|
כלים בנושא יועצים פנסיונים |
|
|
|
|
|
|
|
מידע מקצועי בנושא יועצים פנסיונים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
יורם לביאנט, חבר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח, מסביר שמדובר בתיקון עוול לחיילים שאחרי שחרורם ייענשו בפגיעה קשה בחיסכון הפנסיוני שלהם, שעשויה להגיע בצאתם לגמלאות לכ-120 אלף שקלים |
|
|
|
מדובר על מועד כניסה לתוקף של שינוי כיסוי ביטוחי בקרן פנסיה חדשה (מקיפה/כללית) ובאורכה לתקופת הסדר ריסק זמני אוטומטי ותקופת שמירת היקף כיסוי ביטוח חלף הפחתת שכר מבוטח |
|
|
|
פרסמה עמדת אי אכיפה בה מוסבר כי נוכח שינוי הפעילות בסניפים, שחלקם נסגרו וחלקם פועלים באופן מצומצם, נפגעה יכולת הבנקים לקיים פגישות ייעוץ פרונטליות עם לקוחותיהם ואין להם אפשרות שרת לקוחות מיועצים |
|
|
|
בין היתר תוקן חוזר חידוש חוזה ביטוח, מסלולי השקעה וניתנו הקלות לגופים מוסדיים בדיווחים שלהם לרשות |
|
|
|
בין היתר בנושאים של שירות לקוחות, תחומי ביטוח שונים, טיפול במבוטחים שנפגעו מהאירועים, התאמות בניהול ההשקעות, ניהול סיכונים ואיסור הלבנת הון | הייעוץ הפנסיוני הדיגיטלי חוזר לבנקים |
|
|
|
בעקבות ריבוי הנופלים והנרצחים במלחמה, פנתה הלשכה לממונה על שוק ההון בהצעה לקבוע הוראות שעה בשל חוסר הוודאות סביב זכות היורשים בקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, בהם צבורים גם כספי פיצויים |
|
|
|
מטרת הכנס לחשוף את היועצים שעובדים עם החברה למוצרים העדכניים ביותר שלה, וכן לידע ולניסיון הרב הנצבר במגדל |
|
|
|
ח"כ חוה אתי עטיה: גם כאשר יועץ פנסיוני מסייע ללקוח מול רשויות המס ובמילוי טפסים, הוא נדרש למסור מסמכים מאומתים על ידי עורך דין או רואה חשבון ובכך מתייקר התהליך וההתנהלות מול רשויות המס מסורבלת |
|
|
|
כך בהצעת חוק של ח"כ חוה אתי עטיה | "אין הבדלים מעשיים או תיאורטיים ביכולת ההבנה והניתוח של בעלי רישיון הייעוץ הפנסיוני, לבין אלו של יועצי המס ורואי החשבון" | גם הסוכנים הפנסיונים ייהנו אם ההצעה תתקבל |
|
|
|
ייעוץ פנסיוני מהווה חלק מסל השירותים שמעניקים הבנקים אבל מתאפשר רק בסניפים | יוזם ההצעה ח"כ ינון אזולאי: החוק אינו מתייחס לקיומו של בנק ללא סניפים. הייעוץ יינתן בהיוועדות חזותית או באמצעי דיגיטלי דומה |
|
|
|
העלות תוצג בכל מסלול השקעה בו מושקעים כספי החוסך | ההוראות מתייחסות בנפרד ללקוחות קיימים וללקוחות חדשים |
|
|
|
בוועידה, ששמה את הדגש על צמיחה עסקית והתאמת האסטרטגיה לעתיד הקרוב והרחוק, השתתפו בכירי הענף וקובעי המדיניות והתקיימו בה סדנאות מקצועיות ממוקדות במגוון תחומים |
|
|
|
איתי ברדה, יו"ר קוואליטי, עונה לשאלות של העיתונאי הבכיר גד ליאור, על התדמית השלילית שיש לסוכני הביטוח בתקשורת |
|
|
|
מנכ"ל איילון ביטוח אמר עוד בוועידת הסוכנים והיועצים של עדיף: "ה-AI ייכנס ואין ספק שסוכן צריך לדעת להסתגל למציאות החדשה. הכלים הדיגיטליים שנספק יאפשרו להם להיות סוכנים היברידים" |
|
|
|
נשיא לשכת סוכני הביטוח ציין בוועידת הסוכנים והיועצים של עדיף שהוא מנסה לשכנע את האוצר שרפורמת החזר על ביטולים במשך שש שנים תחול רק על סוכן שביצע בעצמו ביטול וניוד |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
