בשנים האחרונות העולם הפיננסי משנה פניו וגבולות הגזרה שבעבר נחשבו מוצקים, זולגים ומתרחבים. בעידן בו עולמות הביטוח, הפנסיה והפיננסים משולבים יחדיו, משתנה גם תפקידו המסורתי של סוכן הביטוח ואת מקומו תופס הסוכן הפיננסי: סוכן ביטוח הבקיא גם בניהול הסיכונים של הלקוח וגם באפיקי השקעה וניהול הכסף.
כנס עדיף בחסות 'הכשרה חברה לביטוח', הראשון מסוגו, חשף את סוכני הביטוח למגמות השוק הפיננסי החדש ולהזדמנויות הקיימות בו, וסיפק להם כלים ליצירת פעילות מניבה בתחום. בין הנושאים בהם עסק הכנס: מגמות בשוק הפיננסי, נדל"ן, ניהול השקעות, אשראי, משכנתאות, נכסים פיננסים וניהול סיכוני לקוח.
מעל 400 סוכנים השתתפו בכנס עדיף שנערך בחסות ראשית של הכשרה חברה לביטוח, בו הוצגו כלים לפיתוח ולהתקדמות. בכנס נטלו חלק נציגים מתוך הענף, לצד גופים חיצוניים, המסמלים את עתיד המקצוע
הבעלים של רשת קופיקס התארח ברב שיח בנושא השקעה בנדל"ן כאפשרות לפיתוח סוכנים ואמר כי מי שרוצה להרוויח, מוטב שישקיע בהשקעות ריאליות. יו"ר עמידר: מי שיכול, שיקנה היום דירה
מנכ"לית הכשרה קראה לסוכני הביטוח לרכוש ידע ומיומנות בתחום הפיננסי כדי להתפתח. "כולנו יודעים שהיום סוכן הביטוח לא יכול להסתפק בנישות עסקיות אלא להרחיב את מקורות ההכנסה שלו", היא הוסיפה
ברב שיח בנושא אשראי צרכני אמר מנכ"ל קבוצת פיננסיה: הלקוח פונה לסוכן כי הוא יודע להתאים ביטוח נכון וכך גם בפיננסים | שמעון חזוט: אם הסוכן ידע ללמוד את הסיכון הוא יחסוך ללקוח ויקבל תגמול נאה
גיא מר-חיים, שותף-בכיר בחברת הייעוץ האסטרטגי POC, טוען כי הרפורמה בענף הביטוח מהווה הזדמנות עסקית לסוכנים | "מי שידע לעבוד עם כמה חברות יוכל להגן על האינטרסים והעמלות שלו", אמר
הסגן הבכיר לממונה אמר בכנס עדיף כי הרגולטור מקבל בברכה את התפיסה ההוליסטית של סוכני הביטוח | "סוכנים יוכלו לקבל עבור פעולות מסוימות תשלום מגוף מוסדי בנוסף לעמלה מהלקוח"
למעלה מ-400 סוכני ביטוח ישתתפו בכנס עדיף הראשון מסוגו, בו יוצגו כלים לפיתוח והתקדמות בעולם הביטוחי הדינמי. בכנס ייטלו חלק נציגים מתוך הענף וכן מגופים חיצוניים, המסמלים את עתיד המקצוע
14/10/2015
כתב: מערכת עדיף
1
מצגת הרצאתו של גיא מר-חיים, שותף-בכיר בחברת הייעוץ האסטרטגי POC, בנושא: סוכן פיננסי - צו השעה
