יותר מ-250 איש השתתפו אתמול בוועידה השנתית למתכנני פרישה | בין המרצים הממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת, פרופ' אבי שמחון, אנשי חברות ביטוח ובתי השקעות ועוד
ברב שיח שנערך לקראת ועידת הסוכנים והיועצים ה-10, פרסו המשתתפים כלים והזדמנויות העומדים בפני הסוכנים. קפלון: הסוכנים מתחילים להבין שהעולם שייך לזקנים. רוזנפלד על האיומים: השיווק הישיר הוא סדין אדום
אלכס קפלון, סמנכ"ל איילון פנסיה וגמל, ירצה בוועידת הסוכנים אודות תכנון החיים לאחר הפרישה וקורא לסוכנים לזהות את דפוסי החיים של לקוחותיהם. "אם נבנה את העתיד נכון, נעניק ל'אני העתידי' שלנו יותר ערך"
החל מה-1 בינואר השתנו כללי המשחק במגרש הפנסיוני, עם הורדת תקרת דמי הניהול בביטוחי חיים | גורמים בענף מסכימים כי הסוכנים יהיו חייבים לשנות את תמהיל המכירות ולתת דגש משמעותי על מכירות מוצרי ריסק ובריאות לצד המוצרים הפנסיוניים
אלכס קפלון, סמנכ"ל בכיר ומנהל מערך המכירות של קבוצת כלל, רואה עצמו כאיש של אנשים שמבין במספרים | מקדיש מזמנו לפגישות עם סוכנים ונותן דגש לבניית שדרה ניהולית
