|
כלים בנושא מתכננים פיננסיים |
|
|
|
|
|
|
|
מידע מקצועי בנושא מתכננים פיננסיים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אסטרטג ההשקעות הראשי בכלל ביטוח ופיננסים סקר בכנס "צו השעה" של עדיף את שוק ההון בראיית מקרו | "בשוק הישראלי שהיום עומד בצד חבול ומוכה, יש פוטנציאל מאוד גדול מבחינת ההתאוששות" |
|
|
|
בכנס "צו השעה של עדיף הסביר אורן מונטל, מנהל תחום השקעות כספי עמיתים במנורה מבטחים, על אופן ניהול השקעות בזמן מלחמה |
|
|
|
חגי שרייבר, מנהל השקעות ראשי בקבוצת הפניקס, התייחס בכנס השני בסדרת "צו השעה" של עדיף, למדיניות ההשקעה של גופים מוסדיים אחרים בתקופת המלחמה |
|
|
|
"אעשה רבות על מנת שכל חברי הלשכה בלי יוצא מן הכלל יעסקו ביום יום בתכנון הפיננסי, יסייעו למשפחות רבות, ישאירו את חותמם אצל משפחות רבות", ציין ברונהיים שיחליף את ברק אצילי שמסיים שתי קדנציות בראש הלשכה |
|
|
|
ברונהיים, המועמד היחיד לתפקיד, יחליף את ברק אצילי שמסיים שתי קדנציות | אצילי: הוועד היוצא השלים שלוש שנים של גידול משמעותי ביותר במספר המתכננים, יצירת מערך ידע וכנסים לטובת החברים וחיזוק המקצוע בארץ |
|
|
|
הכנס חשף בפני קהילת הביטוח והפיננסים טכניקות יעילות וכלים הכרחיים להמשכיות עסקית בתקופה הנוכחית | צפו בהרצאות המרתקות של המנטורים המובילים |
|
|
|
סוכני ביטוח ומתכננים פיננסים יוכלו לקבל באמצעות המסלקה הפיננסית מידע אודות הכסף והמוצרים הפיננסיים שקיימים בחשבון הבנק של לקוחותיהם |
|
|
|
בין היתר בנושאים של שירות לקוחות, תחומי ביטוח שונים, טיפול במבוטחים שנפגעו מהאירועים, התאמות בניהול ההשקעות, ניהול סיכונים ואיסור הלבנת הון | הייעוץ הפנסיוני הדיגיטלי חוזר לבנקים |
|
|
|
הסמינר בפברואר יתרכז בנושאים: איך מייצרים שכבות הגנה על עושר, איך מאתרים השקעות איכותיות במתאם נמוך לשוק ההון וכיצד בונים תיקי השקעה נכונים בעידן בו ריבית אפס היא כבר נחלת עבר
|
|
|
|
הקורס כלל עשרה מפגשים עם אנשי מקצוע בכירים בתחום הפרישה, ביניהם מנהלים מקצועיים במגדל ומרצים אורחים | בקורס השתתפו 21 סוכנים שמצטרפים לכ-20 בוגרים נוספים מהמחזור הקודם |
|
|
|
לשכת המתכננים הפיננסים מקדמת פעילות שתאפשר לחברי הלשכה לקבל אישורים מתאימים להיחשף למידע שמציעה מהפכת ה-OPEN BANKING | המתכננים יוכלו להציע שירות איכותי יותר של תכנון פיננסי |
|
|
|
דן דוברי: בסמינר השנתי נחקרו מתודולוגיות מגוונות, ונפתחו דרכים להתמודד עם אתגרים, במטרה להתקדם בעולם המתפתח והמשתנה |
|
|
|
נמסר כי מדובר על סל המאגד בתוכו מניות של חברות טק פרטיות בצמיחה ומאפשר להצטרף להשקעות אלטרנטיביות תוך הפחתה משמעותית של רמת הסיכון והחשיפה לתנודתיות |
|
|
|
יום העיון עסק בהתאמת פתרונות פיננסיים בזמני חוסר יציבות ואינפלציה גואה כשהמטרה לחשוף את אנשי המקצוע המובילים להצגה של אסטרטגיות השקעה מובילות בעולם שאותם משווק בית ההשקעות בישראל |
|
|
|
נשיא לשכת סוכני הביטוח ציין בוועידת הסוכנים והיועצים של עדיף שהוא מנסה לשכנע את האוצר שרפורמת החזר על ביטולים במשך שש שנים תחול רק על סוכן שביצע בעצמו ביטול וניוד |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
