|
מידע מקצועי בנושא
תכנון פיננסי |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'כל העונות ניהול השקעות פיננסים' תעסוק בתחום ההשקעות בדיור סוציאלי באנגליה |
|
|
|
חברי הוועדה, שקיימה לראשונה את ישיבתה הרבעונית בישראל, נפגשו עם אנשי מפתח משוק הפיננסים הישראלי והתארחו בלשכת סוכני הביטוח | "זהו אירוע היסטורי בעל נקודת מפנה משמעותית בעולם הפיננסים הישראלי" |
|
|
|
את המפגש שנערך בהרודס הרצליה אירחו אודי אביטל, דן דוברי ואוהד וייגמן |
|
|
|
מתימטיקה, מכירות וחד גוניות - זו התפיסה השגויה שיש לרבים לגבי מהות תפקידו של המתכנן הפיננסי | כיצד מנפצים את המיתוסים המונעים את צמיחתו של המקצוע החשוב? |
|
|
|
הגדרה מדויקת של צרכי הפורש וגיבוש פתרונות ויצירתיים | אייל רחוביצקי על הערך המוסף בליווי הלקוח ועל ההזדמנות לשימור ההכנסה מתחום ניהול הנכסים הפיננסיים |
|
|
|
החברה האמריקנית ערכה כנס לסוכני ביטוח ומתכננים פיננסים, בו הוצגו יתרונות החברה הפועלת בשוק הנדל"ן בארה"ב ומודל תגמול ייחודי לסוכנים: "הזדמנות עבורם לייצר משהו יחד אתנו, עם אפשרות לתשואה גבוהה" |
|
|
|
הממונה נאם בכנס לשכת סוכני הביטוח ואמר כי התנהלות השוק בעבר לא אפשרה מודל כלכלי נכון לביטוחי המנהלים | הוא כיוון לעמלה אחידה ("התגמול מהיצרנים צריך להבטיח שלא תהיה הטיה") ורמז לפיקוח על סוכנים פיננסים |
|
|
|
המגמה של הורדת הריבית הובילה את קרנות הפנסיה, חברות הביטוח ולקוחות פרישה לאתר פתרונות חלופיים | האתגרים של המתכננים הפיננסים בעולם ללא ריבית מתגברים |
|
|
|
לקראת כנס פיננסים של לשכת סוכני הביטוח בשבוע הבא, אודי אביטל, יו"ר ועדת פיננסים בלשכה, מסכם את פעילות הוועדה מאז הכנס הקודם | הכנס הקרוב יתמקד בשירות היצרנים לסוכן |
|
|
|
דן דוברי מסביר על חשיבות המהלך המתוכנן להקמת מועצה למקצועות הנאמנות בישראל |
|
|
|
נייר עמדה של הרשות לניירות ערך מגביל את מספר הלקוחות הלא כשירים של קרנות הגידור ל־50 בשנה | האם מדובר באפליה של הציבור הלא כשיר בגישה לקרנות גידור? |
|
|
|
ישנם מצבים בהם המשך חיסכון עם ותק של יותר מ-35 שנים עלול ליצור נזק בלתי הפיך, ולכן חשוב להתייעץ לפני הפרישה ולקראת צבירת הזכאות המלאה | אייל רחוביצקי על המסלול הבטוח לפרישה המעושרת |
|
|
|
יזמות או עסק בתחילת דרכו טומנים בחובם הבטחה גדולה | הסטטיסטיקה מלמדת כי עסקים רבים בישראל קורסים | שיחה עם פרופ' אברהם (אבי) מוזס-כרמל, שמסביר כיצד להתחיל ברגל ימין ולהבטיח את מיצוי הפוטנציאל העסקי |
|
|
|
ממועדון יוקרתי שהחל את דרכו בקרב משפחות האצולה, הפך הפמילי אופיס לפתרון זמין ללקוחות שצברו את הונם במשך עשרות שנות עבודה | יאיר ספיר, מנכ"ל אולימפוס, מספר על ההתפתחות |
|
|
|
סוכן הביטוח והמתכנן הפיננסי גדי ברקאי סבור כי רכישת ידע והשתייכות לקהילת אנשי המקצוע מהוות את המתכון להתמודדות עם אתגרי העתיד |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
