שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
יועצים פנסיונים
 
בעקבות תלונות מצד עמיתים על קשיים במשיכת כספים, הפיקוח פרסם טיוטה שנייה בנושא | בין היתר נקבע כי אם עמית פנה ישירות לגוף המוסדי למשיכת כספים, הגוף לא יתנה את ההליך בפנייה לסוכן או ליועץ הפנסיוני שלו
הממונה על שוק ההון ו-2 מסגניו הבכירים, מנכ"לי חברות ביטוח, מנהלי קרנות פנסיה וראשי ענף הביטוח והחיסכון ארוך הטווח מגיעים לאירוע הגדול של השנה | בין המושבים יגלו כולם מי יהיו נבחרי השנה
שמאי, לשעבר משנה למנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, שקל מגוון הצעות לגבי המשך עתידו המקצועי ובחר להצטרף לחברת הייעוץ הוותיקה | שמעון גונן ומיכאל גלזנר: הצטרפותו תחזק את הקשר עם הלקוחות ותסייע בהרחבת הפעילות
לאורך היום תחשוף עדיף מי היא קבוצת הביטוח של השנה, מי הן חברות הביטוח המצטיינות, אילו קרנות פנסיה בלטו, מי יהיו סוכני הביטוח של השנה, המתכנן הפיננסי ומערך הייעוץ הבנקאי הבולטים
אי האכיפה יהיה בתוקף כל עוד מתקיימות ההגבלות בשל נגיף הקורונה | לשכת סוכני הביטוח: מתנגדים לרשות שלטונית שבוחרת עניינים בהם לא תבצע אכיפה למול חוק ברור וחד משמעי
56% מהסוכנויות הרוויחו יותר ממיליון שקלים לעומת 61% בשנת 2018 | עלייה של 3% בשיעור הסוכנויות שרשמו עמלה של עד 250 אלף שקלים | על רקע הדחיפה מצד הפיקוח ליועץ אובייקטיבי, גידול של כ-200 סוכנים פנסיוניים
עימות מיוחד נערך בעדיףTV בין אלון ספונרו, המייסד והבעלים של חברת פרישה מוקדמת (פי אם) לבין אריק אלמגור, בעלים של מערכת ייעוץ פנסיוני אלמגור ריטיירנט וכלכלן מומחה בתחום הפנסיה, הביטוח והגמל
מערכת ה-CRM החדשה תאפשר לרשות לנהל את עשרות אלפי הבקשות המתקבלות בשנה בצורה מדויקת ויעילה מכל הגורמים ובעלי הרישיון | מעודי: המערכת תאפשר להגיש טפסים באופן מקוון, מהיר ומאובטח
לאחר שלא הייתה פעילה בסוף השבוע, שבה הבוקר המערכת לפעול כסדרה
מי זכאי לפנסיה תקציבית לבעלי שליטה ומדוע זה כדאי?
יאיר בן דוד, מנהל תחום תאגידים וסוכנויות בטריא, על שוק ה-P2P בעידן הקורונה | "ברור שמגפת הקורונה הובילה לאי ודאות. אנחנו סלקטיביים עוד יותר. המטרה שלנו היא לנצל הזדמנות לבחור את הלווים האיכותיים"
המשיכה תתאפשר גם מקרנות שלא השלימו 6 שנים, והוראת השעה בנושא תהיה לחצי שנה | מעבר למענקים לעצמאים והארכת תקופת דמי האבטלה ליוני 2021 אושרה גם הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה
המפגש התקיים כחלק מפרויקט לחיזוק הקשר עם היועצים
דן דוברי מארח את נועם הירשקורן לשיחה על אלטרנטיבות השקעה לפקדונות בבנקים
הקדמת הפרישה אפשרית ונכונה במקרים רבים, אולם יש להבין את עלותה הכלכלית ולהקטינה למינימום האפשרי
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011