ראשי |
» |
|
» |
כנס מתכננים עתיד - מאי 2019 |
|
כנס מתכננים עתיד - מאי 2019 |
|
|
הוסף תגית למעקב
במערכת עדיף עכשיו |
|
|
|
|
|
|
|
אילן בויקו, בעלים ומנכ"ל של INTEGO INHouse, סקר את פעילות החברה בתחום הנדל"ן וה-IRA | על בחירת מוצר אמר: נחפש בו את הגיוון, שתהיה תשואה הולמת מול סיכון |
|
|
|
יאיר בן דוד, מנהל תחום תאגידים וסוכנויות בטריא, סקר את פעילות החברה ואת ההזדמנויות שהיא מעניקה לסוכנים לטובת לקוחותיהם |
|
|
|
אריה בן-נון, יועץ ארגוני בכיר, שיקף בסדנה בעכו את התפיסה שבעבודת המנטור המשפחתי והסביר מדוע רק לסוכנים יש את התשתית הטובה ביותר לחולל את תפיסת השינוי אצל מבוטחים ולקוחות |
|
|
|
30/5/2019 |
כתב: מערכת עדיף |
|
פרופ' עמנואל קרלוצ'י שירות הייעוץ באירופה | "ככל שהסיכון גבוה יותר, העמלה גבוהה יותר. ומצד שני, זה תלוי ברמת התיק של הלקוח. ככל שהתיק גדול יותר, העמלה שתבקש תהיה נמוכה יותר" |
|
|
|
30/5/2019 |
כתב: מערכת עדיף |
|
נקודה מפתח נוספת אותה ציין מנהל המכירות הראשי בקרלטון ג'ייימס: להסתכל על אסטרטגיות יציאה לפני שמשקיעים, וכמה ערך אנחנו מצפים שזה ייתן למשקיעים שלנו |
|
|
|
30/5/2019 |
כתב: מערכת עדיף |
|
מנהלת שיווק וקשרי משקיעים בוולת'סטון החזקות הציגה את האופן שבו מתאימה החברה את ההשקעה ללקוח | פרץ פירטה על השקעות החברה בנדל"ן ובתשתיות וההגנות שיש ללקוח |
|
|
|
|
|
אלון כץ: השקעה עם ריבית גבוהה שעוזרת לעסקים לצמוח |
אלון כץ |
|
3/6/2019 |
|
|
|
עו"ד שלומי הדר: ייפוי כוח מתמשך ככלי משמעותי לתכנון עתיד |
|
|
2/6/2019 |
|
|
|
ארן שדמי: ההיבטים הרגשיים של פרישה לפנסיה |
ארן שדמי |
|
2/6/2019 |
|
|
|
ענת קלדרון: תכנון פרישה כהזדמנות לצמיחה אישית ועסקית |
ענת קלדרון |
|
2/6/2019 |
|
|
|
דודו לביא: ניהול תיקים 2.0 |
דודו לביא |
|
2/6/2019 |
|
|
|
דוד נחשון אסיף: חיבור בטוח בין מלווים ללווים |
דוד נחשון אסיף |
|
2/6/2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
