»
הסוכן הפיננסי – הזדמנויות ואתגרים
הסוכן הפיננסי – הזדמנויות ואתגרים
בשנים האחרונות העולם הפיננסי משנה פניו וגבולות הגזרה שבעבר נחשבו מוצקים, זולגים ומתרחבים. בעידן בו עולמות הביטוח, הפנסיה והפיננסים משולבים יחדיו, משתנה גם תפקידו המסורתי של סוכן הביטוח ואת מקומו תופס הסוכן הפיננסי: סוכן ביטוח הבקיא גם בניהול הסיכונים של הלקוח וגם באפיקי השקעה וניהול הכסף.

כנס עדיף בחסות 'הכשרה חברה לביטוח', הראשון מסוגו, חשף את סוכני הביטוח למגמות השוק הפיננסי החדש ולהזדמנויות הקיימות בו, וסיפק להם כלים ליצירת פעילות מניבה בתחום. בין הנושאים בהם עסק הכנס: מגמות בשוק הפיננסי, נדל"ן, ניהול השקעות, אשראי, משכנתאות, נכסים פיננסים וניהול סיכוני לקוח.

לאלבום התמונות בפייסבוק
כתבות
מידע מקצועי
וידיאו
"על הסוכן לדבר את השפה הפיננסית"
שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף, הדגישה כי "סוכן הביטוח צריך להכיר את כלל נכסי הלקוח, ולא רק את נכסיו המתבטאים בתכניות פנסיוניות"
15/10/2015
כתב: מערכת עדיף
דודי עמית: המוצר הפיננסי הוא חלק מאבולוציה בהתפתחות הסוכן
משתתפי רב השיח הסכימו עם יו"ר תת הוועדה לפיננסים, לשכת סוכני הביטוח, כי העתיד טמון בתחום הפיננסים
15/10/2015
כתב: מערכת עדיף
הסוכן הפיננסי – האתגר שבהזדמנות
מעל 400 סוכנים השתתפו בכנס עדיף שנערך בחסות ראשית של הכשרה חברה לביטוח, בו הוצגו כלים לפיתוח ולהתקדמות. בכנס נטלו חלק נציגים מתוך הענף, לצד גופים חיצוניים, המסמלים את עתיד המקצוע
15/10/2015
כתב: מערכת עדיף
אבי כץ: גם מי שיש לו מיליונים בבנק, יקבל פנסיה נמוכה
הבעלים של רשת קופיקס התארח ברב שיח בנושא השקעה בנדל"ן כאפשרות לפיתוח סוכנים ואמר כי מי שרוצה להרוויח, מוטב שישקיע בהשקעות ריאליות. יו"ר עמידר: מי שיכול, שיקנה היום דירה
14/10/2015
כתב: מערכת עדיף
אלישקוב: האתגר הפיננסי הוא אתגר שכל סוכן חייב לקחת בשתי ידיים
מנכ"לית הכשרה קראה לסוכני הביטוח לרכוש ידע ומיומנות בתחום הפיננסי כדי להתפתח. "כולנו יודעים שהיום סוכן הביטוח לא יכול להסתפק בנישות עסקיות אלא להרחיב את מקורות ההכנסה שלו", היא הוסיפה
14/10/2015
כתב: מערכת עדיף
"הלקוח מצפה היום לתמורה גבוהה יותר"
רו”ח אייל בן אבי ציין כי "הלקוח החדש מודע הרבה יותר ויודע בזמן אמת להשוות בין עלויות מוצרים. יש לו קול חזק יותר מבעבר, מדובר בטרנד קריטי ומשמעותי”
14/10/2015
כתב: מערכת עדיף
"הפוטנציאל לשחקנים חדשים בשוק האשראי הצרכני גדול מאוד"
ברב שיח בנושא אשראי צרכני אמר מנכ"ל קבוצת פיננסיה: הלקוח פונה לסוכן כי הוא יודע להתאים ביטוח נכון וכך גם בפיננסים | שמעון חזוט: אם הסוכן ידע ללמוד את הסיכון הוא יחסוך ללקוח ויקבל תגמול נאה
14/10/2015
כתב: מערכת עדיף
בניית תיק השקעות: ההחלטה החשובה - קביעת היחס בין האפיקים
