שם משתמש
סיסמא
לוח אירועים
ראשי
»
תכנון פיננסי
 
יו"ר קוואליטי איתי ברדה הדגיש בכנס "צו השעה" של עדיף כי עתיד סוכני הביטוח נמצא בענף הפיננסים: "מי שחפץ חיים ומי שרוצה לבנות עסק בצורה יציבה, חייב לבסס את הרגל המשמעותית בפיננסים"
אסטרטג ההשקעות הראשי בכלל ביטוח ופיננסים סקר בכנס "צו השעה" של עדיף את שוק ההון בראיית מקרו | "בשוק הישראלי שהיום עומד בצד חבול ומוכה, יש פוטנציאל מאוד גדול מבחינת ההתאוששות"
בכנס "צו השעה של עדיף הסביר אורן מונטל, מנהל תחום השקעות כספי עמיתים במנורה מבטחים, על אופן ניהול השקעות בזמן מלחמה
ברונהיים, המועמד היחיד לתפקיד, יחליף את ברק אצילי שמסיים שתי קדנציות | אצילי: הוועד היוצא השלים שלוש שנים של גידול משמעותי ביותר במספר המתכננים, יצירת מערך ידע וכנסים לטובת החברים וחיזוק המקצוע בארץ
מדובר בעסקה בה רוכשים בית ההשקעות וסוכנות ארבע עונות שבשליטתו 30% מתזרים ההכנסות העתידיות של נטו תכנון פיננסי | להשלמת העסקה נדרשים אישורים רגולטוריים נוספים
הסוכנות תעסוק בין היתר במתן שירותי תכנון פיננסי ופנסיוני, תכנוני ביטוח, תכנון מס, מתכנון לפני פרישה, ייעוץ משכנתאות, השקעות אלטרנטיביות ועוד
התכנית, הכוללת שבעה מפגשים, נועדה להעניק לסוכני הביטוח כלים לתכנון פיננסי מתקדם של תיקי הלקוחות הכוללת
בבית ההשקעות מציינים כי העסקה מייצרת שיתוף פעולה בין סוכנויות נטו וארבע עונות, וממצבת את החברות יחד כזרוע ההפצה הפרטית הגדולה ביותר בישראל, שתנהל כ-40 מיליארד שקלים
פריז-תל אביב תעסוק גם בייעוץ משכנתאות ופתרונות פיננסיים ללקוחות זרים | מישל דוריאן תוביל כשותפה ומנכ"לית
הבורסה לניירות ערך קוראת לרפורמה בתחום הייעוץ הפיננסי: "94% מהיועצים עובדים במערכת הבנקאית; שלל ניגודי העניינים במערכת הבנקאית לא מאפשרים ליועצים להעניק את השירות המיטבי ללקוח"
הוועידה שתימשך ארבעה ימים, החל מה-26 בפברואר, תישא את השם 'ועידת ה-1,000 של תלפיות' לאור הגעתה ל-1,000 מנהלי פמילי אופיס ומאמנים לכלכלת משפחה
איך מנהלים משא ומתן? מהי דילמת האסיר ואשליית הקונצנזוס? ואיך משדרגים את היכולות התקשורתיות שלנו מול לקוחות?
בעקבות החלטת רשות ההון שלא לאכוף את ההוראה האוסרת על יעוץ מחוץ לסניף, דורשת הלשכה להפסיק להסתמך על הוראת שעה
המנכ"ל שחר שמאי: "עצרנו ליום אחד את הפעילות השוטפת כדי ליהנות ולהוקיר תודה לשותפים על התוצאות המצוינות בשנת 2021. גם ב-2022 תמשיך ארביטראז' את הצמיחה
הקורס הווירטואלי נועד להעניק למשתתפות כלים מעשיים לחיזוק הידע והביטחון בתכנון הפיננסי שלהן ופיתוח מסוגלות להבין את עולם ההשקעות, מקלטי מס, העתיד הפנסיוני והביטוחי ועוד
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011