שם משתמש
סיסמא
דודו לביא / צילום: ענבל מרמרי צילום: ענבל מרמרי
כתבות נוספות בתחום
 
לוח אירועים
ניהול תיקים דיגיטלי: 1,250 מצטרפים; גידול של 230% בשווי הנכסים
דוח שפרסמה רשות ניירות ערך לשנת 2019 מציג גם צמיחה של כ-8.5% בשווי הנכסים המנוהלים בענף ניהול התיקים לצד גידול של כ-770 לקוחות | דודו לביא, מנהל מחלקת השקעות: נפעל להרחבת הפעילות באמצעות השירות
נכון לסוף שנת 2019, פעלו 123 חברות בעלות רישיון בתחום ניהול התיקים אשר סיפקו שירות ליותר מ-80 אלף לקוחות. שווי הנכסים המנוהל על ידי כלל החברות נאמד בכ–295 מיליארד שקלים. כ-113 מיליארד שקלים מתוכם מיוחסים לנכסים המנוהלים עבור לקוחות מוסדיים (קרנות פנסיה, קרנות נאמנות וקופות גמל). נתונים אלו עולים מהדוח השנתי לסיכום 2019 בענף ניהול התיקים בישראל שפרסמה היום (ד') רשות ניירות ערך.

מנתוני הדוח וממידע נוסף הקיים בידי הרשות נמצא כי חל גידול בשיעור של כ-8.5% בשווי הנכסים המנוהלים בענף. שווי הנכסים המנוהלים עבור לקוחות שאינם מוסדיים צמח בשיעור גבוה אף יותר, כ-9.5%, בעוד שהצמיחה בנכסי הלקוחות המוסדיים (קרנות נאמנות, פנסיה וגמל המנוהלים בידי חברות ניהול התיקים) הסתכמה בכ- 6.6%.

עוד עולה כי נמשכת מגמת הגידול בשיעור התיקים שמרבית נכסיהם מושקעים בקרנות נאמנות. לראשונה, שיעור תיקי הקרנות חצה את רף ה-50% ועבר את מספר התיקים שאינם תיקי קרנות. נכון לסוף שנת 2019, שיעור ההחזקה של קרנות נאמנות (לרבות קרנות סל וזרות) בכל התיקים שאינם מוסדיים הוא כ- 31% ומסתכם בכ- 56 מיליארד שקלים.

כמו כן, מרבית הלקוחות שהצטרפו לשירות ניהול התיקים השנה (כ-770 לקוחות) בחרו לעשות זאת בחברות ניהול תיקים קטנות ובינוניות, המנהלות עד 1,000 לקוחות.

לצד הגידול בשיעור התיקים שמרבית נכסיהם מושקעים בקרנות נאמנות, נמצא שינוי בגודל התיק הממוצע. שווי התיק הממוצע בקבוצת התיקים הקטנים (ששווים עד 500 אלף שקלים) ירד בכ-6.33%, וזאת עקב גידול במספר התיקים המנוהלים הקטנים. בקבוצות התיקים שהיקפם גדול מ- 500 אלף שקלים חל גידול בשיעור של כ- 4.64% בשווי התיק הממוצע.

ברשות ניירות ערך מסבירים כי הרחבת הפעילות קשורה באופן ישיר לגידול שחל בתחום שירות ניהול התיקים הדיגיטלי. "תחום ניהול תיקים דיגיטלי התאפשר בעקבות הוראה שפרסמה הרשות בעניין מתן שירותי ייעוץ השקעות וניהול תיקים באופן מקוון, במסגרת פעילותה של הרשות לקידום ולעידוד תחרות ולהטמעת חדשנות טכנולוגית בשוק ההון, לטובת ציבור המשקיעים. שירות זה הביא להורדה משמעותית של שווי התיק המינימלי הנדרש לשם קבלת שירות ניהול תיקים ובכך הנגיש לציבור רחב יותר את האפשרות לאפיק השקעה מסוג זה", נמסר.

בשנת 2019 הצטרפו לשירות ניהול התיקים הדיגיטלי כ-1,250 לקוחות. שווי הנכסים לסוף שנת 2019 בשירות זה נאמד בכרבע מיליארד שקלים, המהווים גידול בשיעור של כ- 230% ביחס לשנת 2018.

דודו לביא, מנהל מחלקת השקעות: "במסגרת פעילותנו לפיתוח תחום ניהול התיקים, הובלנו בשנים האחרונות מהלך שנועד להנגיש למשקיעים את שירות ניהול תיקי ההשקעות באופן דיגיטלי. בשנת 2019 אנחנו מתחילים לראות פירות ראשונים, הבאים לידי ביטוי בהצטרפותם של כ-1,250 לקוחות חדשים ובשווי נכסים מנוהל הנאמד בכרבע מיליארד ₪. מדובר בגידול של כ- 230% ביחס לשנת 2018. בכוונתנו לפעול להרחבת פעילות זו גם במהלך השנה הקרובה, באמצעות הפיתוח של שירות ניהול תיקים 2.0".

לצפייה בדוח המלא - לחצו כאן
 
 
הוסף כתבה למזוודה אישית
הוסף למזוודה אישית


גולש יקר,

תכני האתר ומוצרי עדיף מיועדים למנויים בלבד.

מנויי עדיף נהנים מחבילת ערך מושלמת: יותר מידע חדשותי, יותר ידע ויותר שירותים חדשים וייחודיים.

באפשרותך לצפות בתכני האתר באופן מיידי על ידי רישום קצר לקבלת מנוי היכרות ללא כל התחייבות.
הרשמה
שם פרטי:
שם משפחה:
שם חברה:
טלפון:
תפקיד:
אימייל:
סיסמא:
אישור סיסמא:
הנני מאשר את
 תנאי השימוש
באתר
אבקש לקבל עדכונים, חדשות ומידע שיווקי
הרשם וגלוש
כניסת מנוים
מייל:
סיסמא:
 
כניסה
 
הוסף תגובה לכתבה זו
כינוי:
אימייל:
כותרת:
תוכן:
אין לכתוב הודעה המפרה את  תנאי השימוש של Anet לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
עדיין אין תגובות לכתבה זו.
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011
המסלקה הפנסיונית