|
מידע מקצועי בנושא
תכנון פיננסי |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הסדנה כללה הכנה פנסיונית ופיננסית לפרישה, זאת לצד האתגרים שחווה הפורש לאחר היציאה לפנסיה |
|
|
|
המשנה למנכ"ל הראל פיננסים אמרה כי שיתוף הפעולה של המנהלים, העובדים והסוכנים מנע מהציבור לגעת בתיק | אודי אביטל הציג את הקרן שהקים וייעץ: תבדקו את מסלול הכסף הלוך וחזור ואת השקיפות של בחירת הנכסים |
|
|
|
הבעלים והמנכ"ל המשותף של אלטשולר שחם, בתחזית לשנת 2021 | "ברגע שהציפייה תהיה שהריבית תתחיל לעלות, זה יכול להיות הסוף של השווקים, מפני שמה שתרם לשווקים שיעלו זו הריבית האפסית. זה יכול להתהפך" |
|
|
|
כיום אנו חיים במציאות שבה מחייבים אותנו לחסוך, אך אחראים לגורלנו | כיצד פועלים לבניית עתידה הכלכלי של המשפחה? |
|
|
|
דן דוברי מספר על ההזדמנות להניע את החלום ולהפוך לחברה בינלאומית |
|
|
|
ב-2018 ו-2019 הוגשה תביעה אחת בלבד בכל שנה נגד חברות מנהלות, אבל המבטחות נמנעות מלאפשר ביטוח אחריות מקצועית לגופים הפיננסיים והפרמיות גבוהות | מי יהיה בעל הפוליסה הקבוצתית? |
|
|
|
למרות שהן ב-2018 והן ב-2019 הוגשה תביעה אחת בכל שנה נגד חברות מנהלות, המבטחים נמנעים ממתן ביטוח אחריות מקצועית לגופים הפיננסיים | המבטחים וסוכני הביטוח הוזמנו להציע מתווה לקידום היוזמה |
|
|
|
באמצעות האג"ח מתכוונות החברות לרכוש נכסים מניבים בתחום הדיור הסוציאלי באנגליה | את גלובלנט מנהלים דן דוברי ואוהד וייגמן, נטו תכנון פיננסי מנוהלת על ידי אילן בן ישי ועידן כץ |
|
|
|
יותר מ-200 חברי הלשכה יבחרו ב-10 בספטמבר את יו"ר הלשכה, את חברי הוועד המנהל, ועדת הביקורת וועדת האתיקה | ברק אצילי: הקורונה אפשרה לנו לקיים יותר פגישות ולקדם יותר נושאים מאשר בשגרה
|
|
|
|
דן דוברי מארח את נועם הירשקורן לשיחה על אלטרנטיבות השקעה לפקדונות בבנקים |
|
|
|
עומר בן יאיר פירט בסדרת השידורים המשותפת לעדיף ולאלטשולר שחם טיפים לסוכנים כיצד לשפר את השירות ללקוחותיהם בקרנות השתלמות לעצמאים, קופ"ג להשקעה ותיקון 190 | צפו בשידור |
|
|
|
מנהל תחום הפיננסים הציג את הכלים הטכנולוגיים של החברה בתחום הפיננסי ואת ההישגים של מסלולי בסט אינווסט | ורטהיימר: אופי הפעילות של הסוכנים עובר שינויים ושדרוגים ואנו יודעים לתת להם כלים שיביאו אותם לעו |
|
|
|
כאשר אנו עוסקים במציאות היום יומית של משפחות בישראל, חייבים לראות את התמונה המלאה ולנצל את התקופה הזו לחשיבה מחוץ לקופסה ולצמיחה | כללי עשה ואל תעשה |
|
|
|
בעתות משבר תהליך הפרישה הופך למורכב יותר. מה אפשר לעשות כדי לעבור את תקופת הביניים בלי למשוך פנסיה? ומהו המענה המקצועי המיטבי למי שהגיע לגיל פרישה ומחליט לפרוש בתקופה המורכבת? |
|
|
|
משבר הקורונה דורש התמודדות עם מציאות מורכבת ותהיות בנוגע לאופן ניהול הכספים ודרכי הפעולה | המתכנן הפיננסי ויטלי פלוטינסקי מקבוצת נטו תכנון פיננסי מסביר כיצד להכין את הלקוחות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