יוסי אפרתי, סמנכ"ל, מנהל מחלקת השקעות בהכשרה, אמר כי חשוב לפזר את ההשקעה בין אפיקים שונים ולקבוע רמת סיכון על פי אירועים אישיים ולא אירועים בשוק
14/10/2015
כתב: מערכת עדיף
הכשרה תיכנס בינואר 2016 לתחום האשראי הצרכני
שמעון מירון, משנה למנכ”ל הכשרה ציין כי ההלוואות ינתנו בשיתוף עם אלבר קרדיט
14/10/2015
כתב: מערכת עדיף
"אם הסוכנים לא יתנו מענה הולם להפצה של חברות הביטוח, הן יפתחו ערוצים שיתחרו בסוכנים"
גיא מר-חיים, שותף-בכיר בחברת הייעוץ האסטרטגי POC, טוען כי הרפורמה בענף הביטוח מהווה הזדמנות עסקית לסוכנים | "מי שידע לעבוד עם כמה חברות יוכל להגן על האינטרסים והעמלות שלו", אמר
14/10/2015
כתב: מערכת עדיף
יואב גפני: המגמה של סוכן מתוחכם חיובית וטובה למי שיקדים להבין אותה
הסגן הבכיר לממונה אמר בכנס עדיף כי הרגולטור מקבל בברכה את התפיסה ההוליסטית של סוכני הביטוח | "סוכנים יוכלו לקבל עבור פעולות מסוימות תשלום מגוף מוסדי בנוסף לעמלה מהלקוח"
14/10/2015
כתב: מערכת עדיף
סיוע במסע לעידן הבא
עופר נוריאל, העורך הראשי של עדיף, פורש את מניפת ההזדמנויות והאתגרי העומדים בפני הסוכנים במציאות המשתנה | ההזדמנויות של הסוכן הפיננסי
14/10/2015
כתב: עופר נוריאל
היום: כנס הסוכן הפיננסי - הזדמנויות ואתגרים
למעלה מ-400 סוכני ביטוח ישתתפו בכנס עדיף הראשון מסוגו, בו יוצגו כלים לפיתוח והתקדמות בעולם הביטוחי הדינמי. בכנס ייטלו חלק נציגים מתוך הענף וכן מגופים חיצוניים, המסמלים את עתיד המקצוע
14/10/2015
כתב: מערכת עדיף
1
מצגת הרצאתו של גיא מר-חיים, שותף-בכיר בחברת הייעוץ האסטרטגי POC, בנושא: סוכן פיננסי - צו השעה
גיא מר-חיים
13/10/2015
לחץ להורדה
מצגת הרצאתו של יואב גפני, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, האחראי על שיווק וייעוץ פנסיוני, בנושא: שיווק וייעוץ פנסיוני - תמורות
יואב גפני
13/10/2015
לחץ להורדה
מצגת הרצאתו של יוסי אפרתי – סמנכ"ל ומנהל מחלקת השקעות בהכשרה חברה לביטוח, בנושא: אסטרטגיות בבניית תיק השקעות
יוסי אפרתי
13/10/2015
לחץ להורדה
מצגת הרצאתו של שמעון מירון, משנה למנכ"ל וראש אגף לביטוח חיים ופיננסים בהכשרה חברה לביטוח, בנושא: סוכן העתיד בעולם משתנה
שמעון מירון
13/10/2015
לחץ להורדה
1
video
שם
שם
הסוכן הפיננסי – הזדמנויות ואתגרים | אתי אלישקוב
הסוכן הפיננסי – הזדמנויות ואתגרים | עופר נוריאל
תמורות בשיווק ובייעוץ פנסיוני | יואב גפני
סוכן פיננסי - צו השעה | גיא מר-חיים
סוכן העתיד בעולם משתנה | שמעון מירון
רב שיח: מסוכן ביטוח לסוכן פיננסי
רב שיח: סוכן נדל"ן - אפשרויות ההשקעה ללקוחות - איפה ואיך להשקיע בנדל"ן?
אסטרטגיה בבניית תיק השקעות | יוסי אפרתי
רב שיח: סוכן אשראי - ערוצי השיווק של האשראי החוץ בנקאי
מגמות עולמיות בשוק הפיננסי | רו”ח אייל בן אבי
 
 
עקבו אחרינו
כל הזכויות שמורות לאתר ANET.co.il 2011