ראשי
»
»
תכנון פיננסי
תכנון פיננסי
 
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: מערכת עדיף
עומר בן יאיר פירט בסדרת השידורים המשותפת לעדיף ולאלטשולר שחם טיפים לסוכנים כיצד לשפר את השירות ללקוחותיהם בקרנות השתלמות לעצמאים, קופ"ג להשקעה ותיקון 190 | צפו בשידור
כתב: מערכת עדיף
מנהל תחום הפיננסים הציג את הכלים הטכנולוגיים של החברה בתחום הפיננסי ואת ההישגים של מסלולי בסט אינווסט | ורטהיימר: אופי הפעילות של הסוכנים עובר שינויים ושדרוגים ואנו יודעים לתת להם כלים שיביאו אותם לעו
כתב: דן דוברי
כאשר אנו עוסקים במציאות היום יומית של משפחות בישראל, חייבים לראות את התמונה המלאה ולנצל את התקופה הזו לחשיבה מחוץ לקופסה ולצמיחה | כללי עשה ואל תעשה
כתב: אייל רחוביצקי
בעתות משבר תהליך הפרישה הופך למורכב יותר. מה אפשר לעשות כדי לעבור את תקופת הביניים בלי למשוך פנסיה? ומהו המענה המקצועי המיטבי למי שהגיע לגיל פרישה ומחליט לפרוש בתקופה המורכבת?
כתב: דן דוברי
משבר הקורונה דורש התמודדות עם מציאות מורכבת ותהיות בנוגע לאופן ניהול הכספים ודרכי הפעולה | המתכנן הפיננסי ויטלי פלוטינסקי מקבוצת נטו תכנון פיננסי מסביר כיצד להכין את הלקוחות
כתב: מערכת עדיף
איל אליה: תכנית ההכשרה תעניק כלים מעמיקים יותר לבניית אסטרטגיית השקעות אופטימלית ללקוחות, להתמודדות עם סוגיות פיננסיות מורכבות ולניתוח תנודות השוק
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
 
מידע מקצועי
עו"ד שלומי כהן (רו"ח): תכנוני המס להשקעות בינלאומיות ומלכודות המס
עו"ד (רו"ח) שלומי כהן
20/1/2020
לחץ להורדה
אלון כץ: השקעה עם ריבית גבוהה שעוזרת לעסקים לצמוח
אלון כץ
3/6/2019
לחץ להורדה
ענת קלדרון: תכנון פרישה כהזדמנות לצמיחה אישית ועסקית
ענת קלדרון
2/6/2019
לחץ להורדה
PRO360 - מצגת הרצאתו של קובי נבון, יו"ר הון ליין
28/5/2019
לחץ להורדה
יאיר בן דוד - משנים מציאות
יאיר בן דוד
22/11/2018
לחץ להורדה
דן דוברי: עיסוק בפיננסים ובהשקעות אלטרנטיביות
דן דוברי
10/7/2018
לחץ להורדה
1
2
3
4
5
6
7
שאלות ותשובות
מה זה איזון אקטוארי?
בן 65 עם פוליסת עדיף מ-1/1/1991 ותום תוקף גיל 65. הראל סירבה להארכת תוקף. מבוטחים אחרים בחברות אחרות האריכו תוקף של פוליסות כאלה לשנים, ולעיתים לכל החיים. האם זה נתון לשיקול החברה? תודה.
לפי הנראה בחוזר זה יש טפסים אחידים למספר פעולות כגון הצעה, שינוי מסלול ביטוח ועוד... אינני רואה שיש טופס אחיד לשינוי דמי ניהול ולשינוי מסלול השקעה בקופה קיימת. האם תוכלו לברר מדוע? זה הלינק לחוזר: http://www.mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/mosdiym/memos/th_2015-91.pdf
1
2
וידיאו
14/10/2015
רב שיח: מסוכן ביטוח לסוכן פיננסי
תגיות: ביטוח, סוכני ביטוח, עידו בירמן, תכנון פיננסי, זיו ורטהיימר, פיננסיים, נדל"ן
14/10/2015
סוכן העתיד בעולם משתנה | שמעון מירון
תגיות: פיננסים, סוכני ביטוח, תכנון פיננסי, פיננסיים
14/10/2015
מגמות עולמיות בשוק הפיננסי | רו”ח אייל בן אבי
תגיות: תכנון פיננסי, פיננסיים
1
2
3
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011