ראשי
»
»
ייעוץ פנסיוני
ייעוץ פנסיוני
 
הוס, תגית למעקב במערכת עדיף עכשיו
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו
כתבות
כתב: מערכת עדיף
בעקבות רפורמת בכר ב-2005, מוענק כיום ייעוץ פנסיוני רק בתוך הסניפים | נשיא לשכת סוכני הביטוח שלמה אייזיק: המהלך יעמיק את חוסר האובייקטיביות של הייעוץ הפנסיוני בתאגידים הבנקאיים ויפגע קשה בתחרות
כתב: מערכת עדיף
מדובר על הארכה שלישית מאז פרסמה רשות שוק ההון עמדת אי אכיפה ב-2 בדצמבר 2020 בעקבות התפשטות מגפת הקורונה | גם הפעם הודיעה הרשות כי תעניק ארכה נוספת רק אם יהיו נסיבות חריגות שיצדיקו זאת
כתב: מערכת עדיף
הרשות הבהירה כי ההיתר יוארך רק אם יהיו נסיבות חריגות שיצדיקו זאת, כגון פגיעה אפשרית בלקוחות כתוצאה מחזרת הגבלות משמעותיות על מפגשים פיזיים | יחד עם זאת תמשיך לקדם חקיקה שתאפשר ייעוץ בערוצים דיגיטליים
כתב: מערכת עדיף
השירות במיזם יינתן לאוכלוסייה ממעמד סוציואקונומי נמוך שמתקשה לקבל שירותי ייעוץ או שיווק פנסיוני לקראת הפרישה לפנסיה | על המתנדבים יחולו כל החובות וההוראות החלות על שיווק או ייעוץ פנסיוני
כתב: מערכת עדיף
עדיף והיועצת הפנסיונית אילה אבני משיקות מדריך מצולם שיבאר את עולם הפרישה וייתן כלים וטיפים להכנה ליציאה לפנסיה | צפו בפרק הראשון שיחשוף על מה נדבר
כתב: מערכת עדיף
יו"ר פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים טוען עוד במכתבו לכחלון ולברקת כי המהלך יגרום גם לעלייה ודאית של דמי הניהול
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
מידע מקצועי
חוזר: הסכמים למתן שירותים
20/8/2014
לחץ להורדה
טיוטה סופית - תקנות עמלות ההפצה של הבנקים
12/6/2014
לחץ להורדה
טיוטת חוזר: אספקת שירותי תפעול אחורי ושירותי תפעול קדמי
8/8/2013
לחץ להורדה
טיוטת חוזר- זיהוי משתמשים וניהול הרשאות שימוש
27/5/2013
לחץ להורדה
מעורבות וחובות הסוכן בהסדרים פנסיוניים מסוג 'הסדר לרבים'
24/1/2013
לחץ להורדה
טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים
21/11/2012
לחץ להורדה
1
2
3
וידיאו
7/12/2015
ועידת עדיף ה-15: רב שיח -סוגיות רגולטוריות במוצר הפנסיוני
תגיות: רי, הראל שרעבי, יהודה בן אסאייג, מנורה מבטחים פנסיה, ייעוץ פנסיוני, מיטב דש
14/10/2015
תמורות בשיווק ובייעוץ פנסיוני | יואב גפני
תגיות: הכשרה חברה לביטוח, סוכני ביטוח, יואב גפני, ייעוץ פנסיוני, מתכננים פיננסיים
6/1/2014
ועידת עדיף ה- 13 | הסדר יחיד, הסדר רבים -- המשמעויות הנלוות | רב שיח
תגיות: גיל יניב, ביטוח פנסיוני, איציק עוז, רמי דיין, משה מורגנשטרן, ייעוץ פנסיוני
1
2
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011