שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
מתכננים פיננסיים
 
'כל העונות ניהול השקעות פיננסים' תעסוק בתחום ההשקעות בדיור סוציאלי באנגליה
חברי הוועדה, שקיימה לראשונה את ישיבתה הרבעונית בישראל, נפגשו עם אנשי מפתח משוק הפיננסים הישראלי והתארחו בלשכת סוכני הביטוח | "זהו אירוע היסטורי בעל נקודת מפנה משמעותית בעולם הפיננסים הישראלי"
"למה לא אמרו לי שאפשר לקבל קצבה כבר מגיל 67 (62 לנשים) בפטור ממס ולהמשיך לעבוד"? | יעקב שיץ במאמר שלישי בסדרה
את המפגש שנערך בהרודס הרצליה אירחו אודי אביטל, דן דוברי ואוהד וייגמן
מתימטיקה, מכירות וחד גוניות - זו התפיסה השגויה שיש לרבים לגבי מהות תפקידו של המתכנן הפיננסי | כיצד מנפצים את המיתוסים המונעים את צמיחתו של המקצוע החשוב?
כמה עולה לפדות פיצויי פטורים? "למה לא אמרו לי" - יעקב שיץ במאמר ראשון בסדרה
החברה האמריקנית ערכה כנס לסוכני ביטוח ומתכננים פיננסים, בו הוצגו יתרונות החברה הפועלת בשוק הנדל"ן בארה"ב ומודל תגמול ייחודי לסוכנים: "הזדמנות עבורם לייצר משהו יחד אתנו, עם אפשרות לתשואה גבוהה"
המגמה של הורדת הריבית הובילה את קרנות הפנסיה, חברות הביטוח ולקוחות פרישה לאתר פתרונות חלופיים | האתגרים של המתכננים הפיננסים בעולם ללא ריבית מתגברים
הפעלת מערכי הפצה ישירים בחברות הביטוח המסורתיות לצד הביטוח הישיר הן עובדה קיימת | אי נקיטת צעדים משמעותיים של הסוכן לבלימת זליגת הלקוחות מהווה סיכון כלכלי משמעותי למשרד הסוכן
מכירת ביטוח על פי צרכים היא מכירה מקצועית יותר המעמידה את צרכי הלקוח במרכז | דוגמה לכך היא החשיבות הרבה שיש לתת לסעיף המוטבים בפוליסה בכל הנוגע לקביעת סכום הביטוח הנחוץ למקרה מוות וכן לנושא קיום הצו
דן דוברי מסביר על חשיבות המהלך המתוכנן להקמת מועצה למקצועות הנאמנות בישראל
פרופ' זיו רייך, רו"ח, מציג את השיקולים וההתאמות בהם יש לנקוט לפני נטילת משכנתה - אחת ההחלטות החשובות בחיינו
נייר עמדה של הרשות לניירות ערך מגביל את מספר הלקוחות הלא כשירים של קרנות הגידור ל־50 בשנה | האם מדובר באפליה של הציבור הלא כשיר בגישה לקרנות גידור?
מספר מקבלי הקצבה בקרנות הנבחרות נמוך מאוד, בעוד הן הגדילו משמעותית את מספר העמיתים שלהן | מנורה מבטחים שרק ב-2015 רשמה את הגרעון הגדול ביותר מצטיינת בגדולות
ישנם מצבים בהם המשך חיסכון עם ותק של יותר מ-35 שנים עלול ליצור נזק בלתי הפיך, ולכן חשוב להתייעץ לפני הפרישה ולקראת צבירת הזכאות המלאה | אייל רחוביצקי על המסלול הבטוח לפרישה המעושרת
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011