»
כנס מתכננים עתיד
כנס מתכננים עתיד
בסוף חודש מאי תקיים עדיף תקשורת שני כנסים בנושאים של תכנון פיננסי ותכנון פרישה – במרכז הארץ ובצפונה. ב-28 במאי יתקיים כנס חשיפה מקצועי, באווניו, קרית שדה התעופה. הכנס השני, במתכונת של סדנאות העמקה, יתקיים במלון חוף התמרים בעכו, ב-29-30 במאי.
הכנס הראשון הנו כנס מקצועי מרחיב אופקים וכולל מגוון רב של היבטים הנוגעים לתכנון עתיד. הכנס מיועד לבעלי מקצוע בתחומי הביטוח והפיננסים וייחודו בהוספת ערך לסוכנים ותיקים בתחום התכנון לצד סוכנים שרק החלו את צעדיהם הראשונים לכניסה לתחום. הכנס יכלול מושבים מתמחים בתכנון פרישה לטווח ארוך, בשירותים מתמחים לגיל השלישי, בהיבטי ניהול השקעות אלטרנטיביות ובהיבטי משפט, מיסוי ורגולציה רלוונטיים.
הכנס בעכו, ישלב היבטים של למידה והעמקה בעולם התכנון. הוא יכלול בעיקר סדנאות מומחים בנושאים כגון ניהול תכנון פרישה לטווח ארוך, שירותים מתמחים לגיל השלישי, סדנאות ייחודיות על מיזמים והשקעות בתחומי השקעות אלטרנטיביות, ועוד.


לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן

לתכנית כנס אווניו

לתכנית סדנאות העמקה בעכו
כתבות
מידע מקצועי
אילן בויקו, בעלים ומנכ"ל של INTEGO INHouse, סקר את פעילות החברה בתחום הנדל"ן וה-IRA | על בחירת מוצר אמר: נחפש בו את הגיוון, שתהיה תשואה הולמת מול סיכון
1/6/2019
כתב: מערכת עדיף
"בנינו מסלול ייחודי לסוכנים, אין סיכוי שלקוח יתקשר לטריא ויקבל הנחה"
יאיר בן דוד, מנהל תחום תאגידים וסוכנויות בטריא, סקר את פעילות החברה ואת ההזדמנויות שהיא מעניקה לסוכנים לטובת לקוחותיהם
1/6/2019
כתב: מערכת עדיף
הייעוד העתידי של סוכני הביטוח: "מנטור פיננסי משפחתי"
אריה בן-נון, יועץ ארגוני בכיר, שיקף בסדנה בעכו את התפיסה שבעבודת המנטור המשפחתי והסביר מדוע רק לסוכנים יש את התשתית הטובה ביותר לחולל את תפיסת השינוי אצל מבוטחים ולקוחות
1/6/2019
כתב: מערכת עדיף
"חובה להציע ללקוח מגוון רחב של מוצרים כדי שהשירות יהיה על בסיס יעוץ עצמאי"
פרופ' עמנואל קרלוצ'י שירות הייעוץ באירופה | "ככל שהסיכון גבוה יותר, העמלה גבוהה יותר. ומצד שני, זה תלוי ברמת התיק של הלקוח. ככל שהתיק גדול יותר, העמלה שתבקש תהיה נמוכה יותר"
30/5/2019
כתב: מערכת עדיף
נקודה מפתח נוספת אותה ציין מנהל המכירות הראשי בקרלטון ג'ייימס: להסתכל על אסטרטגיות יציאה לפני שמשקיעים, וכמה ערך אנחנו מצפים שזה ייתן למשקיעים שלנו
30/5/2019
כתב: מערכת עדיף
מציעים לכם להיות הבנק
שלומי תורג'מן, מייסד ומנכ"ל משותף BTB ישראל, הציג בכנס 'מתכננים עתיד' בעכו את עולם הלוואות ה-P2P וגיוון תיק ההשקעות | "אין סיבה ש-97% מהאשראי לעסקים במשק יהיה מרוכז בשישה בנקים"
30/5/2019
כתב: מערכת עדיף
יעל פרץ: מדד וולת'סטון מוצא מה הכי נכון לכל לקוח
מנהלת שיווק וקשרי משקיעים בוולת'סטון החזקות הציגה את האופן שבו מתאימה החברה את ההשקעה ללקוח | פרץ פירטה על השקעות החברה בנדל"ן ובתשתיות וההגנות שיש ללקוח
30/5/2019
כתב: מערכת עדיף
"אנחנו בפירוש משנים לאנשים את החיים"
אייל רחוביצקי הרחיב על חשיבות תכנון הפרישה ועל ההזדמנות העסקית שיש לעוסקים בתחום | לסוכנים שאינם פנויים לכך הוא הציע לשתף פעולה עם מומחים: "תראו איך התיק המצטבר שלכם גדל דרמטית"
30/5/2019
כתב: מערכת עדיף
מנהל מכירות אירופה של קרן מונטרו, הרחיב בכנס בעכו על השקעות הקרן בעולמות הבריאות והסיעוד | הקרן מפתחת בבריטניה מרכזים לטיפול ומקבלת החזרים מהמדינה וכן עמלות
30/5/2019
כתב: מערכת עדיף
אודי אביטל: אנו צריכים להתעסק בעצמנו ולהמציא את הגלגל מחדש, אחרת לא נשרוד בענף
יו"ר EFPA ישראל ויו"ר הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני הביטוח, קרא למשתתפי הכנס בעכו להשתנות, ללמוד, להכיר מוצרים עתירי עמלה "ולהפסיק להתבכיין על הפיקוח ועל הרגולציה"
30/5/2019
כתב: מערכת עדיף
יו"ר סניף חיפה בלשכת סוכני הביטוח התייחסה בפתיחת מרתון סדנאות העמקה בעכו בתכנון העתיד ועל אבני הדרך המרכזיות עליו הוא מבוסס
30/5/2019
כתב: מערכת עדיף
מגוונים את תיק החוסך ומפזרים סיכונים
אילן בויקו, בעלים ומנכ"ל INTEGO INHouse הציג בכנס עדיף 'מתכננים עתיד' בעכו את עולם החוב הנדל"ני ועולם ה-IRA
30/5/2019
כתב: מערכת עדיף
ליאור רוזנפלד: הקילומטראז' שלנו בענף שווה כסף
נשיא לשכת סוכני הביטוח התארח בכנס 'מתכננים עתיד' בעכו והדגיש את חשיבות פעילות הסוכן בתחום הפיננסים | "ארגז כלים נכון יותר למבוטח"
30/5/2019
כתב: מערכת עדיף
1
2
3
PRO360 - מצגת הרצאתו של קובי נבון, יו"ר הון ליין
28/5/2019
לחץ להורדה
אייל רחוביצקי: הזדמנויות עסקיות בתיקי לקוחות לקראת פרישה
אייל רחוביצקי
2/6/2019
לחץ להורדה
אייל רחוביצקי: תכנית עסקית לבניית תיק פיננסים מצליח
אייל רחוביצקי
2/6/2019
לחץ להורדה
אילן בויקו: הטרנדים החמים בעולם ההשקעות
אילן בויקו
2/6/2019
לחץ להורדה
אלון כץ: השקעה עם ריבית גבוהה שעוזרת לעסקים לצמוח
אלון כץ
3/6/2019
לחץ להורדה
אנדרו סטונס: הכנסה מניבה בהשקעה בעולמות הבריאות והסיעוד
אנדרו סטונס
2/6/2019
לחץ להורדה
ארן שדמי: ההיבטים הרגשיים של פרישה לפנסיה
ארן שדמי
2/6/2019
לחץ להורדה
בניית תיק פיננסים: דוגמה לתכנית עבודה 2020
אייל רחוביצקי
2/6/2019
לחץ להורדה
ג'ון גילפיאן: השקעות אלטרנטיביות - תזרים קבוע למשפחה
ג'ון גילפיאן
2/6/2019
לחץ להורדה
דוד נחשון אסיף: חיבור בטוח בין מלווים ללווים
דוד נחשון אסיף
2/6/2019
לחץ להורדה
דודו לביא: ניהול תיקים 2.0
דודו לביא
2/6/2019
לחץ להורדה
המעבר מעמלות לשכר טרחה: פרופ' עמנואל קרלוצ'י
פרופ' עמנואל קרלוצ'י
2/6/2019
לחץ להורדה
יאיר בן דוד: מגמות בעולם האשראי הצרכני
יאיר בן דוד
2/6/2019
לחץ להורדה
יעל פרץ: בונים לכל לקוח את תיק ההשקעות האידיאלי
יעל פרץ
3/6/2019
לחץ להורדה
מירה בר: פרישה על בטוח
מירה בר
2/6/2019
לחץ להורדה
עו"ד ניצן הראל ועו"ד יניב גל: דגשים לחוזר ההנמקה
עורכי הדין ניצן הראל ויניב גל
2/6/2019
לחץ להורדה
עו"ד ניצן הראל ועו"ד יניב גל: דגשים לחוזר השירות
עו"ד ניצן הראל ועו"ד יניב גל
2/6/2019
לחץ להורדה
עו"ד ניצן הראל ועו"ד יניב גל: דגשים לחוזר צירוף לביטוח
עורכי הדין ניצן הראל ויניב גל
2/6/2019
לחץ להורדה
עו"ד ניצן הראל ועו"ד יניב גל: הגנת הפרטיות ואבטחת מידע
עורכי הדין ניצן הראל ויניב גל
2/6/2019
לחץ להורדה
עו"ד עדי בן אברהם: גביית שכר טרחה מלקוח
עו"ד עדי בן אברהם
2/6/2019
לחץ להורדה
עו"ד שלומי הדר: ייפוי כוח מתמשך ככלי משמעותי לתכנון עתיד
2/6/2019
לחץ להורדה
ענת קלדרון: תכנון פרישה כהזדמנות לצמיחה אישית ועסקית
ענת קלדרון
2/6/2019
לחץ להורדה
שלומי תורג'מן: גיוון תיק ההשקעות - השקעות P2P מחוץ לשוק ההון
שלומי תורג'מן
3/6/2019
לחץ להורדה
1
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011