|
מידע מקצועי בנושא
תכנון פיננסי |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
יו"ר קוואליטי איתי ברדה הדגיש בכנס "צו השעה" של עדיף כי עתיד סוכני הביטוח נמצא בענף הפיננסים: "מי שחפץ חיים ומי שרוצה לבנות עסק בצורה יציבה, חייב לבסס את הרגל המשמעותית בפיננסים" |
|
|
|
אסטרטג ההשקעות הראשי בכלל ביטוח ופיננסים סקר בכנס "צו השעה" של עדיף את שוק ההון בראיית מקרו | "בשוק הישראלי שהיום עומד בצד חבול ומוכה, יש פוטנציאל מאוד גדול מבחינת ההתאוששות" |
|
|
|
בכנס "צו השעה של עדיף הסביר אורן מונטל, מנהל תחום השקעות כספי עמיתים במנורה מבטחים, על אופן ניהול השקעות בזמן מלחמה |
|
|
|
ברונהיים, המועמד היחיד לתפקיד, יחליף את ברק אצילי שמסיים שתי קדנציות | אצילי: הוועד היוצא השלים שלוש שנים של גידול משמעותי ביותר במספר המתכננים, יצירת מערך ידע וכנסים לטובת החברים וחיזוק המקצוע בארץ |
|
|
|
מדובר בעסקה בה רוכשים בית ההשקעות וסוכנות ארבע עונות שבשליטתו 30% מתזרים ההכנסות העתידיות של נטו תכנון פיננסי | להשלמת העסקה נדרשים אישורים רגולטוריים נוספים |
|
|
|
הסוכנות תעסוק בין היתר במתן שירותי תכנון פיננסי ופנסיוני, תכנוני ביטוח, תכנון מס, מתכנון לפני פרישה, ייעוץ משכנתאות, השקעות אלטרנטיביות ועוד |
|
|
|
התכנית, הכוללת שבעה מפגשים, נועדה להעניק לסוכני הביטוח כלים לתכנון פיננסי מתקדם של תיקי הלקוחות הכוללת
|
|
|
|
בבית ההשקעות מציינים כי העסקה מייצרת שיתוף פעולה בין סוכנויות נטו וארבע עונות, וממצבת את החברות יחד כזרוע ההפצה הפרטית הגדולה ביותר בישראל, שתנהל כ-40 מיליארד שקלים |
|
|
|
פריז-תל אביב תעסוק גם בייעוץ משכנתאות ופתרונות פיננסיים ללקוחות זרים | מישל דוריאן תוביל כשותפה ומנכ"לית |
|
|
|
הבורסה לניירות ערך קוראת לרפורמה בתחום הייעוץ הפיננסי: "94% מהיועצים עובדים במערכת הבנקאית; שלל ניגודי העניינים במערכת הבנקאית לא מאפשרים ליועצים להעניק את השירות המיטבי ללקוח" |
|
|
|
הוועידה שתימשך ארבעה ימים, החל מה-26 בפברואר, תישא את השם 'ועידת ה-1,000 של תלפיות' לאור הגעתה ל-1,000 מנהלי פמילי אופיס ומאמנים לכלכלת משפחה |
|
|
|
איך מנהלים משא ומתן? מהי דילמת האסיר ואשליית הקונצנזוס? ואיך משדרגים את היכולות התקשורתיות שלנו מול לקוחות? |
|
|
|
בעקבות החלטת רשות ההון שלא לאכוף את ההוראה האוסרת על יעוץ מחוץ לסניף, דורשת הלשכה להפסיק להסתמך על הוראת שעה |
|
|
|
המנכ"ל שחר שמאי: "עצרנו ליום אחד את הפעילות השוטפת כדי ליהנות ולהוקיר תודה לשותפים על התוצאות המצוינות בשנת 2021. גם ב-2022 תמשיך ארביטראז' את הצמיחה |
|
|
|
הקורס הווירטואלי נועד להעניק למשתתפות כלים מעשיים לחיזוק הידע והביטחון בתכנון הפיננסי שלהן ופיתוח מסוגלות להבין את עולם ההשקעות, מקלטי מס, העתיד הפנסיוני והביטוחי ועוד |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
