|
מידע מקצועי בנושא
תכנון פיננסי |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
דן דוברי מארח את נועם הירשקורן לשיחה על אלטרנטיבות השקעה לפקדונות בבנקים |
|
|
|
עומר בן יאיר פירט בסדרת השידורים המשותפת לעדיף ולאלטשולר שחם טיפים לסוכנים כיצד לשפר את השירות ללקוחותיהם בקרנות השתלמות לעצמאים, קופ"ג להשקעה ותיקון 190 | צפו בשידור |
|
|
|
מנהל תחום הפיננסים הציג את הכלים הטכנולוגיים של החברה בתחום הפיננסי ואת ההישגים של מסלולי בסט אינווסט | ורטהיימר: אופי הפעילות של הסוכנים עובר שינויים ושדרוגים ואנו יודעים לתת להם כלים שיביאו אותם לעו |
|
|
|
כאשר אנו עוסקים במציאות היום יומית של משפחות בישראל, חייבים לראות את התמונה המלאה ולנצל את התקופה הזו לחשיבה מחוץ לקופסה ולצמיחה | כללי עשה ואל תעשה |
|
|
|
בעתות משבר תהליך הפרישה הופך למורכב יותר. מה אפשר לעשות כדי לעבור את תקופת הביניים בלי למשוך פנסיה? ומהו המענה המקצועי המיטבי למי שהגיע לגיל פרישה ומחליט לפרוש בתקופה המורכבת? |
|
|
|
משבר הקורונה דורש התמודדות עם מציאות מורכבת ותהיות בנוגע לאופן ניהול הכספים ודרכי הפעולה | המתכנן הפיננסי ויטלי פלוטינסקי מקבוצת נטו תכנון פיננסי מסביר כיצד להכין את הלקוחות |
|
|
|
איל אליה: תכנית ההכשרה תעניק כלים מעמיקים יותר לבניית אסטרטגיית השקעות אופטימלית ללקוחות, להתמודדות עם סוגיות פיננסיות מורכבות ולניתוח תנודות השוק |
|
|
|
הבנה של לקוחות את נושא סיכון היא הכרחית ביותר בתהליך הייעוץ ובניית אלוקציית נכסים, אך מדובר באתגר לא פשוט |
|
|
|
מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח הגיב לטענות שבאוצר וברשות ני"ע רוצים להטיל מגבלות על המוצר | "הכנסת היא שתכריע בין המאסדרים ולא פופוליזם בעיתון; תפקיד הסוכן – להגדיל חיסכון ללקוחותיו, המבינים את יתרון המוצר" |
|
|
|
יותר מ-250 איש השתתפו אתמול בוועידה השנתית למתכנני פרישה | בין המרצים הממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת, פרופ' אבי שמחון, אנשי חברות ביטוח ובתי השקעות ועוד |
|
|
|
שילוב של ארבע קבוצות נכסים עיקריות בפורטפוליו של משפחה יאפשר לגבש עבורה מודלים כלכליים לעמידה ביעדי החיים |
|
|
|
בשנת 2020 עלינו להיות חכמים יותר, מבינים יותר ולהסתכל בעיניים מפוקחות על השוק וההזדמנויות הרבות הטמונות | עלינו להבין להיכן פונה עולם ההשקעות ולא להסתפק בפתרונות הישנים |
|
|
|
מנכ"לית מכללת עדיף סיפקה לבאי כנס EFPA התבוננות אחרת על החלוקה בין משיכת פיצויים למשיכת ההון כולו כקצבה | "אם הלקוח אמר שהוא רוצה 20 אלף שקלים, נשתדל להעביר לו 22 אלף. הוא לא יבכה, פשוט ייהנה יותר" |
|
|
|
ג'ייסון קובן, לשעבר ראש מחלקת המיסים האמריקאית, KPMG ישראל, הסביר על משטר המיסוי בארה"ב ועד כמה חשוב להתנהל נכון מול רשויות המס כדי להימנע מאיבוד כספים או מסנקציות של הרשויות |
|
|
|
מנהל תחום תאגידים וסוכנויות בטריא, התייחס לפעילות המבוקרת של החברה | "כששוק ההון עלה עם 15% תשואה בגופים מובילים, אנחנו יצרנו 6%, אבל גם כשהשוק קרס במינוס 2%, היינו באותה תשואה" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
