שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
תכנון פיננסי
 
החברה האמריקנית ערכה כנס לסוכני ביטוח ומתכננים פיננסים, בו הוצגו יתרונות החברה הפועלת בשוק הנדל"ן בארה"ב ומודל תגמול ייחודי לסוכנים: "הזדמנות עבורם לייצר משהו יחד אתנו, עם אפשרות לתשואה גבוהה"
הממונה נאם בכנס לשכת סוכני הביטוח ואמר כי התנהלות השוק בעבר לא אפשרה מודל כלכלי נכון לביטוחי המנהלים | הוא כיוון לעמלה אחידה ("התגמול מהיצרנים צריך להבטיח שלא תהיה הטיה") ורמז לפיקוח על סוכנים פיננסים
המגמה של הורדת הריבית הובילה את קרנות הפנסיה, חברות הביטוח ולקוחות פרישה לאתר פתרונות חלופיים | האתגרים של המתכננים הפיננסים בעולם ללא ריבית מתגברים
לקראת כנס פיננסים של לשכת סוכני הביטוח בשבוע הבא, אודי אביטל, יו"ר ועדת פיננסים בלשכה, מסכם את פעילות הוועדה מאז הכנס הקודם | הכנס הקרוב יתמקד בשירות היצרנים לסוכן
דן דוברי מסביר על חשיבות המהלך המתוכנן להקמת מועצה למקצועות הנאמנות בישראל
נייר עמדה של הרשות לניירות ערך מגביל את מספר הלקוחות הלא כשירים של קרנות הגידור ל־50 בשנה | האם מדובר באפליה של הציבור הלא כשיר בגישה לקרנות גידור?
ישנם מצבים בהם המשך חיסכון עם ותק של יותר מ-35 שנים עלול ליצור נזק בלתי הפיך, ולכן חשוב להתייעץ לפני הפרישה ולקראת צבירת הזכאות המלאה | אייל רחוביצקי על המסלול הבטוח לפרישה המעושרת
יזמות או עסק בתחילת דרכו טומנים בחובם הבטחה גדולה | הסטטיסטיקה מלמדת כי עסקים רבים בישראל קורסים | שיחה עם פרופ' אברהם (אבי) מוזס-כרמל, שמסביר כיצד להתחיל ברגל ימין ולהבטיח את מיצוי הפוטנציאל העסקי
ממועדון יוקרתי שהחל את דרכו בקרב משפחות האצולה, הפך הפמילי אופיס לפתרון זמין ללקוחות שצברו את הונם במשך עשרות שנות עבודה | יאיר ספיר, מנכ"ל אולימפוס, מספר על ההתפתחות
סוכן הביטוח והמתכנן הפיננסי גדי ברקאי סבור כי רכישת ידע והשתייכות לקהילת אנשי המקצוע מהוות את המתכון להתמודדות עם אתגרי העתיד
הוועדה, הקובעת את הסטנדרטים באירופה למקצועות הפיננסים, תבקר בארץ ב-7 בנובמבר
יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים מספר על פעילות האיגוד, שמבקש להנחיל את החינוך הפיננסי כבר מהגילאים הצעירים | בריאיון הוא מסביר מדוע האיגוד מעדיף לבדל את עצמו ולא לשתף פעולה עם גופי הסמכה אחרים
איש הביטוח הוותיק רם אמית קורא לפעול לשינוי בהגדרת רישיון הסוכן וסבור כי שאלת מקור ההכנסה הינה משנית | ריאיון על עתיד הסוכן והאתגרים שניצבים בפני ערוצי הייעוץ
אריה בן-נון, יועץ ארגוני בכיר, שיקף בסדנה בעכו את התפיסה שבעבודת המנטור המשפחתי והסביר מדוע רק לסוכנים יש את התשתית הטובה ביותר לחולל את תפיסת השינוי אצל מבוטחים ולקוחות
פרופ' עמנואל קרלוצ'י שירות הייעוץ באירופה | "ככל שהסיכון גבוה יותר, העמלה גבוהה יותר. ומצד שני, זה תלוי ברמת התיק של הלקוח. ככל שהתיק גדול יותר, העמלה שתבקש תהיה נמוכה יותר"
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011