»
הכנס הבינלאומי הראשון של EFPA בישראל
הכנס הבינלאומי הראשון של EFPA בישראל
כתבות
מידע מקצועי
שלומית יהב: יש לשנות קונספט בהתבוננות על הטבות המס והשבחת ההון האישי
מנכ"לית מכללת עדיף סיפקה לבאי כנס EFPA התבוננות אחרת על החלוקה בין משיכת פיצויים למשיכת ההון כולו כקצבה | "אם הלקוח אמר שהוא רוצה 20 אלף שקלים, נשתדל להעביר לו 22 אלף. הוא לא יבכה, פשוט ייהנה יותר"
21/1/2020
כתב: מערכת עדיף
"חשוב שכל מי שאינו אזרח ארה"ב והולך להשקיע שם, יעבוד מסודר ויקבל יעוץ מאנשי מקצוע"
ג'ייסון קובן, לשעבר ראש מחלקת המיסים האמריקאית, KPMG ישראל, הסביר על משטר המיסוי בארה"ב ועד כמה חשוב להתנהל נכון מול רשויות המס כדי להימנע מאיבוד כספים או מסנקציות של הרשויות
21/1/2020
כתב: מערכת עדיף
"מתי הולכים לרופא? כשהמצב מורכב. אותו דבר הרופא הפיננסי שלי"
קובי נבון, יו"ר הון ליין סיפר על התוכנה שפיתחה החברה, שמרכיבה את הפרופיל הפיננסי של הלקוח ויודעת לבצע את פעולת הייעוץ הפיננסי
21/1/2020
כתב: מערכת עדיף
יאיר בן דוד: החוכמה של טריא היא לייצר מסלול עם סיכון נמוך שגם בתקופות קשות ימשיך לייצר תשואה
מנהל תחום תאגידים וסוכנויות בטריא, התייחס לפעילות המבוקרת של החברה | "כששוק ההון עלה עם 15% תשואה בגופים מובילים, אנחנו יצרנו 6%, אבל גם כשהשוק קרס במינוס 2%, היינו באותה תשואה"
21/1/2020
כתב: מערכת עדיף
"תיקי השקעות ROBO ADVISING חושפים את הלקוח למגוון רחב של מוצרי השקעה"
כנרת פרזון, מנכ"לית פיורד טכנולוגיות, הסבירה כי מדובר בשירותי השקעות שמאפשרים ללקוח להיכנס בכל סכום השקעה בעלויות נמוכות וליצור תמהיל השקעות בצורה דיגיטלית
21/1/2020
כתב: מערכת עדיף
"בלנדר היא חלק מהפיזור בתיק ההשקעות"
סתיו בלוך, מנהלת פיתוח עסקי בבלנדר, הסבירה על הפלטפורמה הדיגיטלית שמתווכת בין מלווים ללווים | "לפי רמת הסיכון המערכת גובה ריבית שעוברת ישירות למשקיע. התשואה ממוצעת ויציבה"
21/1/2020
כתב: מערכת עדיף
"המדינות מעבירות מידע לפי דרישה. הטבעת לא מתהדקת, היא כבר התהדקה"
שלומי כהן, לשעבר מנהל תחום ביחידה למיסוי בינלאומי הציג בפני משתתפי כנס EFPA סוגיות שונות מתחום המיסוי בקשר להשקעות בחו"ל
19/1/2020
כתב: מערכת עדיף
חיים אייזנפלד: החלק המהותי ביותר בכישלון של עסקים זה ניהול
נשיא EFPA ישראל ציין גם בעיית "הרגולציה החונקת" שמקשה על העסקים בישראל והסביר על חשיבות המנהל הפיננסי שנעזר שלא רק פועל באופן עצמאי אלא נעזר במומחים מתחומים אחרים
19/1/2020
כתב: מערכת עדיף
"אנשי מקצוע שיקבלו רישיון EFPA יוכלו לנהל לקוחות שעברו להתגורר באירופה"
קארים זעודי, נציג בכיר של EFPA, הסביר על החשיבות שבהצטרפות ל-EFPA ישראל והביע אופטימיות באשר לפעילותו בארץ
19/1/2020
כתב: מערכת עדיף
"היום לא מדברים על יצירת העושר אלא על שמירה שלו ומעבר עושר מדור לדור"
דניאל מקגוניגל, Sellar Property Group, בפאנל שדן באתגרים ופתרונות השקעה גלובליים | אנדרו סטונס, מנהל מכירות אירופה, MONTREUX: אנו בונים עסקים על ידי מיזוג עסקים קטנים יחד
19/1/2020
כתב: מערכת עדיף
"השיפט שסוכני הביטוח עושים לעולם הפיננסי הוא לא שיפט טכני – צריך ללמוד ולהתמקצע בו בצורה אחראית ומסודרת"
ירון שמאי, המשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת לקוחות והפצה בכלל ביטוח, ציין כי המטרה היא להרים את הרמה המקצועית של העוסקים בענף | " אנחנו רוצים לסייע ולתת את כל הכלים המקצועיים"
19/1/2020
כתב: מערכת עדיף
"מי שחושב שיוכל לעסוק בכל הדברים - טועה"
איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי החשבון, הוסיפה בעניין חשיבות ההסתייעות באנשי מקצוע אחרים: כשאתה מפנה למומחה שלא ידאג לטובת הלקוח, אתה גם תאבד את הלקוח
16/1/2020
כתב: מערכת עדיף
רוזנפלד: העברנו מסר ברור לראש רשות התחרות: לא נאפשר לחברות האשראי להיכנס לביטוח
נשיא לשכת סוכני הביטוח פירט בכנס EFPA על המאבקים של הלשכה מול מוקדים הישירים והאתרים המתחזים| הביע שביעות רצון מטיוטת הרשות שעוסקת במי יכול להחזיק סוכנות תאגיד
16/1/2020
כתב: מערכת עדיף
1
2
אודי אביטל: הטמעת סטנדרטים בינלאומיים בזירה הישראלית
אודי אביטל
19/1/2020
לחץ להורדה
יאיר בן דוד: שינוי כללי המשחק בעולם האשראי
יאיר בן דוד
19/1/2020
לחץ להורדה
כינרת פרזון: השקעות בעולם דיגיטלי-מה היתרונות למתכנן הפיננסי
כינרת פרזון
19/1/2020
לחץ להורדה
עו"ד ורו"ח ג'ייסון קובן: אתגרי מיסוי והשקעות לאזרחי ארה"ב המתגוררים בישראל
עו"ד ורו"ח ג'ייסון קובן
20/1/2020
לחץ להורדה
עו"ד שלומי כהן (רו"ח): תכנוני המס להשקעות בינלאומיות ומלכודות המס
עו"ד (רו"ח) שלומי כהן
20/1/2020
לחץ להורדה
קארים זעודי: למה להיות חבר ב-EFPA?
קארים זעודי
19/1/2020
לחץ להורדה
קובי נבון: תכנון פיננסי דיגיטלי
קובי נבון
19/1/2020
לחץ להורדה
1
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011