ראשי
»
»
מתכננים פיננסיים
מתכננים פיננסיים
 
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: רם אמית
מכירת ביטוח על פי צרכים היא מכירה מקצועית יותר המעמידה את צרכי הלקוח במרכז | דוגמה לכך היא החשיבות הרבה שיש לתת לסעיף המוטבים בפוליסה בכל הנוגע לקביעת סכום הביטוח הנחוץ למקרה מוות וכן לנושא קיום הצו
כתב: דן דוברי
דן דוברי מסביר על חשיבות המהלך המתוכנן להקמת מועצה למקצועות הנאמנות בישראל
כתב: פרופ' זיו רייך
פרופ' זיו רייך, רו"ח, מציג את השיקולים וההתאמות בהם יש לנקוט לפני נטילת משכנתה - אחת ההחלטות החשובות בחיינו
כתב: דן דוברי
נייר עמדה של הרשות לניירות ערך מגביל את מספר הלקוחות הלא כשירים של קרנות הגידור ל־50 בשנה | האם מדובר באפליה של הציבור הלא כשיר בגישה לקרנות גידור?
כתב: מערכת עדיף
מספר מקבלי הקצבה בקרנות הנבחרות נמוך מאוד, בעוד הן הגדילו משמעותית את מספר העמיתים שלהן | מנורה מבטחים שרק ב-2015 רשמה את הגרעון הגדול ביותר מצטיינת בגדולות
כתב: אייל רחוביצקי
ישנם מצבים בהם המשך חיסכון עם ותק של יותר מ-35 שנים עלול ליצור נזק בלתי הפיך, ולכן חשוב להתייעץ לפני הפרישה ולקראת צבירת הזכאות המלאה | אייל רחוביצקי על המסלול הבטוח לפרישה המעושרת
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
 
מידע מקצועי
שלומי תורג'מן: גיוון תיק ההשקעות - השקעות P2P מחוץ לשוק ההון
שלומי תורג'מן
3/6/2019
לחץ להורדה
אלון כץ: השקעה עם ריבית גבוהה שעוזרת לעסקים לצמוח
אלון כץ
3/6/2019
לחץ להורדה
יעל פרץ: בונים לכל לקוח את תיק ההשקעות האידיאלי
יעל פרץ
3/6/2019
לחץ להורדה
עו"ד ניצן הראל ועו"ד יניב גל: דגשים לחוזר צירוף לביטוח
עורכי הדין ניצן הראל ויניב גל
2/6/2019
לחץ להורדה
עו"ד ניצן הראל ועו"ד יניב גל: דגשים לחוזר ההנמקה
עורכי הדין ניצן הראל ויניב גל
2/6/2019
לחץ להורדה
עו"ד ניצן הראל ועו"ד יניב גל: הגנת הפרטיות ואבטחת מידע
עורכי הדין ניצן הראל ויניב גל
2/6/2019
לחץ להורדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
שאלות ותשובות
בן 65 עם פוליסת עדיף מ-1/1/1991 ותום תוקף גיל 65. הראל סירבה להארכת תוקף. מבוטחים אחרים בחברות אחרות האריכו תוקף של פוליסות כאלה לשנים, ולעיתים לכל החיים. האם זה נתון לשיקול החברה? תודה.
האם יש מקום לפדות ביטוח מנהלים קיצבה משנת 2001 ולהעביר את הכסף לקרן פנסיה? האם יש מקום לפדות ביטוח מנהלים הון פתור מ-2007 ולנייד את הכסף לגמל בדמי ניהול בשיעור של 0.12%?
1
וידיאו
14/10/2015
תמורות בשיווק ובייעוץ פנסיוני | יואב גפני
תגיות: הכשרה חברה לביטוח, סוכני ביטוח, יואב גפני, ייעוץ פנסיוני, מתכננים פיננסיים
14/10/2015
סוכן פיננסי - צו השעה | גיא מר-חיים
תגיות: הכשרה חברה לביטוח, סוכני ביטוח, תכנון פיננסי, גיא מר-חיים, מתכננים פיננסיים
14/10/2015
הסוכן הפיננסי – הזדמנויות ואתגרים | עופר נוריאל
תגיות: ר נוריאל, יועצים פנסיונים, הכשרה חברה לביטוח, סוכני ביטוח, מתכננים פיננסיים
1
2
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011