשרים עסקיים חדשים, נותר שלב היישום.
בצד התכונות שנוספו לה, סיפר אריק אלמגור בכנס הסוכנים והיועצים על הסיבות לתקלות שאירעו במערכת החדשה, ועל התאמתה של המערכת בגרסתה הקודמת למסמך ההנמקה החדש כדי לאפשר המשך מתן שירות לסוכנים
מנכ"ל המסלקה, עמיר טל, פירט בוועידת הסוכנים והיועצים את השירותים החדשים | לצד הפקת דוחות פרודוקציה תתאפשר בין היתר שליחת ייפוי כוח בלחיצת כפתור ועדכון פרטים אישיים בגופים המוסדיים
יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח הסביר בוועידת הסוכנים והיעוצים לא רק מה יש לעשות, אלא גם ממה צריך להימנע | "בסופו של יום, הסוכן מוכר ללקוח רוגע, ביטחון ואת עצמו"
בפאנל שעסק בהשקעות אלטרנטיביות כמקור רווח לסוכן, אמר אודי חברוני, יזם ומנהל הון בכיר בקבוצת פיוניר, כי כשבונים תיק ומתכננים אותו ברמה טובה, יש לקבוע ראשית יעד עם הלקוח
שחר אושרי, מנכ"ל כלל ביטוח אשראי, הסביר את החשיבות שברכישת ביטוח אשראי והציג את הפוליסה החדשה שמציעה החברה בתחום זה | "מדובר בביטוח כבטוחה לבנק, כך שיוכל לתת מימון ללקוח של כלל ביטוח אשראי"
"כיום מידע וכסף לא עוברים יחד וזה גורם לבעיות ללקוחות", הסביר מנהל מחלקת מסלקה פנסיונית ברשות שוק ההון, ניר בן שמש, בוועידת הסוכנים והיועצים של עדיף | חוזר סופי בנושא צפוי להתפרסם בחודש ספטמבר
מולי הורביץ, מנהל מטה, אגף שיווק ומכירות במנורה מבטחים ביטוח, חשף את המספר בוועידת הסוכנים והיועצים | "במקביל, ב-2017 אנחנו רואים יותר פגישות ויותר טפסים, וזה משפיע על איכות המכירה"
בפני אולם מלא עד אפס מקום, כשהם לבושים בחולצות של ריאל מדריד וליברפול, הדגישו אנשי הביטוח הוותיקים את השינויים שעל הסוכנים לעבור | "מי שיוצא היום לדרך, היא כבר סלולה"
