שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
מתכננים פיננסיים
 
החברה האמריקנית ערכה כנס לסוכני ביטוח ומתכננים פיננסים, בו הוצגו יתרונות החברה הפועלת בשוק הנדל"ן בארה"ב ומודל תגמול ייחודי לסוכנים: "הזדמנות עבורם לייצר משהו יחד אתנו, עם אפשרות לתשואה גבוהה"
המגמה של הורדת הריבית הובילה את קרנות הפנסיה, חברות הביטוח ולקוחות פרישה לאתר פתרונות חלופיים | האתגרים של המתכננים הפיננסים בעולם ללא ריבית מתגברים
הפעלת מערכי הפצה ישירים בחברות הביטוח המסורתיות לצד הביטוח הישיר הן עובדה קיימת | אי נקיטת צעדים משמעותיים של הסוכן לבלימת זליגת הלקוחות מהווה סיכון כלכלי משמעותי למשרד הסוכן
מכירת ביטוח על פי צרכים היא מכירה מקצועית יותר המעמידה את צרכי הלקוח במרכז | דוגמה לכך היא החשיבות הרבה שיש לתת לסעיף המוטבים בפוליסה בכל הנוגע לקביעת סכום הביטוח הנחוץ למקרה מוות וכן לנושא קיום הצו
דן דוברי מסביר על חשיבות המהלך המתוכנן להקמת מועצה למקצועות הנאמנות בישראל
פרופ' זיו רייך, רו"ח, מציג את השיקולים וההתאמות בהם יש לנקוט לפני נטילת משכנתה - אחת ההחלטות החשובות בחיינו
נייר עמדה של הרשות לניירות ערך מגביל את מספר הלקוחות הלא כשירים של קרנות הגידור ל־50 בשנה | האם מדובר באפליה של הציבור הלא כשיר בגישה לקרנות גידור?
מספר מקבלי הקצבה בקרנות הנבחרות נמוך מאוד, בעוד הן הגדילו משמעותית את מספר העמיתים שלהן | מנורה מבטחים שרק ב-2015 רשמה את הגרעון הגדול ביותר מצטיינת בגדולות
ישנם מצבים בהם המשך חיסכון עם ותק של יותר מ-35 שנים עלול ליצור נזק בלתי הפיך, ולכן חשוב להתייעץ לפני הפרישה ולקראת צבירת הזכאות המלאה | אייל רחוביצקי על המסלול הבטוח לפרישה המעושרת
חיים אייזנפלד נשיא לשכת היועצים העסקיים והניהוליים בישראל, מדבר על האתגר של מתן ייעוץ לעסקים בישראל ותכניות העתיד
ממועדון יוקרתי שהחל את דרכו בקרב משפחות האצולה, הפך הפמילי אופיס לפתרון זמין ללקוחות שצברו את הונם במשך עשרות שנות עבודה | יאיר ספיר, מנכ"ל אולימפוס, מספר על ההתפתחות
במסגרת המחזור הראשון של הקורס הוכשרו כ-25 אנשי מקצוע ממחלקות השכר של מעסיקים ומצוותי התפעול של מייצגים לעבוד עם המערכת בצורה מקצועית ויעילה
סוכן הביטוח והמתכנן הפיננסי גדי ברקאי סבור כי רכישת ידע והשתייכות לקהילת אנשי המקצוע מהוות את המתכון להתמודדות עם אתגרי העתיד
הוועדה, הקובעת את הסטנדרטים באירופה למקצועות הפיננסים, תבקר בארץ ב-7 בנובמבר
יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים מספר על פעילות האיגוד, שמבקש להנחיל את החינוך הפיננסי כבר מהגילאים הצעירים | בריאיון הוא מסביר מדוע האיגוד מעדיף לבדל את עצמו ולא לשתף פעולה עם גופי הסמכה אחרים
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011