ראשי
»
»
מתכננים פיננסיים
מתכננים פיננסיים
 
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: דן דוברי
דן דוברי ממליץ לכל אנשי המקצוע שמתכננים ללקוחות את עתידם לבנות עבורם אסטרטגיה שתאפשר להם להעביר את הרכוש שהם צברו במהלך חייהם ליורשיהם ולא למדינה
כתב: אריאל ברזילי
אריאל ברזילי על חשיבותו של התכנון הפיננסי המקדים
כתב: מלכיאל רחמים
לקרנות ההשתלמות תפקיד חשוב בתקופה סוערת זו | פגיעה במעמד הקרנות ובמוטיבציה של הציבור לחסוך בהן, תוביל גם לפגיעה עתידית ביכולת של החוסך לעמוד בפני משברים במהלך חייו
כתב: אריאל ברזילי
'מורה נבוכים' המסביר כיצד ניתן למשוך כספים הוניים מקופת גמל מסוגים שונים - ביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת גמל "רגילה"
כתב: מערכת עדיף
טל דן מפרטת את הכלים החשובים לשדרוג ההתנהלות ואימוץ התובנות מהקורונה | סדרה משודרת חדשה
כתב: מלכיאל רחמים
סוגיית ניוד כספי הפיצויים שבה ועולה מעת לעת | מלכיאל רחמים מרחיב בנושא
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
 
מידע מקצועי
רשות ניירות ערך: דוח שנתי לסיכום פעילות בענף ניהול התיקים בישראל
רשות ניירות ערך
13/5/2020
לחץ להורדה
ברק אצילי: מיסוי ורגולציה בעין הפרישה
6/2/2020
לחץ להורדה
עו"ד רחל בן ארי: הכנה ליום סגריר - ירושות, צוואות וייפוי כח מתמשך
עו"ד רחל בן ארי
5/2/2020
לחץ להורדה
יוסי קסטרו: עולם מוצרי הפרישה - פשוט ולעניין
יוסי קסטרו
5/2/2020
לחץ להורדה
יאיר בן דוד: שינוי כללי המשחק בעולם הפרישה
יאיר בן דוד
5/2/2020
לחץ להורדה
אלון כץ: האם השקעה ב"טייקונים" עדיפה על השקעה בבעלי עסקים קטנים ובינוניים?
אלון כץ
5/2/2020
לחץ להורדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
שאלות ותשובות
בן 65 עם פוליסת עדיף מ-1/1/1991 ותום תוקף גיל 65. הראל סירבה להארכת תוקף. מבוטחים אחרים בחברות אחרות האריכו תוקף של פוליסות כאלה לשנים, ולעיתים לכל החיים. האם זה נתון לשיקול החברה? תודה.
האם יש מקום לפדות ביטוח מנהלים קיצבה משנת 2001 ולהעביר את הכסף לקרן פנסיה? האם יש מקום לפדות ביטוח מנהלים הון פתור מ-2007 ולנייד את הכסף לגמל בדמי ניהול בשיעור של 0.12%?
1
וידיאו
14/10/2015
תמורות בשיווק ובייעוץ פנסיוני | יואב גפני
תגיות: הכשרה חברה לביטוח, סוכני ביטוח, יואב גפני, ייעוץ פנסיוני, מתכננים פיננסיים
14/10/2015
סוכן פיננסי - צו השעה | גיא מר-חיים
תגיות: הכשרה חברה לביטוח, סוכני ביטוח, תכנון פיננסי, גיא מר-חיים, מתכננים פיננסיים
14/10/2015
הסוכן הפיננסי – הזדמנויות ואתגרים | עופר נוריאל
תגיות: ר נוריאל, יועצים פנסיונים, הכשרה חברה לביטוח, סוכני ביטוח, מתכננים פיננסיים
1
2
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011