שם משתמש
סיסמא
כלים בנושא
מתכננים פיננסיים
 
לוח אירועים
ראשי
»
מתכננים פיננסיים
 
דן דוברי ממליץ לכל אנשי המקצוע שמתכננים ללקוחות את עתידם לבנות עבורם אסטרטגיה שתאפשר להם להעביר את הרכוש שהם צברו במהלך חייהם ליורשיהם ולא למדינה
אריאל ברזילי על חשיבותו של התכנון הפיננסי המקדים
לקרנות ההשתלמות תפקיד חשוב בתקופה סוערת זו | פגיעה במעמד הקרנות ובמוטיבציה של הציבור לחסוך בהן, תוביל גם לפגיעה עתידית ביכולת של החוסך לעמוד בפני משברים במהלך חייו
'מורה נבוכים' המסביר כיצד ניתן למשוך כספים הוניים מקופת גמל מסוגים שונים - ביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת גמל "רגילה"
טל דן מפרטת את הכלים החשובים לשדרוג ההתנהלות ואימוץ התובנות מהקורונה | סדרה משודרת חדשה
סוגיית ניוד כספי הפיצויים שבה ועולה מעת לעת | מלכיאל רחמים מרחיב בנושא
חוזרים לשגרת החיים המאתגרת לצד המאבק הצודק להשוואת זכויות למגזר השכירים? נא לא לשכוח את ההפקדות לפנסיה חובה לעצמאים
משבר הקורונה לווה בטלטלות רגשיות וכלכליות | בהיבט תכנון הפרישה, האמת שכלום לא השתנה אלא רק התחדד - כך נסייע ללקוחות שלנו להיות מוכנים ומעושרים יותר
דוח שפרסמה רשות ניירות ערך לשנת 2019 מציג גם צמיחה של כ-8.5% בשווי הנכסים המנוהלים בענף ניהול התיקים לצד גידול של כ-770 לקוחות | דודו לביא, מנהל מחלקת השקעות: נפעל להרחבת הפעילות באמצעות השירות
תומר כהן, שותף בקבוצת 'נטו תכנון פיננסי' ובעלים ומייסד נטו-כהן, מספר על הפחד של לקוחותיו לאור חוסר הוודאות | "בימים אלו עיקר תפקידו של המתכנן הוא לדאוג שהלקוחות לא יבצעו פעולות פזיזות"
עדיף הפגישה את המנטורים המובילים יובל פנקס ואבי גמבש לשיחת וידאו ב-LIVE תחת הכותרת: 'מייצרים שגרה מחדש' | מפגש שני בסדרה לקראת הוועידה הדיגיטלית הראשונה בענף הביטוח, הפנסיה והפיננסים
השיקול של קבלת פנסיה מוקטנת לאור השחיקה בשוק ההון לעומת דחייה וקבלת פנסיה מאוחרת וגדולה יותר, מבלי לוותר על הכנסות שוטפות, מלמד כי במקרים רבים ניתן לקבל הכנסה מיידית מקרן הפנסיה באמצעות הלוואה והמתנה
לאחר המשבר, ככל הנראה, יגבר הצורך באנשי פיננסים וביטוח - צפוי להיות גל של פורשים שיזדקקו ליד תומכת | ביום שאחרי יהיה צורך לסייע ולכוון והערך המוסף שלנו יעלה
גישה שירותית ואקטיביות מול הלקוח - שני המנטורים המובילים מדברים על הזדמנויות המכירה בתקופת משבר הקורונה ועל היום שאחרי
מנהלי השקעות מובילים ברחבי העולם שחוו את משבר 2008, משתפים כיצד שרדו את המשבר ואף יצאו ממנו מחוזקים | תובנות למשבר הקורונה
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011