»
כנס מתכננים עתיד
כנס מתכננים עתיד
בסוף חודש מאי תקיים עדיף תקשורת שני כנסים בנושאים של תכנון פיננסי ותכנון פרישה – במרכז הארץ ובצפונה. ב-28 במאי יתקיים כנס חשיפה מקצועי, באווניו, קרית שדה התעופה. הכנס השני, במתכונת של סדנאות העמקה, יתקיים במלון חוף התמרים בעכו, ב-29-30 במאי.
הכנס הראשון הנו כנס מקצועי מרחיב אופקים וכולל מגוון רב של היבטים הנוגעים לתכנון עתיד. הכנס מיועד לבעלי מקצוע בתחומי הביטוח והפיננסים וייחודו בהוספת ערך לסוכנים ותיקים בתחום התכנון לצד סוכנים שרק החלו את צעדיהם הראשונים לכניסה לתחום. הכנס יכלול מושבים מתמחים בתכנון פרישה לטווח ארוך, בשירותים מתמחים לגיל השלישי, בהיבטי ניהול השקעות אלטרנטיביות ובהיבטי משפט, מיסוי ורגולציה רלוונטיים.
הכנס בעכו, ישלב היבטים של למידה והעמקה בעולם התכנון. הוא יכלול בעיקר סדנאות מומחים בנושאים כגון ניהול תכנון פרישה לטווח ארוך, שירותים מתמחים לגיל השלישי, סדנאות ייחודיות על מיזמים והשקעות בתחומי השקעות אלטרנטיביות, ועוד.


לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן
כתבות
"החוקים השונים החלים על הסוכן קובעים גם עונשי מאסר"
עו"ד ניצן הראל על עומס הרגולציה המחייב את סוכני הביטוח לוודא שאינם מפרים את ההוראות - אחרת יהיו חשופים לסנקציות | "זמן רב מוקדש לתהליכים ולטפסים וכן ללימוד הרגולציה המשתנה והטמעתה"
11/4/2019
כתב: מערכת עדיף
ניהול תיקים 2.0: בבתי ההשקעות רואים בסוכני הביטוח זרוע הפצה משמעותית בתחום
במיטב דש ובפסגות צופים כי המהלך בו נקטה רשות ני"ע ליצירת פלטפורמה דיגיטלית לניהול תיקים, יזניק את התעניינות הלקוחות בתחום ויאפשר מקור רווח לסוכנים
11/4/2019
כתב: מערכת עדיף
התמריץ הטכנולוגי: רשות ניירות ערך קוראת לניהול תיקים דיגיטלי
רשות ני"ע פרסמה קול קורא ליצירת שירות חדש למשקיעים, שיאפשר ניהול תיקים באמצעות פלטפורמה דיגיטלית ייעודית | בין היתרונות: ביטול רף כניסה מינימלי ואפשרות השוואת תשואות בין תיקים המנוהלים בחברות שונות
2/4/2019
כתב: מערכת עדיף
סדנה מקצועית: "פרישה מעושרת – היכן מסתתרות ההזדמנויות בתחום?"
הסדנה, שתתקיים בכנס מתכננים עתיד, תעסוק בתכנון פרישה | המשתתפים ילמדו לזהות הזדמנויות עסקיות בתיקי לקוחות לקראת הפרישה
28/3/2019
כתב: מערכת עדיף
סדנה מקצועית: "בניית תכנית עסקית לבניית תיק פיננסים מצליח"
הסדנה שתיערך במסגרת כנס מתכננים עתיד יכירו המשתתפים את המוצרים העיקריים בתחום הפיננסים ואת פוטנציאל ההכנסה בתחום | המשתתפים יבנו תכנית מעשית לפיתוח תיק פיננסים רווחי
28/3/2019
כתב: מערכת עדיף
"מעבר של סוכן ביטוח מתחום הפנסיה וביטוחי מנהלים, לסוכן שמוכר גם מוצרים פיננסים אחרים הוא מעבר קל יחסית"
אייל רחוביצקי על כניסת סוכנים לעולם של תכנון פיננסי ותכנון פרישה | בסוף מאי תקיים עדיף 2 כנסים - כנס מקצועי במרכז הארץ וכנס בעכו שיכלול סדנאות העמקה, בין היתר בשת"פ הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני הביטוח
28/3/2019
כתב: מערכת עדיף
1
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011