ב-27 בפברואר התגלה חולה הקורונה הראשון בישראל | שנה אחרי מתברר כי הפניקס היא החברה עם שווי השוק הגבוה במדד ביטוח פלוס, אלטשולר שחם גמל ופנסיה עשתה את הקפיצה הגדולה ודווקא נציגי האשראי קטנו
ליאור יוחפז מסכם שנה בתפקיד מנהל ההשקעות הראשי ב-IBI גמל והשתלמות | מספר בריאיון על האג'נדה שהביא עמו לתפקיד ועומד על ההבדל במרחב הפעולה שיש למנהל השקעות בגוף מוסדי גדול לעומת גוף קטן יותר
בהתאם להסכם IBI צפוי להגיע לאחזקה של עד 35% ממניות החברה הציבורית הלמן-אלדובי בית השקעות | שם חברת הגמל ישונה להלמן-אלדובי-אי.בי.אי גמל ופנסיה | הצפי הוא כי העסקה תושלם במחצית הראשונה של 2018
שני בתי ההשקעות קיימו ומקיימים שיחות על מיזוג IBI גמל לתוך הלמן אלדובי, כאשר איתי ברדה, העומד בראש חברת הגמל של הלמן אלדובי, יעמוד בראש | IBI: נמשיך להיות שותפים אקטיבים בניהול הפעילות
שימש עד לא מכבר כמנהל דסק חו"ל של בית ההשקעות פעילים מקבוצת בנק הפועלים | דייב לובצקי, מנכ"ל IBI ניהול תיקי השקעות: שלזינדר מביא לתפקיד ידע, מומחיות וניסיון רחב
שלושה שבועות לאחר המועד שקבע האוצר, הסוכנים עדיין ממתינים לגופים המוסדיים שיציגו מודל תגמול המנותק מדמי הניהול | סקר עדיף מאפשר לסוכנים להביע את דעתם על כך
המוסדיים אינם מתרגשים מהוראות הממונה שקובעות שהם לא יוכלו לשווק מוצרים פנסיוניים ללא מודל תגמול חדש | מועד הפרסום פג בתחילת החודש אבל רק 4 גופים פרסמו מודלי תגמול חדשים – ואף לא אחד מהם בענף הפנסיה
במכתב ששלח היום למנכ"לי החברות הוא טוען שהם פועלים באופן דומה כאשר הם לא מפרסמים את מודלי התגמול | "המדובר בהתאגדות של ספקי מוצר או שירות שנועדה להגדיל את רווחי חבריה ולבטל את התחרותיות ביניהם"
ארבעה מהמסלולים הם מחקי-מדד (פסיביים) שנועדו לחוסכים לטווח ארוך, ושני מסלולים מנוהלים (אקטיביים) שמטרתם למקסם את הסיכוי הגלום בשווקים ולנטרל עד כמה שניתן את הסיכון
